圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)

文 | 真故研究室，作者 | 紀(jì)夢(mèng)秋，編輯 | 龔正

住在柏林的華人魏先生最近在考慮搬家的事兒——搬去南歐某國(guó)。

魏先生在德國(guó)生活多年，有間自己的小公司，家也安在了這里。當(dāng)他說(shuō)打算逃出德國(guó)，周?chē)硕加X(jué)得他在開(kāi)玩笑。但他下一句話(huà)讓人不由得不信了：

“柏林政府說(shuō)可能沒(méi)法保證供電。”

當(dāng)柏林缺口氣

柏林的電力供應(yīng)確實(shí)不夠讓人放心。為了省電，從9月1日開(kāi)始，柏林所有的公共紀(jì)念碑、市政廳、政府大樓、圖書(shū)館和博物館，都只能從下午四點(diǎn)到晚上十點(diǎn)亮燈。

位于柏林市中心菩提樹(shù)大街上的腓特烈大帝雕像，其照明更是早在七月就已經(jīng)關(guān)閉。供電之外，更讓人頭疼的是即將來(lái)臨的供暖季。

依據(jù)德國(guó)政府新規(guī)，9月1日起，除醫(yī)院等機(jī)構(gòu)外，柏林公共建筑的暖氣溫度不得超過(guò)19攝氏度，不得在這些建筑的走廊、入口或者樓道里提供采暖，大樓里也不再提供可以洗手的熱水。

魏先生要走的一個(gè)更重要原因是：“如果冬天要限時(shí)停電，那我沒(méi)法工作了。”

電力供應(yīng)出問(wèn)題，原因眾所周知：來(lái)自俄羅斯量大價(jià)廉的天然氣供應(yīng)大幅降低，影響了發(fā)電。擔(dān)憂(yōu)開(kāi)始爬滿(mǎn)德國(guó)人的臉上，眼看時(shí)間一天天走向深秋，溫度計(jì)上的水銀柱一天天下降。

9月27日，通過(guò)俄羅斯向德國(guó)供氣的主要天然氣管道“北溪”發(fā)生了神秘事故，歐盟表示管道遭到人為蓄意破壞。波蘭前外交部長(zhǎng)拉多斯瓦夫·西科爾斯基在社交媒體上發(fā)文：“謝謝你，美國(guó)。”俄羅斯外交部發(fā)言人扎哈羅娃立即轉(zhuǎn)發(fā)并質(zhì)問(wèn)：“這是關(guān)于恐怖襲擊的官方聲明嗎？”

幕后黑手尚未有定論，但有一點(diǎn)可以確定，來(lái)自俄羅斯的天然氣供給即將降低成涓滴細(xì)流。

德國(guó)消費(fèi)的能源構(gòu)成中，天然氣占比長(zhǎng)期維持在30%上下。而德國(guó)家庭能源來(lái)源中，天然氣占了41.2%。2021年，整個(gè)德國(guó)的天然氣95%依靠進(jìn)口。而進(jìn)口的天然氣中，又有55%來(lái)自俄羅斯。

在一連串問(wèn)題清單中，家庭取暖目前算不上德國(guó)政府的優(yōu)先事項(xiàng)。畢竟，如魏先生所說(shuō)，“一公斤木柴夠一百平方米的家庭取暖八個(gè)小時(shí)”。

麻煩的是，能源短缺帶來(lái)的影響正在從取暖蔓延到生活產(chǎn)品，然后延伸到工業(yè)領(lǐng)域。

9月9日，德國(guó)一家有著近百年歷史、生產(chǎn)衛(wèi)生紙產(chǎn)品的企業(yè)Hakle（1928年成立于德國(guó)路德維希堡）申請(qǐng)破產(chǎn)，因?yàn)槟茉磧r(jià)格高企大幅提升了生產(chǎn)成本，使它陷入了債務(wù)危機(jī)。另外一家百年面包店Schlechtrimen也因?yàn)轭?lèi)似原因準(zhǔn)備關(guān)門(mén)大吉。

Schlechtrimen和Hakle所代表的食品和造紙領(lǐng)域，在德國(guó)工業(yè)領(lǐng)域?qū)μ烊粴庖蕾?lài)程度排行榜中排名第三和第四。這兩家公司的問(wèn)題釋放出了一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)：德國(guó)乃至整個(gè)歐洲未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。

全球拜碼頭，只為一口“氣”

俄烏危機(jī)后，歐洲的天然氣價(jià)格半年多里大約漲價(jià)400%。

效果立竿見(jiàn)影。德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上重要的供應(yīng)商奇昊集團(tuán)（Kirchhoff）表示，俄烏沖突之后，能源占整個(gè)生產(chǎn)成本之比從3-4%上升到12%。

然而，更深層次的是有錢(qián)都解決不了的問(wèn)題。除了近在眼前的俄羅斯，其他的能源供應(yīng)商都遠(yuǎn)在海的那一邊。

于是，全世界拜碼頭成了德國(guó)總理朔爾茨的首要任務(wù)。三月他訪(fǎng)問(wèn)了土耳其，五月去了非洲塞內(nèi)加爾、尼日爾和南非，八月去了加拿大，九月他又去了沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾，所到之處不是能源生產(chǎn)大戶(hù)就是重要通道。

在阿聯(lián)酋這一趟讓他拿到了不少2023年的天然氣期貨，以及13.7萬(wàn)立方米的液化天然氣（LNG）現(xiàn)貨，可德國(guó)在2021年一天燒掉的天然氣就達(dá)到2.48億立方米。

非俄羅斯的天然氣不便宜。俄羅斯負(fù)責(zé)能源的副總理諾瓦克曾說(shuō)，來(lái)自俄羅斯之外的液化天然氣（LNG）比俄羅斯供應(yīng)的管道天然氣貴40%。

就是這不便宜的天然氣，有人愿意賣(mài)但買(mǎi)家還不一定有辦法用得上。海上來(lái)的天然氣都是LNG（液化天然氣），運(yùn)輸和接收都得用有專(zhuān)門(mén)的終端，但2022年的德國(guó)竟然沒(méi)有一個(gè)可以投入使用的液化天然氣終端。

德國(guó)政府反應(yīng)倒是很快，立刻決定投巨資建五個(gè)浮動(dòng)LNG終端，規(guī)劃年輸送能力達(dá)到300億立方米，相當(dāng)于德國(guó)2021年三分之一天然氣的消費(fèi)總量。但這批設(shè)施最早也要在2023年才能部分投入使用。在這之前想要用上進(jìn)口的LNG，就得從別的歐盟國(guó)家LNG終端去買(mǎi)。

然而，整個(gè)歐盟的LNG終端接收能力都不夠，缺口高達(dá)50%以上。自己都不夠用，又如何肯給你？

最后的辦法還是從內(nèi)部開(kāi)源節(jié)流。9月德國(guó)政府開(kāi)啟一系列國(guó)有化步伐，把本國(guó)最大的俄氣進(jìn)口商尤尼珀（Uniper）收歸國(guó)有，接下來(lái)國(guó)有化的還有本國(guó)的保障歐洲能源安全公司（Sefe），為實(shí)施天然氣配給做好準(zhǔn)備。

與此并行的是趁著夏季用氣減少時(shí)大量增加存儲(chǔ)。9月，德國(guó)官方公布的天然氣存儲(chǔ)總量已達(dá)到境內(nèi)設(shè)施總?cè)萘康?0%以上，約超過(guò)200億立方米，相當(dāng)于2021年不到三個(gè)月的使用量。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)哈貝克說(shuō)：“如果我們運(yùn)氣好，天氣也幫忙的話(huà)，有可能平穩(wěn)地過(guò)冬。”反過(guò)來(lái)說(shuō)，德國(guó)依靠存儲(chǔ)天然氣能不能過(guò)冬，得看運(yùn)氣。

加上此前的限電措施以及可能實(shí)施的能源配給制度，德國(guó)人為過(guò)冬能做的基本上就這些了。增加進(jìn)口俄氣，不在他們的選擇項(xiàng)中。

再說(shuō)，9月27日的“北溪”事故，不僅從國(guó)際政治上，也從物理上意味著失去了短期內(nèi)從俄羅斯進(jìn)口天然氣的可能。

德企用腳投票，中國(guó)成了熱門(mén)

9月初，德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)哈貝克在結(jié)束七國(guó)集團(tuán)經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議后發(fā)表了一個(gè)有趣的言論，說(shuō)德國(guó)人對(duì)中國(guó)的“天真已經(jīng)結(jié)束”，意思是德國(guó)將會(huì)減少對(duì)華經(jīng)濟(jì)依賴(lài)。

德國(guó)企業(yè)馬上用數(shù)據(jù)給了這位冉冉升起的綠黨政治明星上了一課：中國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，德國(guó)對(duì)華投資增速達(dá)到23.5%，近四倍于德國(guó)央行公布的同期德國(guó)對(duì)外投資增速（8%）。

今年，德國(guó)在華最引人矚目的投資項(xiàng)目是巴斯夫（BASF SE）。這家公司成立于1865年，是全球最大的化工公司（2021年全球化學(xué)品50強(qiáng)榜首），在全球500強(qiáng)里排名第134位。歷史記載，早在1885年（清光緒十一年），巴斯夫染料就賣(mài)到了中國(guó)，成為來(lái)華的最早外企之一。

今年7月，德國(guó)巴斯夫宣布在廣東湛江建設(shè)一體化基地項(xiàng)目，到2030年前最大投資將達(dá)到100億歐元，是其全球最大投資項(xiàng)目。建成后湛江將成為巴斯夫在全球的第三大一體化生產(chǎn)基地，僅次于德國(guó)路德維希港和比利時(shí)安特衛(wèi)普基地。

9月，該基地首套裝置正式投產(chǎn)——需要提及的是，早在2019年，巴斯夫的湛江基地就已破土動(dòng)工。而且，湛江并不是巴斯夫在華唯一投資項(xiàng)目。4月，巴斯夫在南京的合資生產(chǎn)基地進(jìn)行了擴(kuò)建。

《明鏡》周刊里的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)對(duì)天然氣依賴(lài)程度最高的工業(yè)領(lǐng)域是化工行業(yè)，依賴(lài)程度高達(dá)30%。春江水暖鴨先知，巴斯夫早早就把目光投向中國(guó)。

巴斯夫在中國(guó)增加產(chǎn)能的同時(shí)，卻在歐洲本土采取相反的動(dòng)作。

7月，路透社報(bào)道說(shuō)，巴斯夫正準(zhǔn)備削減在歐洲安特衛(wèi)普和路德維希兩大生產(chǎn)基地的氨產(chǎn)量，原因當(dāng)然是暴漲的天然氣價(jià)格使生產(chǎn)難以維持。德國(guó)化工企業(yè)每年需要消耗相當(dāng)于全國(guó)總消費(fèi)量4.5%的天然氣用于制氨。

有趣的地方在于，巴斯夫制氨，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供化肥，而Schlechtrimen作為面包房，直接向消費(fèi)者提供口糧。從廣義上來(lái)說(shuō)，它們都是糧食產(chǎn)業(yè)鏈上的一環(huán)。天然氣短缺的影響下，整條產(chǎn)業(yè)鏈都被動(dòng)搖了。

于是，巴斯夫用腳投了票。但它并不是唯一用腳投票的企業(yè)。

今年6月，奧迪、寶馬和奔馳幾乎同時(shí)官宣了在長(zhǎng)春、沈陽(yáng)和北京工廠的項(xiàng)目落地或者投產(chǎn)，這一舉動(dòng)釋放出來(lái)的含義更加意味深長(zhǎng)。

德國(guó)制造，“斷氣”臨近？

2022年6月，寶馬在沈陽(yáng)投資150億元人民幣建設(shè)的第三座整車(chē)工廠里達(dá)工廠（Lydia）正式開(kāi)業(yè)。寶馬的官方說(shuō)法是，該廠“最高可實(shí)現(xiàn)100%的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)能力”。

總投資超300億、已正式開(kāi)建的奧迪長(zhǎng)春工廠，未來(lái)投產(chǎn)后也將全部用于生產(chǎn)新能源汽車(chē)。這一工業(yè)新品種正以不可阻擋的力量推動(dòng)全球汽車(chē)行業(yè)洗牌。德國(guó)車(chē)企毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)此心知肚明。

德國(guó)是全球第二大汽車(chē)出口大國(guó)——至少在2022年被中國(guó)趕超前是如此?！督鹑跁r(shí)報(bào)》稱(chēng)，在疫情之前的2019年，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)占該國(guó)GDP的5%。

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游的鋼鐵、中下游的車(chē)載電子產(chǎn)品以及各種零部件供應(yīng)、軟件和維修服務(wù)，產(chǎn)生的潛在溢出效應(yīng)遠(yuǎn)不止于此。

然而，新能源汽車(chē)橫空出世，以其更加簡(jiǎn)易的結(jié)構(gòu)、更多的智能制造需求和更全面的軟件平臺(tái)功能，幾乎完全顛覆了汽車(chē)行業(yè)。

業(yè)內(nèi)人認(rèn)為，汽車(chē)供應(yīng)鏈正在從“從傳統(tǒng)的塔式供應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)狀結(jié)構(gòu)”。要在新能源汽車(chē)市場(chǎng)保持領(lǐng)先，光靠一兩家企業(yè)轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。整條供應(yīng)鏈都需要行動(dòng)起來(lái)。

運(yùn)氣很差，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)的轉(zhuǎn)型迎頭撞上了能源風(fēng)暴。汽車(chē)行業(yè)及其上下游的鋼鐵和機(jī)械制造企業(yè)對(duì)天然氣的依賴(lài)程度僅次于化工行業(yè)，也不得不走上巴斯夫的道路。

9月彭博社的一篇報(bào)道說(shuō)，因在德國(guó)、捷克和斯洛伐克的生產(chǎn)基地依賴(lài)俄羅斯天然氣程度太高，歐洲最大的汽車(chē)制造商大眾正準(zhǔn)備將產(chǎn)能從這些地方遷到葡萄牙、西班牙和比利時(shí)。

順便提一句，大眾汽車(chē)在9月表示，目前其歐洲生產(chǎn)基地獲得的天然氣供應(yīng)量還可以保證其穩(wěn)定生產(chǎn)，但到了明年下半年則可能難以為繼。

能源危機(jī)陰影下，在德國(guó)重組或建立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的努力屢屢受到挫折。

特斯拉受美國(guó)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)，決定將部分電池產(chǎn)能從德國(guó)超級(jí)工廠轉(zhuǎn)移到美國(guó)。全球最大的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代，則因能源問(wèn)題在是否投資德國(guó)建廠一事上舉棋不定。如果錯(cuò)過(guò)了時(shí)間窗口，那么此前的優(yōu)勢(shì)喪失殆盡不說(shuō)，之后要趕上也將困難重重。

過(guò)去二十多年里，德國(guó)汽車(chē)企業(yè)利用中東歐相對(duì)廉價(jià)的人力資源和能源，建立了一個(gè)遍布這一地區(qū)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。但現(xiàn)在這一網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)固性已經(jīng)開(kāi)始松動(dòng)，并且逐漸蔓延和波及到包括歐盟在內(nèi)的其他地區(qū)。

苗頭已現(xiàn)。9月8日，德國(guó)汽車(chē)零部件重要供應(yīng)商施耐德博士集團(tuán)（Dr. Schneider），因債務(wù)危機(jī)提交了破產(chǎn)申請(qǐng)，這家企業(yè)為豪車(chē)提供內(nèi)飾、中控和通風(fēng)等零部件，在波蘭、西班牙、中國(guó)和美國(guó)都有工廠。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變化牽一發(fā)而動(dòng)全身，9月成了一個(gè)明顯的臨界點(diǎn)，各方都嗅出了風(fēng)向不對(duì)?！度A爾街日?qǐng)?bào)》9月22日的文章說(shuō)：“美國(guó)經(jīng)濟(jì)成為歐洲能源危機(jī)的大贏家。”

盧森堡的鋼鐵企業(yè)ArcelorMittal準(zhǔn)備關(guān)掉在德國(guó)北部的兩家工廠，增加在美國(guó)得克薩斯州工廠的產(chǎn)量。此外，得克薩斯州還將獲得位于荷蘭的化工企業(yè)OCI最新投資。大眾和西門(mén)子則計(jì)劃在美國(guó)大幅投資電動(dòng)汽車(chē)快充賽道。

由化工、鋼鐵和汽車(chē)帶動(dòng)的歐洲制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈很有可能開(kāi)始流出這一地區(qū)，如《福布斯》雜志所形容的那樣，開(kāi)啟“去工業(yè)化”浪潮。

除了關(guān)心制造業(yè)是否會(huì)流向美國(guó)、中國(guó)還是西班牙，人們似乎并不懷疑《福布斯》做出的“去工業(yè)化”這一結(jié)論。

曾在1970年代“滯脹”時(shí)期擔(dān)任過(guò)美國(guó)總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家哈拉德·馬爾姆格林在社交媒體上說(shuō)：“德國(guó)將從歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的王座上跌落下來(lái)，并再也回不來(lái)。”

或許現(xiàn)在說(shuō)“去工業(yè)化”還為時(shí)過(guò)早，但找不到有效解決去工業(yè)化的方式，這才是最根本的問(wèn)題。

人在柏林的魏先生惡狠狠地嘲諷著德國(guó)政界和智囊團(tuán)，說(shuō)他們?cè)谖靼嘌蓝加凶约旱姆孔?，說(shuō)一些德國(guó)人開(kāi)始懷念默克爾。最后幾句話(huà)說(shuō)到了核心：

“沒(méi)有工業(yè)，還有民生嗎？沒(méi)有電，還叫發(fā)達(dá)國(guó)家嗎？”

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