必讀要聞一：風電的“黃金搭檔”，特高壓或迎投資建設(shè)高峰
日前，國家電網(wǎng)旗下白鶴灘-浙江±800千伏特高壓直流輸電工程竣工投產(chǎn)，標志著白鶴灘電力外送通道工程全面建成。
業(yè)內(nèi)人士表示，進入2023年，隨著大型風光基地建設(shè)提速，新能源并網(wǎng)消納以及跨區(qū)域電力輸送問題亟待進一步解決，特高壓有望迎來投資建設(shè)高峰。光大證券指出，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，同時承擔著托經(jīng)濟、穩(wěn)增長的重要任務，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設(shè)投資，特高壓設(shè)備龍頭在2023~2024年業(yè)績增長確定性高。
上市公司中，永福股份(300712)的輸變電業(yè)務涵蓋220V—±1100kV全電壓等級，是目前國內(nèi)唯一一家參與特高壓勘察設(shè)計的民營企業(yè)。四方股份(601126)先后參與1000kV特高壓工程、三峽工程、西電東送、張北風光儲輸?shù)葒抑攸c示范工程的建設(shè)。
必讀要聞二：金融領(lǐng)域改革顯著加速，或?qū)⒊掷m(xù)打開IT市場空間
中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》征求意見稿，鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%。
民生證券指出，對于證券IT市場，資本市場的改革對于IT廠商是最直接的利好，業(yè)務邏輯的變化會帶來相應的系統(tǒng)改擴建需求?；仡櫧诘恼?，我國資本市場改革顯著加速，北交所、全面注冊制的陸續(xù)落地足以證明，而參考科創(chuàng)板設(shè)立與創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，分別為證券IT廠商帶來平均每家機構(gòu)數(shù)百萬元左右的改造費用。金融改革將持續(xù)打開證券IT市場的空間，相關(guān)的廠商均有望受益。
上市公司中，創(chuàng)意信息(300366)萬里數(shù)據(jù)庫在金融、運營商、能源、黨政等行業(yè)的業(yè)務拓展和生態(tài)建設(shè)均取得重大突破。金證股份(600446)作為金融科技全領(lǐng)域服務商，為證券、基金、銀行、期貨、信托、交易所、監(jiān)管機構(gòu)等行業(yè)客戶提供全技術(shù)棧、全產(chǎn)品線解決方案。
必讀要聞三：我國首個移動式大容量高壓級聯(lián)電池儲能電站正式投入商業(yè)運行
我國首個移動式大容量高壓級聯(lián)電池儲能電站(10kV/6MW)在河北正式投入商業(yè)運行，該電站為我國首個結(jié)合大容量高壓級聯(lián)技術(shù)路線和可移動設(shè)計的電池儲能電站。
該儲能電站的成功投運，標志著大容量電池儲能技術(shù)研發(fā)應用取得重大突破，解決了大容量電池儲能電站受限于固定應用場景而導致功能利用率低等問題。西南證券表示，高壓級聯(lián)方案，帶來電壓升高，電流變小，相較傳統(tǒng)方案節(jié)約 5~6%的 PCS成本；無需升壓變壓器，效率比常規(guī)儲能系統(tǒng)高 2%~2.5%，且控制更簡單。在政策支持下，國內(nèi)新能源電站儲能、獨立儲能迎來爆發(fā)，高壓級聯(lián)方案滲透率有望提升。
上市公司中，智光電氣(002169)高壓級聯(lián)產(chǎn)品，儲能單機并網(wǎng)功率/容量高可達25MW/50MWh，公司正在擴建高壓級聯(lián)儲能集成產(chǎn)線?？脐戨娮?002121)是國內(nèi)較早進入儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)，研制的儲能變流器（PCS）產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全系列、全類型（高頻調(diào)制模塊化、傳統(tǒng)功率系列化、高壓級聯(lián)）。
必讀要聞四：售價創(chuàng)歷史新低！國產(chǎn)特斯拉大降價
據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，特斯拉國產(chǎn)車型大幅降價，Model 3起售價22.99萬元，Model Y起售價25.99萬元，創(chuàng)下歷史最低價格，交付周期1-4周。
隨著特斯拉上海工廠的產(chǎn)能釋放、產(chǎn)線升級，柏林工廠和得州工廠的投產(chǎn)，特斯拉全球的產(chǎn)能加速釋放。國泰君安分析指出，2023年特斯拉全球銷量有望繼續(xù)快速增長：電動皮卡上市更激進的補貼方案下，美國市場將迎來爆發(fā)；歐洲市場隨著柏林工廠爬坡供給改善，市場份額有望繼續(xù)提升；中國市場如果能利用好價格策略、model3改款以及渠道改革，仍有機會維持快速增長。
上市公司中，旭升集團(603305)于2013年便與特斯拉達成合作關(guān)系，成為其一級供應商，為其近年來的Model S/X、Model 3/Y等車型提供輕量化解決方案。文燦股份(603348)先后為與國內(nèi)外知名汽車整車廠商及一級零部件供應商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，特斯拉、蔚來、小鵬、廣汽 AION 等批量供應鋁合金車身結(jié)構(gòu)件。
2023.01.9
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