必讀要聞一：電力市場化再提速，行業(yè)或進入盈利快速修復(fù)階段
日前召開的2023年全國能源工作會議，再度強調(diào)全力提升能源生產(chǎn)供應(yīng)保障能力，加快全國統(tǒng)一電力市場體系建設(shè)。
2022年11月底，國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則(征求意見稿)》、《電力現(xiàn)貨市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》，這是國家層面首次出臺電力現(xiàn)貨市場規(guī)則性文件。12月以來多地調(diào)整分時電價政策，擴大峰谷價差。而上述涉及電力現(xiàn)貨市場、分時電價機制等政策，將對煤電、儲能、虛擬電廠等多個能源產(chǎn)業(yè)條線的商業(yè)模式和盈利能力將帶來重要影響。興業(yè)證券分析指出，政策端發(fā)力+用電量走弱+成本端下行，火電經(jīng)營風險敞口降低，或進入盈利快速修復(fù)階段。
上市公司中，內(nèi)蒙華電(600863)已經(jīng)投入運行的發(fā)電廠共計17家，控股裝機容量1284.62萬千瓦。長源電力(000966)可控在運總裝機容量占湖北全省發(fā)電裝機容量9018.69萬千瓦（含三峽2240萬千瓦）的7.98%。
必讀要聞二：上海數(shù)據(jù)交易所轉(zhuǎn)入正式運營
上海數(shù)據(jù)交易所在制度體系、系統(tǒng)支持、交易服務(wù)等方面均已取得階段性成果，具備良好運營條件，于2023年1月3日轉(zhuǎn)入正式運營。
根據(jù)工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的測算，2022年數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模已突破900億元，預(yù)計到2025年將達到近1750億元。華鑫證券分析指出，目前數(shù)據(jù)交易平臺（所）多以國有控股形式設(shè)立，國有與民營上市公司可通過參股或合作伙伴方式參與到交易所數(shù)據(jù)產(chǎn)品發(fā)行與數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易中，隨著后續(xù)數(shù)字交易所交易職能進一步加強，交易金額有望呈指數(shù)級別上升，相關(guān)持股方與合作方有望充分受益。
上市公司中，浙數(shù)文化(600633)參股48.2%的浙江大數(shù)據(jù)交易中心平臺累計會員數(shù)已達270家。零點有數(shù)(301169)參股深圳南方大數(shù)據(jù)交易有限公司，持股比例為10%。
必讀要聞三：電力電子技術(shù)中最重要組成部分磁性元件，行業(yè)進入黃金發(fā)展期
磁性元件是電力電子技術(shù)中最重要的組成部分之一，在電子電路中起著變壓、隔離、整流、變頻、倒相等作用，機構(gòu)指出，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅(qū)動磁性元件進入黃金發(fā)展期。
磁性元件是光伏儲能核心部件逆變器的重要組成部分，根據(jù)大比特產(chǎn)業(yè)研究室測算，2025年全球光伏儲能逆變器側(cè)磁性元件市場空間預(yù)計將達到114億元，20-25年CAGR約為18.5%，市場空間廣闊。此外，由于新能源車的三電系統(tǒng)架構(gòu)，所需用到的磁性元件單車價值量巨幅提升。光大證券表示，考慮到下游光伏及新能源車行業(yè)需求的高景氣疊加磁性元件行業(yè)原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關(guān)公司有望在22、23年進入業(yè)績釋放期。
上市公司中，可立克(002782)主要從事磁性元件和開元電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。銘普光磁(002902)車載磁性器件主要有BMS變壓器與OBC變壓器，繞線高頻片式電感等產(chǎn)品可應(yīng)用于車載市場。
必讀要聞四：海外禽流感疫情持續(xù)蔓延，行業(yè)供給縮減加劇
全球禽流感疫情持續(xù)蔓延。捷克國家獸醫(yī)管理局3日說，該國西部比爾森州一個大型養(yǎng)雞場暴發(fā)禽流感疫情，約22萬只蛋雞將被撲殺。
美國田納西州商業(yè)養(yǎng)殖場繼11月5日首次出現(xiàn)禽流感疫情后，12月28日該州2大商業(yè)養(yǎng)殖場再次暴發(fā)禽流感，且受感染禽類數(shù)量增長2倍。此前，有日本專家分析稱，今年春季以前，日本禽流感疫情風險仍將保持極高水平。如果感染率持續(xù)上升，本次禽流感流行季撲殺的禽類或?qū)⒊^1000萬只。東亞前海證券指出，種雞生產(chǎn)性能下降使得行業(yè)不存在大幅換羽的基礎(chǔ)，疊加配套公雞數(shù)量不足，換羽能力進一步受限，供給縮減加劇。
上市公司中，曉鳴股份(300967)是中國規(guī)?；Ｌm祖代、父母代種雞養(yǎng)殖基地之一，商品代雛雞2021年銷售數(shù)量為1.73億羽，市場占有率為14.95%。廣弘控股(000529)的南海種禽公司為全國首批國家肉雞核心育種場、國家肉雞良種擴繁推廣基地。
2023.01.5
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