必讀要聞一：1月峰谷電價(jià)差明顯增大，或?qū)⑻嵘@類(lèi)儲(chǔ)能盈利能力和裝機(jī)意愿
各地電網(wǎng)公司陸續(xù)公布2023年1月電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電價(jià)格，根據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計(jì)，上海、河南、陜西、山西、四川等地因開(kāi)始執(zhí)行尖峰電價(jià)，峰谷電價(jià)差較上月有明顯增大。
機(jī)構(gòu)指出，新能源發(fā)電量占比持續(xù)提升背景下，工商業(yè)用電峰谷價(jià)差有望進(jìn)一步拉大，提升工商業(yè)儲(chǔ)能盈利能力和裝機(jī)意愿。民生證券表示，工商業(yè)儲(chǔ)能目前裝機(jī)規(guī)模仍處于初期階段，后續(xù)隨著商業(yè)模式進(jìn)一步清晰，裝機(jī)需求有望增長(zhǎng)。
上市公司中，科華數(shù)據(jù)(002335)為廣東省汕頭市零碳工廠(chǎng)微網(wǎng)項(xiàng)目提供工商業(yè)儲(chǔ)能微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，被作為廣東潮汕地區(qū)的示范性項(xiàng)目。眾智科技(301361)研發(fā)的混合能源控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝置與風(fēng)、光、油、氣等多能互補(bǔ)，廣泛應(yīng)用于工商業(yè)儲(chǔ)能、戶(hù)用儲(chǔ)能等。
必讀要聞二：實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)的關(guān)鍵底層技術(shù)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)
近期，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開(kāi)。工信部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)跁?huì)上表示，2023年，將出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，啟動(dòng)“寬帶邊疆”建設(shè)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。
5G峰值速率為10～20Gbit/s，而6G的峰值速率可達(dá)100Gbit/s～1Tbit/s，提升效果約在10~100倍；6G的時(shí)延指標(biāo)大約為0.1ms，是5G的十分之一；同時(shí)6G具有超高可靠性，中斷概率小于百萬(wàn)分之一。民生證券指出，6G是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物智聯(lián)的關(guān)鍵底層技術(shù)，既是國(guó)際戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的核心技術(shù)，對(duì)新一輪技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革至關(guān)重要。據(jù)Samsung《6GVison》白皮書(shū)研究，6G預(yù)計(jì)在2028年完成標(biāo)準(zhǔn)制定并開(kāi)始小規(guī)模的商業(yè)化，有望在2030年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。
上市公司中，通宇通訊(002792)在6G領(lǐng)域已有一定預(yù)研積累，目前在射頻通信領(lǐng)域?qū)＠蓾M(mǎn)足2G到6G多網(wǎng)絡(luò)制式的多樣化產(chǎn)品需求。烽火通信(600498)已開(kāi)展6G相關(guān)技術(shù)測(cè)試與研發(fā)工作，探索能夠有效匹配客戶(hù)應(yīng)用需求的解決方案。
必讀要聞三：電子紙已廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域，終端市場(chǎng)處于高速成長(zhǎng)期
電子紙是一種新型平板顯示技術(shù)，具備反射自然光舒適護(hù)眼、斷電顯示的低能耗、可柔性制造等優(yōu)點(diǎn)，已廣泛用于電子書(shū)閱讀器、電子貨架標(biāo)簽、看板等多個(gè)領(lǐng)域。
電子書(shū)和電子價(jià)簽是電子紙的兩大應(yīng)用。對(duì)于電子書(shū)，以 kindle 為代表的黑白電子書(shū)已實(shí)現(xiàn)了對(duì)消費(fèi)者習(xí)慣的初步形成；對(duì)于電子價(jià)簽，在歐美新冠疫情的推動(dòng)下，歐美商超的數(shù)字化、無(wú)人化需求持續(xù)升溫。東興證券指出，目前全球電子紙終端市場(chǎng)處于高速成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模為723億美元，國(guó)內(nèi)滲透率目前不足2%，隨著成本降低，應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。
上市公司中，秋田微(300939)目前已實(shí)現(xiàn)從顏料粒子修飾、電泳液復(fù)配、膠囊合成、膜片涂布到電子紙模組加工的全鏈條自主研發(fā)，處于樣品測(cè)試和優(yōu)化階段。萊寶高科(002106)在顯示技術(shù)方面，公司開(kāi)發(fā)彩色電子紙用TFT-Array和CF、彩色電子紙顯示、玻璃基/PI基Mini LED等新產(chǎn)品。
必讀要聞四：2023年電網(wǎng)投資將再創(chuàng)歷史新高，行業(yè)兼具“逆周期”與“新能源”屬性
國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記辛保安在接受央視采訪(fǎng)時(shí)表示，2023年公司將加大投資，電網(wǎng)投資將超過(guò)5200億元人民幣，再創(chuàng)歷史新高。
中金公司指出，電網(wǎng)作為兼具“逆周期”與“新能源”屬性的投資領(lǐng)域，有望成為發(fā)展重點(diǎn)。開(kāi)源證券表示，2023年預(yù)計(jì)將為靈活性火電、抽水蓄能電站、各級(jí)電網(wǎng)投資建設(shè)大年，持續(xù)推薦國(guó)內(nèi)靈活性資源、電力自動(dòng)化、特高壓通道、配網(wǎng)擴(kuò)容改造和用戶(hù)側(cè)能源服務(wù)。
上市公司中，奧特迅(002227)自主研發(fā)的電力用直流和交流一體化不間斷電源設(shè)備、微機(jī)控制高頻開(kāi)關(guān)直流電源系統(tǒng)是填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白產(chǎn)品。雙杰電氣(300444)近期陸續(xù)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)山西電力、寧夏電力、湖南電力等區(qū)域的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目。
鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2023.01.13
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