必讀要聞一：產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)半年新高，“工業(yè)維生素”開啟新需求增長點(diǎn)
數(shù)據(jù)顯示，稀土價(jià)格指數(shù)12月26日報(bào)295.2，環(huán)比上月同期漲8%，處于近4個(gè)月的高點(diǎn)。具體品種中，氧化鏑、氧化鋱等創(chuàng)下了近6個(gè)月新高。
我國是全球稀土資源最為豐富的國家，2021稀土儲量4400萬噸，全球占比超35%；產(chǎn)量達(dá)16.8萬噸，全球占比超60%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，今年前三季度多數(shù)稀土永磁企業(yè)利潤同比、環(huán)比維持高增勢頭，供需、政策的持續(xù)支撐下，預(yù)計(jì)2022-2023年稀土價(jià)格中樞或穩(wěn)步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放，關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機(jī)會。
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正海磁材（300224）已成功開發(fā)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的58N、55M等多個(gè)牌號新產(chǎn)品，性能達(dá)到世界水平，節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)品在全球前十大汽車制造商中已有九家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)或定點(diǎn)。
寧波韻升（600366）在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域，公司是比亞迪、歐洲大陸、德國舍弗勒的主要供應(yīng)商，為其批量、穩(wěn)定供應(yīng)新能源汽車驅(qū)動電機(jī)磁鋼。
必讀要聞二：光伏電池技術(shù)迭代催生新風(fēng)口，該核心材料2023年需求或翻倍增長
光伏電池技術(shù)迭代催生的新風(fēng)口市場——POE膠膜。封裝膠膜是光伏組件的核心材料，膠膜粘結(jié)光伏電池片與光伏玻璃及背板，保護(hù)電池片并封裝成能輸出直流電的光伏組件。
2021年，我國光伏領(lǐng)域?qū)OE的需求占比提升至40%，成為POE最大的下游消費(fèi)市場。使用POE制成的光伏封裝膠膜具有更高的水汽阻隔率、更優(yōu)秀的耐候性能和更強(qiáng)的抗PID性能，可以提升組件的長期可靠性。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年光伏POE需求有望達(dá)到30萬噸以上。隨著高效組件滲透率提升，預(yù)計(jì)POE在光伏領(lǐng)域的需求有望進(jìn)一步增長。
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衛(wèi)星化學(xué)（002648）已在綠色新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中規(guī)劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產(chǎn)突破的“卡脖子”新材料之一，公司自主研發(fā)α-烯烴，解決POE原料限制。
賽伍技術(shù)（603212）已經(jīng)針對TOPCon電池組件，迅速開發(fā)了TOPCon專用POE膠膜產(chǎn)品，目前已在部分一線組件廠商已測試合格，并開始小批量試用。
必讀要聞三：線下消費(fèi)有望持續(xù)復(fù)蘇，這類需求或集中釋放
疫情恢復(fù)疊加防疫政策邊際寬松，醫(yī)美作為線下消費(fèi)有望持續(xù)復(fù)蘇。從產(chǎn)業(yè)鏈視角看，下游服務(wù)機(jī)構(gòu)在疫情期間受損最嚴(yán)重，在復(fù)蘇通道中向上彈性更大。
經(jīng)過近2周的時(shí)間，人流開始恢復(fù)。12月20日北京地鐵客運(yùn)量達(dá)到309萬次，較一周前(12.13)的175萬次增長77%，預(yù)計(jì)放開較早的石家莊、成都等城市也將迎來拐點(diǎn)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，醫(yī)美化妝品板塊增長韌性在三年疫情中已經(jīng)得到驗(yàn)證，今年前三季度在疫情影響下，主要醫(yī)美化妝品龍頭企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)業(yè)績的高增長?？梢钥吹剑t(yī)美化妝品具有消費(fèi)粘性，在疫情下具有一定的必選屬性。
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華東醫(yī)藥（000963）已擁有無創(chuàng)+微創(chuàng)醫(yī)美領(lǐng)域產(chǎn)品三十余款，在研全球創(chuàng)新產(chǎn)品十余款，產(chǎn)品組合覆蓋面部填充、面部清潔、埋線、皮膚管理、身體塑形、脫毛、私密修復(fù)等非手術(shù)類主流醫(yī)美領(lǐng)域。
金發(fā)拉比（002762）通過投資韓妃醫(yī)美，向能夠滿足母嬰消費(fèi)者消費(fèi)需求的醫(yī)美領(lǐng)域拓展，公司目前已就旗下貝比拉比品牌自產(chǎn)面膜、面霜等洗護(hù)產(chǎn)品向韓妃醫(yī)美試點(diǎn)供貨。
必讀要聞四：北京組織社區(qū)醫(yī)生抗病毒藥物Paxlovid應(yīng)用培訓(xùn)
國家藥監(jiān)局局長焦紅在京調(diào)研檢查新冠病毒疫苗及治療藥物生產(chǎn)流通企業(yè)工作情況時(shí)強(qiáng)調(diào)，持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)供應(yīng)、流通使用等各環(huán)節(jié)、全鏈條的動態(tài)監(jiān)管，切實(shí)保障藥品質(zhì)量安全，有力服務(wù)疫情防控大局。
北京將于近期統(tǒng)一將抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）配送至各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，由社區(qū)醫(yī)生接受培訓(xùn)后，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)新冠患者服用進(jìn)行抗病毒治療，并在12月26日下午組織全市社區(qū)醫(yī)生參加藥物應(yīng)用的緊急培訓(xùn)。12月26日上午北京多家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心表示，均表示目前已收到參加抗病毒藥物奈瑪特韋/利托那韋片（Paxlovid）應(yīng)用培訓(xùn)的通知，但藥物還沒有配送到。
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中國醫(yī)藥（600056）與輝瑞簽訂協(xié)議，公司將在協(xié)議期內(nèi)負(fù)責(zé)輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片(Paxlovid)在中國大陸市場的進(jìn)口和經(jīng)銷，協(xié)議直至2023年11月30日止。
新華制藥（000756）與真實(shí)生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，真實(shí)生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國及經(jīng)雙方同意的其他國家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷商。
2022.12.28
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