必讀要聞一：高端機(jī)床本土化率不到10%，新一輪工業(yè)母機(jī)更新迎來(lái)替換高峰期
在當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，機(jī)床作為最基礎(chǔ)的加工機(jī)器，也必須要向中高端發(fā)展。機(jī)構(gòu)指出，目前我國(guó)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)本土替代，但產(chǎn)品性能與海外產(chǎn)品仍存在一定差距；高端機(jī)床則基本依賴進(jìn)口，本土化率不到10%，國(guó)產(chǎn)機(jī)床面臨廣闊的發(fā)展空間。
2000-2011年國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，并在2011年達(dá)到歷史最高的88.68萬(wàn)臺(tái)。通常機(jī)床的設(shè)計(jì)使用壽命約為8-10年，經(jīng)歷多年高強(qiáng)度使用后，加工精度和穩(wěn)定性均會(huì)出現(xiàn)下降。機(jī)構(gòu)分析指出，按使用壽命計(jì)算，目前正值新一輪機(jī)床更新替換需求釋放的高峰，尤其是目前我國(guó)很多傳統(tǒng)機(jī)床處于超期服役狀態(tài)，隨著行業(yè)景氣度提升，更新替換需求有望得到進(jìn)一步釋放。
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科德數(shù)控（688305）是國(guó)內(nèi)稀缺的“五軸數(shù)控機(jī)床+高檔數(shù)控系統(tǒng)+關(guān)鍵功能部件”完整產(chǎn)業(yè)制造商，機(jī)床85%以上的關(guān)鍵功能部件都來(lái)自自主研發(fā)。
創(chuàng)世紀(jì)（300083）專注于數(shù)控機(jī)床等高端智能裝備業(yè)務(wù)，核心的鉆攻機(jī)系列產(chǎn)品累計(jì)交付量超過(guò)70000臺(tái)，目前已成為3C細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭。
必讀要聞二：全國(guó)首個(gè)數(shù)據(jù)要素全生態(tài)產(chǎn)業(yè)園揭牌，網(wǎng)絡(luò)可視化是數(shù)據(jù)要素時(shí)代剛需
近日第二十四屆高交會(huì)深圳（福田）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)峰會(huì)在深圳會(huì)展中心（福田）舉行，此次峰會(huì)以“聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)，科技賦能未來(lái)”為主題。為搶抓數(shù)據(jù)要素發(fā)展新機(jī)遇，福田區(qū)打造全國(guó)首個(gè)與交易平臺(tái)緊密互動(dòng)的數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)全生態(tài)、全鏈條產(chǎn)業(yè)園，并于本次峰會(huì)正式揭牌。
數(shù)據(jù)要素本質(zhì)是能夠產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)資源，其是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎。網(wǎng)絡(luò)可視化是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)空間的“攝像頭”和“信號(hào)指示燈”，可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集識(shí)別及分析管理。機(jī)構(gòu)指出，網(wǎng)絡(luò)可視化有望受益于政府網(wǎng)安IT支出的增加及5G網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的增加。隨著5G宏站建設(shè)高峰走向尾聲，各個(gè)網(wǎng)絡(luò)層級(jí)的管理建設(shè)需要同步跟進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商、政府部門等下游客戶逐漸重啟可視化招標(biāo)，2023年需求彈性仍充足。
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迪普科技（300768）是網(wǎng)絡(luò)可視化的綜合性網(wǎng)安解決方案廠商，中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2021-2023年WAF軟件集采項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)2020-2023年安全漏洞掃描軟件集采項(xiàng)目等多個(gè)集采大單。
中新賽克（002912）專注于數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)融合計(jì)算及在信息安全等領(lǐng)域的應(yīng)用，精通固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）、5G等技術(shù)積累豐富。
必讀要聞三：全球首款A(yù)R設(shè)備芯片發(fā)布，半導(dǎo)體行業(yè)或于明年一季度觸底
近日半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)展頗多。11月17日，高通發(fā)布全球首款A(yù)R設(shè)備芯片組——驍龍AR2Gen1，驍龍AR2Gen1是高通首次為AR設(shè)備、尤其是AR眼鏡打造的芯片解決方案。11月10日，杭州地芯科技推出了一款5G射頻收發(fā)機(jī)芯片—GC080X系列。該公司市場(chǎng)總監(jiān)表示，該芯片的面世，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)射頻收發(fā)芯片領(lǐng)域的空白。
機(jī)構(gòu)分析指出，根據(jù)ICInsight的預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)有望在2023年一季度觸底，結(jié)合A股半導(dǎo)體三季報(bào)的情況，判斷A股半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)績(jī)目前整體處于左側(cè)偏底部區(qū)間，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)要抓住板塊基本面底部的機(jī)遇，持續(xù)關(guān)注行業(yè)底部信號(hào)釋放，積極布局下一輪周期。當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，在外部環(huán)境不確定性增加的情況下，全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)超越產(chǎn)業(yè)周期，成為未來(lái)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。
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博敏電子（603936）表示，公司AMB陶瓷襯板作為第三代半導(dǎo)體功率器件芯片襯底的首選，在Sic替代硅基、國(guó)產(chǎn)化兩個(gè)大背景下，陶瓷襯板業(yè)務(wù)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)快速放量。
必易微（688045）積極拓展新能源儲(chǔ)能BMS芯片，目前產(chǎn)品線涵蓋AC-DC、DC-DC、PMIC和電池管理芯片，電源管理芯片類占比超過(guò)60%。
必讀要聞四：上海市提出5G覆蓋率超90%，我國(guó)5G基站總數(shù)已超220萬(wàn)個(gè)
11月18日，上海市通信管理局正式印發(fā)《5G網(wǎng)絡(luò)能級(jí)提升“滿格上海”行動(dòng)計(jì)劃》。其中提出，到2023年底，實(shí)現(xiàn)5G基站規(guī)模超過(guò)7.7萬(wàn)個(gè)，超過(guò)4000幢商務(wù)樓宇和重點(diǎn)公共建筑完成5G室內(nèi)覆蓋，全市5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過(guò)90%。
根據(jù)工信部發(fā)布的報(bào)告，截至9月末，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)222萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增79.5萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的20.7%，占比較上年末提升6.4個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，固網(wǎng)寬帶作為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充，離不開(kāi)光纖光纜的大力建設(shè)，配套的傳輸網(wǎng)、光模塊等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也有望產(chǎn)生持續(xù)的需求拉動(dòng)。另外千兆寬帶的建設(shè)、新應(yīng)用如云計(jì)算、人工智能等將帶動(dòng)流量的增長(zhǎng)，從而帶來(lái)如光纖光纜、光模塊等光通信產(chǎn)業(yè)鏈需求增長(zhǎng)。
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聯(lián)特科技（301205）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)通信設(shè)備制造行業(yè)客戶，發(fā)布40G、100G光模塊系列產(chǎn)品，并新建萬(wàn)級(jí)光電集成制造中心，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)贏得了自己的市場(chǎng)地位。
劍橋科技（603083）已成為世界領(lǐng)先5G通訊設(shè)備商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型號(hào)的高速光模塊產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)內(nèi)外設(shè)備商客戶認(rèn)證測(cè)試并批量發(fā)貨。
2022.11.21
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