必讀要聞一：繼續(xù)支持企業(yè)合理融資需求，房地產(chǎn)行業(yè)迎來(lái)新一輪自上而下實(shí)質(zhì)性寬松
證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿(mǎn)在2022金融街論壇年會(huì)上的主題演講時(shí)表示，當(dāng)前，要密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困難挑戰(zhàn)，支持實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開(kāi)展股權(quán)融資。
機(jī)構(gòu)分析指出，在市場(chǎng)慣性下滑的壓力下，2023年仍有可能出臺(tái)新的寬松政策，但供需兩端平均發(fā)力的思路仍將延續(xù)。本輪周期中，具備融資優(yōu)勢(shì)、拿地優(yōu)勢(shì)和交付信用優(yōu)勢(shì)的頭部央企和大型國(guó)企率先復(fù)蘇，并在土拍中階段性占優(yōu)，未來(lái)有望獲得盈利空間和市占率提升，此外本地國(guó)企和城投平臺(tái)在土拍成交上承接了此前激進(jìn)民企的份額，拿地成本具備一定優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有機(jī)會(huì)獲得市場(chǎng)份額的提升。
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首開(kāi)股份（600376）作為具有國(guó)資背景并專(zhuān)注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的領(lǐng)先企業(yè)，已在北京形成業(yè)務(wù)、品牌、規(guī)模的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
大龍地產(chǎn)（600159）是順義區(qū)屬?lài)?guó)有控股房地產(chǎn)上市企業(yè)，相繼開(kāi)發(fā)了400余萬(wàn)平米的地產(chǎn)項(xiàng)目，子公司大龍順發(fā)具備年施工100萬(wàn)平方米的能力。
必讀要聞二：數(shù)據(jù)已經(jīng)成為重要戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素，或是數(shù)字經(jīng)濟(jì)預(yù)期差最大方向
工信部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，通知提出，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)與數(shù)字強(qiáng)國(guó)的重要抓手，也是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的必然選擇。
隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代到來(lái)，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為重要戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎。2020年4月數(shù)據(jù)要素首次被正式納入生產(chǎn)要素，成為繼土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)之外的第五大生產(chǎn)要素。機(jī)構(gòu)表示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)目前預(yù)期差最大的方向是數(shù)據(jù)要素，有可能醞釀極大的投資機(jī)會(huì)，由網(wǎng)絡(luò)所承載的數(shù)據(jù)、由數(shù)據(jù)所萃取的信息、由信息所升華的知識(shí)，正在成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的新驅(qū)動(dòng)、商品服務(wù)貿(mào)易的新內(nèi)容、社會(huì)全面治理的新手段，帶來(lái)了新的價(jià)值增值。
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海天瑞聲（688787）表示，公司是專(zhuān)業(yè)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，生產(chǎn)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)可廣泛服務(wù)于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全等四類(lèi)客戶(hù)。
易華錄（300212）是國(guó)家網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全體系的重要組成部分，2022年2月公司撫州數(shù)據(jù)銀行正式運(yùn)營(yíng)，其數(shù)據(jù)銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素“收、存、治、用、易”業(yè)務(wù)閉環(huán)。
必讀要聞三：電視面板全線(xiàn)漲價(jià)，銷(xiāo)售旺季+世界杯+換機(jī)周期提振需求
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年11月下旬，電視面板全線(xiàn)漲價(jià)。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，隨著韓廠產(chǎn)能退出及大陸廠商產(chǎn)能釋放，大陸廠商高世代線(xiàn)產(chǎn)能占比將快速提升至68%，未來(lái)大陸廠商份額有望持續(xù)提升。
主要由于主流廠商產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)爬坡，2022年面板價(jià)格承壓。機(jī)構(gòu)分析指出，后續(xù)來(lái)看，伴隨著面板行業(yè)庫(kù)存的回落、銷(xiāo)售旺季的來(lái)臨，以及下游需求的環(huán)比修復(fù)，面板行業(yè)后續(xù)或?qū)⒊霈F(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，整體供需將處于緊平衡狀態(tài)，從而促動(dòng)面板價(jià)格企穩(wěn)反彈。LCD面板行業(yè)需求端受換機(jī)周期、年底促銷(xiāo)及體育賽事推動(dòng)向上，中長(zhǎng)期延續(xù)大尺寸化趨勢(shì)及MiniLED賦能成長(zhǎng)，未來(lái)增量充沛。
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奧來(lái)德（688378）已向維信諾集團(tuán)、TCL華星集團(tuán)、京東方、天馬集團(tuán)等知名OLED面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機(jī)發(fā)光材，在國(guó)內(nèi)面板廠商招標(biāo)采購(gòu)的6代AMOLED線(xiàn)性蒸發(fā)源供應(yīng)商中，公司是唯一的國(guó)內(nèi)企業(yè)。
冠石科技（605588）已與京東方、彩虹光電、富士康、華星光電等國(guó)內(nèi)外顯示面板制造龍頭企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，上半年建成投產(chǎn)了3條液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)。
必讀要聞四：北京（國(guó)際）第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新發(fā)展論壇11月28日將召開(kāi)
11月28日，由科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部和北京市人民政府主辦的2022中關(guān)村論壇平行論壇——北京（國(guó)際）第三代半導(dǎo)體創(chuàng)新發(fā)展論壇將邀請(qǐng)海內(nèi)外專(zhuān)家共同探討第三代半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，趨勢(shì)展望及對(duì)能源、交通、信息等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展的支撐作用。
第三代半導(dǎo)體的原材料是碳化硅和氮化鎵為主，主要應(yīng)用的領(lǐng)域包括半導(dǎo)體照明、衛(wèi)星通訊、智能電網(wǎng)等。機(jī)構(gòu)指出，第三代半導(dǎo)體有望成為綠色經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，助力光伏、風(fēng)電，直流特高壓輸電，新能源汽車(chē)、消費(fèi)電源等領(lǐng)域電能高效轉(zhuǎn)換。前瞻產(chǎn)業(yè)院預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)第三代半導(dǎo)體整體市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)500億元。
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得潤(rùn)電子（002055）表示，公司在行業(yè)內(nèi)率先研制并量產(chǎn)22kW 800V平臺(tái)高功率車(chē)載充電機(jī)產(chǎn)品，采用第三代半導(dǎo)體技術(shù)碳化硅高頻解決方案，已為客戶(hù)提供批量產(chǎn)品配套服務(wù)，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
海特高新（002023）表示，公司和新能源車(chē)企合作，開(kāi)展碳化硅功率芯片的研發(fā)制造，車(chē)規(guī)級(jí)質(zhì)量管理體系的推行工作正在有序推進(jìn)中。
2022.11.23
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