必讀要聞一：減稅費+降利率，地產(chǎn)行業(yè)已現(xiàn)回升跡象
房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策持續(xù)放松。近期，廈門上調(diào)多子女家庭最高貸款額度為120萬元、山東泰安上調(diào)多子女家庭最高貸款額度為90萬元、江西撫州下調(diào)首套首付比例至20%、河南駐馬店實施20%契稅補貼政策。此外，多地放松貸款比例、公積金額度及購房資格。
9月底，中國人民銀行接連兩天出臺降低首套房貸利率的政策，包括下調(diào)首套個人住房公積金貸款利率、階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限。據(jù)統(tǒng)計，央行發(fā)布“階段性差別化調(diào)整住房信貸政策”后，已有超十個城市跟進落實，首套房商貸利率降至4%以下。機構指出，當前樓市正處于筑底階段，政策疊加帶動、地方積極落實跟進，重點城市新房及二手房已出現(xiàn)回升跡象。尤其是二手房，部分城市成交由負轉(zhuǎn)正。
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中交地產(chǎn)（000736）是中交集團在房地產(chǎn)板塊唯一的A股上市平臺，實際控制人中交集團是基礎建設領域龍頭企業(yè)。
首開股份（600376）作為具有國資背景并專注于房地產(chǎn)開發(fā)的領先企業(yè)，已在北京形成業(yè)務、品牌、規(guī)模的領先優(yōu)勢，“首開地產(chǎn)”的品牌已進入全國十七個省市區(qū)的三十余城市，基本實現(xiàn)了全國化布局。
必讀要聞二：“隔熱王者”氣凝膠開啟成長賽道，全球前十大廠商均有采購該產(chǎn)品
氣凝膠是目前已知導熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，具有超長的使用壽命、超強的隔熱性能、超高的耐火性能等，被譽為“改變世界的神奇材料”。在新能源汽車方面，氣凝膠能夠有效解決低溫環(huán)境下磷酸鐵鋰電池的保溫問題以及高溫環(huán)境下三元電池熱失控擴散問題，是鋰電隔熱的首選材料。
目前，寧德時代、中航鋰電、國軒高科等全球前十大動力電池廠商均有采購氣凝膠產(chǎn)品。美國Aspen Aerogels在2021年年報中表示，計劃在佐治亞州建立第二個氣凝膠廠以將滿足電動汽車需求。機構指出，氣凝膠屬于新興材料，憑借其出色的絕熱性能，在油氣、新能源電池、建筑保溫領域有廣闊的應用前景，預計2025年我國氣凝膠材料市場空間為126-161億元，樂觀估計下，對應2021-2025年復合增速為41%。
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沃爾核材（002130）子公司上?？铺匦履茉翠囯姺雷o產(chǎn)品主要應用到動力電池的熱防護領域，目前已成功進入主流動力電池廠商供應鏈，具體產(chǎn)品有括橡膠隔熱墊、橡膠緩沖片、橡膠緩沖框等，相關氣凝膠防護產(chǎn)品線已經(jīng)投產(chǎn)。
宏柏新材（605366）取得了十多項含硫硅烷領域的核心技術，在成為國內(nèi)領先的含硫硅烷生產(chǎn)商的同時，還掌握了新型氨基硅烷和氣凝膠的生產(chǎn)技術，公司氣凝膠項目正按計劃快速推進中。
必讀要聞三：行業(yè)龍頭斬獲數(shù)十億元大單，碳化硅加速“上車”
三安光電公告，全資子公司與主要從事新能源汽車業(yè)務的需求方簽署碳化硅（SiC）芯片《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》，基于2022年市場價格感知，包含2023年產(chǎn)生的研發(fā)業(yè)務需求，至2027年預估該金額總數(shù)為38億元，采購產(chǎn)品將應用于新能源車主驅(qū)。
以碳化硅為襯底制造的功率器件，與硅基功率器件相比，能夠極大提高能源轉(zhuǎn)換效率，在新能源汽車、充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)的應用上逐漸嶄露頭角。機構指出，近年來，國家陸續(xù)出臺政策鼓勵碳化硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，未來碳化硅器件的生產(chǎn)成本有望持續(xù)下降，預計在高電壓場景中將先具備替代優(yōu)勢。目前國內(nèi)企業(yè)仍在起步階段，技術不斷追趕同時產(chǎn)能尚在爬坡。隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品得到驗證進程加速，下游廠商認可程度不斷提升，本土替代具備廣闊的市場空間。
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天岳先進（688234）專注于碳化硅襯底的制備技術，公司已成為全球為數(shù)不多的掌握半絕緣型和導電型碳化硅襯底、產(chǎn)品尺寸較全的碳化硅襯底生產(chǎn)商。
國星光電（002449）已具備第三代半導體小批量產(chǎn)供貨能力，公司在第三代半導體領域已成功推出碳化硅功率分立器件、碳化硅功率模塊和氮化鎵器件三大類產(chǎn)品線路，可為市場提供高品質(zhì)、高可靠性，多樣化的半導體封測業(yè)務支持。
必讀要聞四：首設元宇宙主會場，世界VR產(chǎn)業(yè)大會即將啟幕
2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會將于11月12日至13日在南昌召開，此次大會以“VR讓世界更精彩—VR點亮元宇宙”為主題，首次設立元宇宙主會場。
當前，多地已出臺相關政策扶持元宇宙行業(yè)發(fā)展。11月，武漢人民政府正式發(fā)布《關于印發(fā)武漢市促進元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2022-2025年）的通知》，通知涵蓋強化元宇宙技術創(chuàng)新、鼓勵元宇宙內(nèi)容創(chuàng)作、加速元宇宙產(chǎn)品培育等多個領域。此外，各地還出臺了十余個市、區(qū)層面的元宇宙專項政策和征求意見稿，涉及廈門、上海、北京、廣州、杭州、南京、沈陽、無錫和重慶。機構指出，2026年之前是元宇宙的上半場建設過程，Web3.0、人形機器人、XR硬件相關等各方向相關標的在去年基礎上會有明顯的發(fā)散，但核心仍然在于彈性。
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愷英網(wǎng)絡（002517）表示，2022年年初公司成立了VR游戲團隊上海臣旎網(wǎng)絡科技有限公司，專注于VR/AR/MR游戲、H5游戲內(nèi)容開發(fā)，目前已有一款動作競技類VR游戲在研發(fā)中，預計明年上半年上線。
中科金財（002657）密切關注并跟進探索元宇宙最新發(fā)展趨勢，公司已參股投資愛化身科技（北京）有限公司，該公司定位于元宇宙內(nèi)容科技服務商，致力于虛擬數(shù)字人、虛擬場景技術開發(fā)和運營。
2022.11.9
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拭目以待,但愿如此.