必讀要聞一：擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略提及這一領(lǐng)域，民辦教育這一細(xì)分市場提振空間巨大

近期，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（20222035年）》提出，積極發(fā)展教育服務(wù)消費(fèi)，鼓勵(lì)社會(huì)力量提供教育服務(wù)、支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展、推進(jìn)民辦教育分類管理改革、對(duì)教育領(lǐng)域擴(kuò)大市場開放、通過職業(yè)教育增加勞動(dòng)者收入。

2022年隨著K12教培企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型、職業(yè)教育相關(guān)利好政策發(fā)布，板塊有所復(fù)蘇。隨著“雙減”政策落地，素質(zhì)教育成為教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型突破口。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，K12教培中，2023年是素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型大發(fā)展元年，行業(yè)規(guī)模廣闊，關(guān)注龍頭企業(yè)素質(zhì)教育板塊招生人數(shù)及學(xué)科培訓(xùn)生源滲透率，素質(zhì)教育扭虧為盈后，業(yè)績彈性可觀。

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豆神教育（300010）的“人文素養(yǎng)課程”進(jìn)入課后延時(shí)服務(wù)的業(yè)務(wù)已與河北省、安徽省、山東省等區(qū)域進(jìn)行了深入的業(yè)務(wù)溝通；教育信息化方面，公司在中國教育信息化政府采購項(xiàng)目中連續(xù)多年中標(biāo)規(guī)模名列前茅。
學(xué)大教育（000526）全日制培訓(xùn)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)、師資、課程、教研、運(yùn)營、管理等方面積累了強(qiáng)大的能力和資源，已成為公司傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一，已經(jīng)在全國多個(gè)省市布局了近40個(gè)全日制培訓(xùn)基地。

必讀要聞二：NASH治療取得重大突破，相關(guān)公司股價(jià)單日飆升超兩倍

NASH治療取得重大突破。MadrigalPharmaceuticals宣布Resmetirom（THRbT3肝導(dǎo)向甲狀腺荷爾蒙靶向藥）治療NASH的臨床3期研究MAESTRO-NASH達(dá)到主要臨床終點(diǎn)。該品種通過靶向甲狀腺激素通路降低肝臟脂肪。

非酒精性脂肪性肝炎（NASH）是NAFLD的嚴(yán)重類型，被定義為5％以上的肝臟脂肪變性，可進(jìn)展為肝硬化、肝衰竭和肝細(xì)胞癌。NASH難以自發(fā)緩解，若進(jìn)一步惡化為肝硬化后，無法逆轉(zhuǎn)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球NASH藥物市場從2016年的17億美元增至2020年的19億美元，復(fù)合年增長率為3.2%。預(yù)計(jì)未來會(huì)呈現(xiàn)快速增長的趨勢，到2025年將達(dá)到107億美元，并于2030年達(dá)到322億美元，期間復(fù)合年增長率為41.8%和24.6%。

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眾生藥業(yè)（002317）布局了五個(gè)治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的創(chuàng)新藥，分別是ZSP1601、ZSP0678、RCYM001、RAY001及RAY002，其中RCYM001、RAY001及RAY002產(chǎn)品處于臨床前研究階段。
海思科（002653）自主研發(fā)的HSK31679片是一種THR-β激動(dòng)劑，可以用于NASH（非酒精性脂肪肝）的治療，目前該項(xiàng)目的一期臨床已基本完成。

必讀要聞三：“電子產(chǎn)品之母”PCB產(chǎn)值或超千億美元，年底備貨導(dǎo)致供需短期錯(cuò)配

據(jù)PCB領(lǐng)域調(diào)研機(jī)構(gòu)Prismark最新報(bào)告，2022年第三季度PCB市場達(dá)211.8億美元，環(huán)比增長3.6%，同比下降1.7%。盡管全球經(jīng)濟(jì)放緩，但是PCB第三季度市場表現(xiàn)大幅超出預(yù)期，Prismark預(yù)計(jì)2022年P(guān)CB行業(yè)市場將增長2.9%，優(yōu)于此前預(yù)測的1.5%。

PCB被譽(yù)為“電子產(chǎn)品之母”，是電子元器件相互連接的載體，根據(jù)Prismark2021年第四季度報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2021年全球PCB市場總產(chǎn)值約為804億美元，同比增長23.4%。預(yù)計(jì)到2026年全球PCB行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)1016億美元。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從需求端來看，10月底各個(gè)終端進(jìn)入年底備貨節(jié)奏，部分大公司基本接近滿產(chǎn)狀態(tài)。在供給有所壓縮而需求出現(xiàn)環(huán)比改善的情況下，供需出現(xiàn)了短期錯(cuò)配，上游原材料相繼開始漲價(jià)。

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中京電子（002579）是目前國內(nèi)少數(shù)兼具剛?cè)嵊≈齐娐钒迮可a(chǎn)與較強(qiáng)研發(fā)能力及高端產(chǎn)品制造能力的PCB制造商，公司激光雷達(dá)用PCB產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源汽車ADAS應(yīng)用，目前處于樣品認(rèn)證和小批量階段。
勝宏科技（300476）長期與海內(nèi)外諸多新能源廠商保持良好的合作關(guān)系，公司是SolarEadge,（全球光伏產(chǎn)業(yè)逆變器銷量第一，美國納斯達(dá)克上市公司）的第一大PCB供應(yīng)商。

必讀要聞四：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟湖南分聯(lián)盟成立，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率或提升3倍

12月20日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟湖南分聯(lián)盟在長沙成立。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于2016年正式成立，目前聯(lián)盟成員數(shù)量超過2400家，為政府決策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供智力支持。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài)，逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略地位空前，到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重需從7.8%提升至10%，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率計(jì)劃從14.7%提升至45%，滲透率有望提升3倍。

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秦川機(jī)床（000837）旗下有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)（機(jī)床行業(yè)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)）項(xiàng)目。
真視通（002771）子公司北京博數(shù)智源人工智能科技有限公司專業(yè)從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，已全面覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)火風(fēng)電領(lǐng)域智能應(yīng)用、安全生產(chǎn)AI視頻數(shù)據(jù)智能解決方案、應(yīng)急指揮融合調(diào)度解決方案等業(yè)務(wù)模塊。

2022.12.22

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