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必讀要聞一：燃料電池汽車產(chǎn)量大增超4倍，三大綠氫+儲(chǔ)能的氫能綜合利用項(xiàng)目落地

8月24日，山西省發(fā)展改革委、海南海馬汽車、長(zhǎng)城汽車等地方政府部門和企業(yè)發(fā)布支持或布局氫能產(chǎn)業(yè)的消息。專家表示，在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，北京、廣東、安徽等各地氫能產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策快速跟進(jìn)，我國(guó)氫能開(kāi)發(fā)和應(yīng)用駛?cè)氚l(fā)展快車道。在政策支持和企業(yè)投入下，萬(wàn)億級(jí)氫能市場(chǎng)未來(lái)可期。

根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年7月燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成292輛和245輛，同比分別增長(zhǎng)460%和13.4%，前7月累計(jì)產(chǎn)銷量同比增速分別為2.16、1.42倍。7月份國(guó)內(nèi)落地了三大綠氫+儲(chǔ)能的氫能綜合利用項(xiàng)目，為未來(lái)新型能源系統(tǒng)探索新的運(yùn)營(yíng)模式；北京、上海等地也在氫能車輛場(chǎng)景推廣方面有推進(jìn)。

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致遠(yuǎn)新能（300985）壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞氫氣瓶及高壓供氫模塊總成產(chǎn)品正在進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)測(cè)試和認(rèn)證準(zhǔn)備工作，產(chǎn)品生產(chǎn)線處于建設(shè)當(dāng)中。
京城股份（600860）生產(chǎn)的70MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶（儲(chǔ)氫氣瓶）已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領(lǐng)域，成功獲取并交付冬奧會(huì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)氫系統(tǒng)訂單， 為冬奧會(huì)火炬提供儲(chǔ)氫系統(tǒng)。

必讀要聞二：該能源品供需缺口或?qū)㈤L(zhǎng)期存在，相關(guān)產(chǎn)品需求增近一倍

油價(jià)回升帶動(dòng)了油田、氣田等開(kāi)采企業(yè)的資本開(kāi)支，從今年上半年來(lái)看，國(guó)內(nèi)油服設(shè)備的需求訂單明顯增多，有的油田公司的設(shè)備需求同比增長(zhǎng)接近一倍。有企業(yè)人士表示訂單金額相比去年最少增長(zhǎng)約三成，國(guó)產(chǎn)油服設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向沙特、北美高端市場(chǎng)銷售。

國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)大幅增加資本開(kāi)支。2021年度中石油、中石化、中海油資本性支出分別為2655.6、1449.2、824.4億元，同比增加10.47%、3.44%、9.31%。2022年一季度，中石油、中石化資本性支出分別為518.9、355.7億元，同比增長(zhǎng)39.9%、29.7%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為從中長(zhǎng)期來(lái)看，全球原油供需缺口將長(zhǎng)期存在，油價(jià)將長(zhǎng)期高位運(yùn)行，中樞將繼續(xù)抬升。油價(jià)高企將會(huì)帶動(dòng)上游的資本開(kāi)支觸底反彈，進(jìn)一步提振油服行業(yè)景氣度。

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通源石油（300164）形成了鉆井、完井、增產(chǎn)等較為完整的石油工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。
公司表示，今年以來(lái)美國(guó)子公司TWG已新增9支服務(wù)隊(duì)伍，服務(wù)價(jià)格也平均提升了10%以上，北美業(yè)務(wù)開(kāi)展情況好于去年。
海默科技（300084）在油田數(shù)字化領(lǐng)域，公司已成功開(kāi)發(fā)出“海默數(shù)據(jù)潘多拉油氣井智能生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)”和“海默數(shù)據(jù)潘多拉移動(dòng)式智能修井作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)”等油田數(shù)字化產(chǎn)品，取得了一系列專利并實(shí)現(xiàn)批量商業(yè)化應(yīng)用。

必讀要聞三：價(jià)格連續(xù)21個(gè)月上漲，航運(yùn)超級(jí)大周期拉動(dòng)上游產(chǎn)品訂單爆發(fā)

航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，7月份全球新船訂單82艘，其中中國(guó)船廠接獲46艘。今年1-7月新船訂單812艘，中國(guó)新簽訂單422艘，造船新訂單數(shù)量繼續(xù)保持大幅領(lǐng)先。此外，7月份的散貨船、油船新船價(jià)格指數(shù)繼續(xù)保持環(huán)比小幅增長(zhǎng)。最新一期中國(guó)新造船價(jià)格指數(shù)（CNPI）也已實(shí)現(xiàn)連續(xù)21個(gè)月上漲。

機(jī)構(gòu)分析指出，船舶的目前更換周期約為25年，意味著，1996-2011年的造船上行周期的新增船已于2021年進(jìn)入換船周期，且2023年開(kāi)始執(zhí)行的船舶排放管理新規(guī)可能刺激換船需求提前釋放。此外，對(duì)于非更新需求假設(shè)參考最近10年全球貿(mào)易額復(fù)合增速（約3%），假設(shè)未來(lái)維持3%的復(fù)合增速，計(jì)算得出：2025/2030/2035年三大船型交付量分別是2021年的1.31/1.69/3.21倍。

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中國(guó)船舶（600150）表示，目前公司手持訂單船型結(jié)構(gòu)、訂單周期都比較飽滿，排期已到2026年，從船型分布來(lái)看，集裝箱船為公司主要的新船訂單，其次是油船和散貨船，LNG與PCTC為新增船型。
亞星錨鏈（601890）是全球最大的鏈條生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能為30萬(wàn)噸，其中船用錨鏈16萬(wàn)噸，船用錨鏈及海洋平臺(tái)系泊鏈獲得了包括美國(guó)船級(jí)社、德國(guó)勞氏船級(jí)社、法國(guó)船級(jí)社、挪威船級(jí)社等多家船級(jí)社認(rèn)證。

必讀要聞四：能量密度提高15%，這種電池或成為新發(fā)展方向

隨著磷酸鐵鋰的能量密度幾乎達(dá)到上限，磷酸錳鐵鋰或?qū)⒊蔀樾碌陌l(fā)展方向。目前，多家廠商的磷酸錳鐵鋰電池已進(jìn)入車廠送樣認(rèn)證階段，多家上市公司正積極布局磷酸錳鐵鋰業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年，磷酸錳鐵鋰的市場(chǎng)占比將達(dá)到30%以上。

與磷酸鐵鋰相比，磷酸錳鐵鋰具備高電壓、高能量密度以及更好的低溫性能。與三元材料相比，LMFP具備更低的成本、更高的循環(huán)次數(shù)以及更穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。機(jī)構(gòu)指出，上游原材料價(jià)格上升、下游對(duì)成本和性能的雙需求等市場(chǎng)供需波動(dòng)的影響，以及國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策的退補(bǔ)，磷酸錳鐵鋰作為磷酸鐵鋰的升級(jí)產(chǎn)品，應(yīng)用前景豐富多樣，其未來(lái)市場(chǎng)空間非常廣闊。建議關(guān)注相關(guān)技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破并具備產(chǎn)能的正極材料企業(yè)以及有望率先應(yīng)用的電池企業(yè)。

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盛達(dá)資源（000603）已經(jīng)布局了二次鎳資源化和一水硫酸錳項(xiàng)目，形成了動(dòng)力電池上游的鎳資源和錳資源。
合縱科技（300477）已于去年開(kāi)展磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體產(chǎn)品研發(fā)，目前已完成多型號(hào)磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體產(chǎn)品中試，并開(kāi)始向下游新能源企業(yè)送樣測(cè)試。

2022.08.26

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