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必讀要聞一：法國最大的鋁冶煉廠減產(chǎn)22%，以應(yīng)對電力成本飆升
法國最大的鋁冶煉廠Aluminium Dunkerque周二表示，將減產(chǎn)22%，以應(yīng)對不斷飆升的能源價格。與此同時，其他冶金企業(yè)的工會報告稱，計劃控制產(chǎn)量并調(diào)整工作時間。由于俄羅斯天然氣供應(yīng)下降導(dǎo)致電力成本飆升，損害了能源密集型行業(yè)的利潤率，歐洲各地的企業(yè)紛紛降低產(chǎn)量。
券商分析人士認(rèn)為，海外方面，能源問題再度發(fā)酵，將使耗能最多的金屬電解鋁供應(yīng)端的不確定性增加，海內(nèi)外因能源對電解鋁的減產(chǎn)，將對電解鋁價格形成支撐，而進入旺季以及限電緩解后電解鋁下游需求有望邊際改善。國內(nèi)方面，限電下電解鋁產(chǎn)能被迫減產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)新投產(chǎn)速度放緩，使國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)能邊際減少。雖然8月底四川電力供應(yīng)恢復(fù)，但另一電解鋁大省云南水電水位不足，也出現(xiàn)水電緊張的情況，或?qū)υ颇想娊怃X產(chǎn)能的生產(chǎn)形成限制。
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神火股份（000933）新疆80萬噸電解鋁/年生產(chǎn)及成本優(yōu)勢穩(wěn)定，年內(nèi)或持續(xù)受益于煤鋁雙板塊的業(yè)績彈性。
福達合金（603045）目前擁有三門峽鋁業(yè)、興安化工、復(fù)晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè)，參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè)，參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。
必讀要聞二：亞洲煤炭價格創(chuàng)歷史新高，歐盟禁運俄羅斯煤炭致歐洲多國搶購澳洲煤炭
根據(jù)ICE報價，澳洲紐卡斯?fàn)柦拢禾浚┢谪浿芤焕^續(xù)上漲至460美元/噸關(guān)口。根據(jù)油價情報服務(wù)機構(gòu)OPIS的數(shù)據(jù)，上周五紐卡斯?fàn)柛鄣默F(xiàn)貨煤炭即期價格達到436.71美元/噸，不僅創(chuàng)歷史新高，也是去年同期的三倍。紐卡斯?fàn)柛圻\出的煤炭主要供應(yīng)亞洲地區(qū)，因此紐卡斯?fàn)柕默F(xiàn)期貨價格更多體現(xiàn)亞洲煤價。
機構(gòu)人士指出，北溪一號停止向歐洲供應(yīng)天然氣，預(yù)計歐洲將持續(xù)在海外市場搶購煤炭，疊加歐盟對俄煤炭禁運生效，歐洲各國開啟搶煤囤煤應(yīng)對俄羅斯能源抵制產(chǎn)生的短缺，供給有限而需求大增，預(yù)計國際煤價將繼續(xù)保持高位運行。歐洲對俄煤禁運后多國轉(zhuǎn)向澳煤，澳大利亞煉焦煤離岸價在經(jīng)歷持續(xù)下跌后開始上漲。
相關(guān)上市公司
兗礦能源（600188）在澳大利亞有莫拉本、HVO、MTW三大主力生產(chǎn)基地，子公司兗煤澳洲是澳大利亞最大的獨立上市煤炭公司，控制煤炭資源量35億噸和煤炭可采儲量6.97億噸。
廣匯能源（600256）及控股股東廣匯集團在哈密淖毛湖和阿勒泰富蘊兩大煤區(qū)擁有伊吾、白石湖、黑頂山、淖東、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探儲量累計超過180億噸。
必讀要聞三：市場規(guī)?；蛟鲩L8倍，小米正式進軍這一領(lǐng)域
近日小米發(fā)布了米家戶外電源1000Pro，這也是小米旗下首款戶外電源產(chǎn)品，意味著小米正式進軍移動儲能市場。據(jù)了解，該產(chǎn)品支持220V/1800W超高功率，可支持戶外露營等大部分戶外電器及常用設(shè)備。電池組采用"混合固液電解質(zhì)鋰電池"，電池容量1022Wh，密度大于等于500Wh/L，可循環(huán)充電1000次。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，過去五年全球便攜式儲能設(shè)備市場保持高速增長，2021年全球便攜式儲能設(shè)備出貨量預(yù)計達480萬臺，同比增長130%，整體市場規(guī)模達110億元；預(yù)計2026年，全球出貨量將超3000萬臺，市場規(guī)模有望達882億人民幣。機構(gòu)人士指出，在終端移動設(shè)備電量供需缺口短期內(nèi)難以解決、戶外活動參與度提升、應(yīng)急備災(zāi)下對燃油發(fā)電機替代的三大趨勢下，看好便攜式儲能行業(yè)將保持長期的穩(wěn)增長。
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巨星科技（002444）表示，公司針對北美家庭儲能市場較大潛力，拓展開發(fā)了家用儲能產(chǎn)品線，并取得一定進展。
奧?？萍?/span>（002993）目前擁有大功率移動電源及戶外儲能電源、桌面小風(fēng)扇、戶外儲能露營燈等便攜式儲能產(chǎn)品。
必讀要聞四：有效解決剎車失靈痛點，這類材料開始“上車”
因剎車失靈而導(dǎo)致的安全事故屢見不鮮。對此，特斯拉率先在乘用車上使用碳陶剎車。最近，國內(nèi)車企也開始推動碳陶剎車商業(yè)化進程。天宜上佳最近披露，按照定增方案，天宜上佳本次募集資金主要用于碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化項目。
剎車材料經(jīng)歷了從石棉材料、半金屬材料、粉末冶金材料到碳碳復(fù)合材料和碳陶復(fù)合材料的發(fā)展。在各類剎車材料中，碳陶剎車具有更為明顯的優(yōu)勢，例如更長的使用壽命（長達30萬公里）、更強的制動性能（耐高溫）、更輕的重量（同等尺寸下重量比傳統(tǒng)剎車碟輕50%以上）等。券商人士分析指出，此前碳陶剎車盤主要用在高端車上，制約其放量的原因是成本加高。未來隨著本土化程度提升、技術(shù)突破與規(guī)模化生產(chǎn)，有望快速產(chǎn)品降低成本。
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金博股份（688598）具備年產(chǎn)10萬盤碳陶剎車盤的產(chǎn)能，碳陶剎車盤除成為廣汽埃安和比亞迪定點供應(yīng)商外，公司和其他主機廠有商務(wù)溝通和技術(shù)交流。
隆基機械（002363）表示，技術(shù)研發(fā)部門一直在對碳陶瓷剎車盤技術(shù)進行研究，并在制造工藝和技術(shù)資料等方面做了重要儲備。
2022.09.8
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