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必讀要聞一：規(guī)?；炕?，核電行業(yè)年均投資規(guī)?；蜻_(dá)千億元
工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃?！缎袆佑媱潯菲渲兄赋鲞M(jìn)一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應(yīng)用。
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預(yù)計到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦，在建核電裝機(jī)達(dá)到3000萬千瓦左右。
機(jī)構(gòu)預(yù)計，核電作為基礎(chǔ)負(fù)荷調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)，使得其在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建過程中發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />預(yù)計我國自主三代核電會按照每年6~8臺的核準(zhǔn)節(jié)奏實現(xiàn)規(guī)模化批量化發(fā)展，國內(nèi)年均投資規(guī)模有望達(dá)到660億元~1440億元。
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中電環(huán)保（300172）表示，公司在核電第三代反應(yīng)堆的水處理項目，實現(xiàn)了全滿貫，包括：中國華龍一號、美國 AP1000、法國 EPR、俄羅斯 VVER-1000；公司參與了中國所有沿海省份的核電站建設(shè)。
江蘇神通（002438）致力于核電專用閥門及系統(tǒng)裝備的自主研制和開發(fā)，研發(fā)了滿足第三代、第四代核電技術(shù)要求的閥門產(chǎn)品。
必讀要聞二：距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠(yuǎn)，VR或帶動新一輪科技投資行情
近期VR行業(yè)熱度持續(xù)提升，創(chuàng)維數(shù)字發(fā)布VR硬件新品，Meta將于10月推出新款VR頭顯，蘋果MR也將發(fā)布，產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策有望推出。機(jī)構(gòu)指出，VR作為新一代消費(fèi)電子產(chǎn)品，可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠(yuǎn)，有望帶動新一輪科技投資行情。
2021年，VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業(yè)拐點，今年一季度，VR頭顯保持熱銷，全球出貨量同比增長了241.6%。2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%，頭戴式顯示器銷售均價由早期的千元以下拉升至1740元左右。機(jī)構(gòu)指出，隨著中國市場潛力不斷激發(fā)，2025年有望達(dá)到1162萬臺，光學(xué)組件作為VR設(shè)備的重要組成部分，將迎來快速發(fā)展機(jī)遇。
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聯(lián)合光電（300691）是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的專業(yè)鏡頭、光電產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商，公司具備pancake折疊光學(xué)鏡頭的設(shè)計能力。
佳創(chuàng)視訊（300264）目前已完成了面向全景拍攝與VR直播服務(wù)、VR虛擬仿真產(chǎn)品、虛實交互直播系統(tǒng)、虛擬社交平臺、VR游戲等產(chǎn)品服務(wù)的規(guī)劃布局，并已簽署若干戰(zhàn)略合作協(xié)議及項目合同。
必讀要聞三：前8月招標(biāo)規(guī)模遠(yuǎn)超去年全年2倍，這一光伏核心產(chǎn)品價格大漲超30%
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1-8月，各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件招標(biāo)規(guī)模已近100GW，是2021年全年招標(biāo)量2倍有余，再創(chuàng)歷史新高。組件價格徘徊在1.85-2元/W之間，較2021年初上漲超30%。
我國作為光伏組件第一大出口國，光伏組件出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，從出口量來看，2018年的出口量為41.0GW，2021年已經(jīng)達(dá)到98.5GW，2018-2021年的復(fù)合年均增長率為33.9%，2022年上半年的組件出口量達(dá)到了78.6GW，同比增長74.3%。機(jī)構(gòu)分析指出，保守預(yù)期下，至2025年，全球光伏組件市場規(guī)模將達(dá)771億美元，2021-2025年復(fù)合年均增長率為25.4%。
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金剛玻璃（300093）4.8GW項目投產(chǎn)后將實現(xiàn)210mm異質(zhì)結(jié)光伏電池片生產(chǎn)能力4.8GW/年，700W+異質(zhì)結(jié)光伏組件生產(chǎn)能力2GW/年。
嘉寓股份（300117）目前擁有4條光伏組件全自動化生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)到1GW，正在建設(shè)阜新、朝陽、古浪光伏組件生產(chǎn)線，可生產(chǎn)單晶組件、多晶組件、大尺寸組件、多主柵組件、PERC組件等多系列產(chǎn)品。
必讀要聞四：德國+丹麥計劃90億美元投資建設(shè)波羅的海海上風(fēng)電項目
近日，德國和丹麥政府表示，計劃在波羅的海建設(shè)一個價值90億美元的海上風(fēng)力發(fā)電中心，這標(biāo)志著歐洲在擺脫對俄羅斯天然氣依賴的過程中邁出重要一步。該項目將于2030年開始運(yùn)營，屆時將產(chǎn)生超過3GW的電力，足以滿足410萬戶家庭的用電需求。
機(jī)構(gòu)分析指出，風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比明顯改善。中銀證券李可倫認(rèn)為，風(fēng)電整體需求景氣拐點提前，能源價格提升或刺激海外需求超預(yù)期，大宗原材料價格松動有望釋放產(chǎn)業(yè)鏈盈利。
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大金重工（002487）主營風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的研發(fā)、制造，主要產(chǎn)品有海塔、導(dǎo)管架、海上升壓站等風(fēng)電設(shè)備及相關(guān)零部件，公司是維斯塔斯（丹麥公司）、GE等知名主機(jī)廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并且與丹麥沃旭能源等大型電力投資公司建立了長期合作關(guān)系。
海鍋股份（301063）主營大中型裝備專用鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)，風(fēng)電產(chǎn)品包括齒輪箱傳動類產(chǎn)品、塔筒法蘭、偏航、變槳軸承等毛坯鍛件，公司客戶主要有Thyssenkrupp（德國公司）、GE等知名風(fēng)電整機(jī)廠商。
2022.08.31
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