必讀要聞一：工信部：目標(biāo)2026年我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超3500億元
工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》提出，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，XR頭顯是下一代沉浸式體驗(yàn)入口，當(dāng)前C端全球年銷量已破千萬(wàn)，行業(yè)應(yīng)用將是未來(lái)的重點(diǎn)突破口。目前XR+AI深度融合已應(yīng)用于智慧制造、能源、城市、教育、辦公、農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域，相比C端而言，B端產(chǎn)品單價(jià)高（幾倍于消費(fèi)級(jí)），行業(yè)壁壘更強(qiáng)，擁有更高的長(zhǎng)期確定性。
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國(guó)光電器（002045）已建成VR整機(jī)車間，具備VR整機(jī)生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)外主要頭部VR企業(yè)聲學(xué)模組供應(yīng)商，在多款VR/AR產(chǎn)品上配套聲學(xué)部件。
三利譜（002876）在VR用pancake光學(xué)膜產(chǎn)品領(lǐng)域具有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，該產(chǎn)品是pancake方案光學(xué)模組供應(yīng)鏈中的一環(huán)。
必讀要聞二："十四五"市場(chǎng)規(guī)?；虺f(wàn)億，頂層政策大力支持中藥發(fā)展
國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃》的通知，提出加快中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè)，以高質(zhì)量人才隊(duì)伍推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。根據(jù)工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模已經(jīng)超過(guò)8000億元。
據(jù)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)，隨著國(guó)家政策紅利不斷釋放，預(yù)計(jì)"十四五"期間行業(yè)將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，中藥市場(chǎng)整體規(guī)?？沙蝗f(wàn)億元。機(jī)構(gòu)指出，近年來(lái)，從頂層設(shè)計(jì)到具體措施，國(guó)家出臺(tái)了多部政策鼓勵(lì)中藥發(fā)展。尤其近兩年來(lái)，包括醫(yī)保支付、審評(píng)審批規(guī)則優(yōu)化、鼓勵(lì)中藥創(chuàng)新和人才發(fā)展等中藥政策密集出臺(tái)，充分表明我國(guó)對(duì)于中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的重視與支持。
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吉林敖東（000623）旗下子公司吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司已累計(jì)獲得170個(gè)《中藥配方顆粒上市備案憑證》，并已開展中藥配方顆粒的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
益佰制藥（600594）擁有國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的從中藥材種植、加工、提取到制劑生產(chǎn)的現(xiàn)代中藥生產(chǎn)線。
必讀要聞三：數(shù)據(jù)中心重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，該產(chǎn)品滲透率提升在即
隨著芯片技術(shù)進(jìn)步，服務(wù)器計(jì)算能力增長(zhǎng)快速，建設(shè)高密度、高能耗的大型數(shù)據(jù)中心成為平衡算力和環(huán)保規(guī)定的必要選擇。制冷系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，高密度數(shù)據(jù)中心運(yùn)行中，傳統(tǒng)風(fēng)冷面臨散熱不足、能耗嚴(yán)重的問(wèn)題，液冷技術(shù)成為了降低數(shù)據(jù)中心PUE的優(yōu)解。
據(jù)浪潮信息，液體導(dǎo)熱能力是空氣的25倍，同體積液體帶走熱量是同體積空氣的近3000倍，在耗電量方面，液冷系統(tǒng)約比風(fēng)冷系統(tǒng)節(jié)省電量30~50%。據(jù)賽迪顧問(wèn)，到2025年我國(guó)液冷IDC市場(chǎng)規(guī)模將突破1200億元，增速保持30%以上。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，浸沒(méi)式制冷效率更高，最高可使單機(jī)柜功率密度提升3倍以上，預(yù)計(jì)2025年占比超40%。
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申菱環(huán)境（301018）表示，公司液冷產(chǎn)品可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能電池以及電子散熱等不同場(chǎng)景，服務(wù)于數(shù)據(jù)服務(wù)器領(lǐng)域的液冷產(chǎn)品較早進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用階段。
科華數(shù)據(jù)（002335）自主研發(fā)的液冷技術(shù)已運(yùn)用在公司數(shù)據(jù)中心及儲(chǔ)能產(chǎn)品、解決方案中。
必讀要聞四：鈉離子電池量產(chǎn)在即，上游材料訂單排到2023年
正負(fù)極材料是電池的核心材料之一，在電池總成本中占比達(dá)到50%，隨著鈉離子電池量產(chǎn)在即，這些材料的市場(chǎng)需求也出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。位于山西太原的一家鈉離子電池正負(fù)極材料生產(chǎn)車間表示，當(dāng)前訂單已經(jīng)排到了2023年，產(chǎn)線處于滿負(fù)荷24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。
性能表現(xiàn)上，寧德時(shí)代2021年7月分布的第一代鈉離子電池單體能量密度達(dá)到160Wh/kg，已經(jīng)接近磷酸鐵鋰電池的能量密度。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前鈉離子電池已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化應(yīng)用階段，預(yù)計(jì)2025年鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)模為398億元，2022-2025年復(fù)合增速超300%，2025年市場(chǎng)需求有望達(dá)到73.50GWh。
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同興環(huán)保（003027）與中國(guó)科大簽署共建儲(chǔ)能電池材料及器件聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作協(xié)議，鈉離子電池正極材料及電池產(chǎn)品中試實(shí)驗(yàn)工作正在開展。
振華新材（688707）掌握了鈉離子電池正極材料合成技術(shù)等一系列重要核心技術(shù)，相關(guān)鈉離子電池正極材料產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)噸級(jí)產(chǎn)出并銷售。
2022.11.2
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