必讀要聞一：銷售額有望連續(xù)3年創(chuàng)新高，這類產品是半導體產業(yè)的“發(fā)動機”
《2022年度總半導體設備預測報告》預計今年全球半導體制造設備銷售金額有望達到1085億美元，較去年成長5.9%，將連續(xù)3年創(chuàng)下新高。
半導體設備是半導體技術迭代的基石，是半導體產業(yè)的發(fā)動機。近日，國內鼓勵半導體設備發(fā)展政策再加碼。機構認為，國內半導體設備行業(yè)穿越周期，長期成長屬性無虞。一方面國內半導體設備廠商堅持高研發(fā)投入，基本在15%以上，助力技術追趕；另一方面，國內企業(yè)發(fā)展初期下高研發(fā)投入導致國內廠商凈利率較低，隨著企業(yè)經營規(guī)模擴大，規(guī)模效應顯現(xiàn)，盈利能力有望進一步提升，業(yè)績彈性進一步釋放。
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長川科技（300604）產品獲得了長電科技、華天科技、通富微電等多個一流集成電路企業(yè)的使用和認可，以自主研發(fā)的產品實現(xiàn)了測試機、分選機的部分進口替代。
至純科技（603690）是國內能提供到28納米制程節(jié)點全部濕法工藝的本土供應商，單片式、槽式濕法設備得到客戶認可，單片濕法設備多工藝已通過驗證并交付。
必讀要聞二：國產新冠口服藥阿茲夫定即將開放網(wǎng)售
國產新冠口服藥阿茲夫定的獨家商業(yè)化合作方復星醫(yī)藥表示，阿茲夫定即將開放網(wǎng)售，阿茲夫定將先在方舟健客APP和京東健康發(fā)熱門診上實現(xiàn)線上處方，開具處方同樣需要持有核酸檢測陽性或者抗原檢測陽性作為依據(jù)，售價為330元/瓶（1mg*35片）。
多個互聯(lián)網(wǎng)平臺已開始、或即將放開銷售兩款新冠口服藥，即輝瑞的奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（PAXLOVID）和真實生物的阿茲夫定。機構認為，疫情防控邊際變化帶來疫苗、新冠藥物、醫(yī)療服務的增量機遇。當下BA5再次印證新冠呈現(xiàn)流感化發(fā)展，未來新冠疫苗需求將具有持續(xù)性。聯(lián)防聯(lián)控機制要求加強新冠相關藥物儲備，新冠小分子口服藥和新冠相關中藥將是未來新冠防控重要保障。
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奧翔藥業(yè)（603229）子公司麒正藥業(yè)與真實生物簽訂《委托加工生產框架協(xié)議》和《藥品委托生產質量協(xié)議》，麒正藥業(yè)不僅將為真實生物供應阿茲夫定原料藥，還將為真實生物代加工生產阿茲夫定片。
華潤雙鶴（600062）與真實生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及《阿茲夫定片委托加工生產框架協(xié)議》，將為真實生物加工生產阿茲夫定片。
必讀要聞三：中國電信攜手華為打造智能倉儲物流方案，2026年行業(yè)規(guī)模或超2600億元
近日，中國電信廣東公司攜手華為，使用創(chuàng)新的5G確定性網(wǎng)絡解決方案，為深圳市今天國際物流技術股份有限公司打造5G智能倉儲物流解決方案。
智能倉儲和智能物流是供應鏈物流的核心，主要通過自動化的電控系統(tǒng)技術實現(xiàn)企業(yè)生產過程的自動化、信息化和智能化，用于專業(yè)化的高密度倉庫物料全流程運輸管理。機構認為，智能倉儲物流行業(yè)在高端制造的發(fā)展趨勢下前景廣闊，建議關注兩類企業(yè)，一類是原軟件研發(fā)實力較強的智能倉儲物流廠商，另一類是原擅長倉儲物流硬件設備，后逐步成長為智能系統(tǒng)解決方案提供商的企業(yè)。
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新寧物流（300013）持續(xù)致力于以創(chuàng)新推進智能物流產業(yè)發(fā)展，以智能倉儲為發(fā)展方向，實現(xiàn)對汽車業(yè)、家電業(yè)等行業(yè)賦能，創(chuàng)造各行業(yè)運作新標桿。
音飛儲存（603066）為華為技術、華為機器、華為數(shù)字能源技術、華為數(shù)字技術、海思半導體等企業(yè)提供倉儲設備和服務，汽車行業(yè)客戶包括一汽、特斯拉、上汽、大眾、寶馬、馬自達、本田等車企。
必讀要聞四：廠商醞釀再次漲價10%，該關鍵材料貫穿半導體整個制造環(huán)節(jié)
據(jù)TheElec消息，用于生產計算機芯片的石英等原材料價格預計再次上漲10%，部分韓國制造商將近期提高價格。石英供應商稱提價的原因在于，其上游供應商也將漲價。據(jù)悉，在芯片生產中，石英用于晶圓刻蝕，隨著先進工藝對刻蝕要求提高，石英的需求也進一步增加。
石英制品是半導體關鍵輔材之一，其貫穿半導體產品的整個制造環(huán)節(jié)，從多晶硅的生產，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蝕、擴散等環(huán)節(jié)，均需要大量的石英制品參與。機構認為，半導體行業(yè)長期向好疊加光伏市場高速增長，疊加N型單晶電池轉換效率提升潛力較大，有望成為下一代主流技術路線，將進一步打開高純石英砂的需求增長空間。
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中旗新材（001212）已取得廣西羅城縣拉榮脈石英礦及拉馬礦區(qū)脈石英礦的采礦權。脈石英巖化學成分很純，SiO2含量達99%以上。
富通信息（000836）子公司久智科技生產的高純石英產品，除自用外還可向半導體、激光光電、光伏等產業(yè)配套供貨。
2022.12.15
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