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必讀要聞一：又一直轄市將打造元宇宙應用示范區(qū)，VR硬件銷量已突破“奇點”
《北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-2024年）》印發(fā)，力爭通過3年的努力，將城市副中心打造成為以文旅內(nèi)容為特色的元宇宙應用示范區(qū)，元宇宙技術(shù)創(chuàng)新應用能力明顯提升，培育、引進100家以上元宇宙生態(tài)鏈企業(yè)，落地建成30項以上“元宇宙+”典型應用場景項目，推動制定一批元宇宙相關(guān)標準，“1+N”產(chǎn)業(yè)空間體系初步形成，基本形成示范帶動、技術(shù)引領(lǐng)、文旅特色、企業(yè)集聚的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
VR/AR是支撐元宇宙從概念走向現(xiàn)實的重要智能終端，2022年上半年全球VR頭顯的出貨量約684萬臺。根據(jù)Meta CEO扎克伯格在2018年開發(fā)者大會上的預測，1000萬用戶將是VR硬件的銷量“奇點”。機構(gòu)指出，隨著人機交互、虛擬現(xiàn)實、AI技術(shù)等新技術(shù)、新模式的迭代更新，元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈各端產(chǎn)品和各類先進制造技術(shù)使元宇宙在產(chǎn)業(yè)中的場景應用更加清晰，有望將數(shù)字新技術(shù)運用于文化旅游、醫(yī)療健康、金融科技等多個領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。
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華揚聯(lián)眾（603825）地處北京，公司成功當選中國移動通信聯(lián)合會元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會正式委員單位，并與中國移動、上海燃麥等國內(nèi)元宇宙領(lǐng)軍企業(yè)合作，在底層算力支持、虛擬空間搭建等層面開展全方面合作。
天地在線（002995）辦公地址位于北京市通州區(qū)，公司已與UME達成戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)“元宇宙影城”。
必讀要聞二：歐洲能源危機推動需求規(guī)模提升，行業(yè)增速放緩運力緊張
數(shù)據(jù)顯示隨著中國原油進口量反彈，以VLCC為主的大船市場開始逐步復蘇，7月份VLCC-TCE同比上漲21%，環(huán)比上漲55%?？死松l(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月18日，VLCC-TCE（大型油輪等價期租金）運價報23677美元/天，周環(huán)比增量創(chuàng)下2020年5月以來的新高。
機構(gòu)表示，目前油運市場處于周期底部，但供給端約束仍較大，新船訂單處于歷史低位，潛在可拆解的老舊船舶較多，行業(yè)未來供給增速將明顯放緩。隨著俄烏沖突不斷持續(xù)，全球原油出口格局有望改變拉長行業(yè)運距，疊加原油商業(yè)庫存低位存在較強補庫需求，油運景氣向上邏輯不變。
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招商輪船（601872）截止2021年報告期末擁有100%權(quán)益的VLCC油輪51艘（不含訂單及租入船） 、 擁有和控制VLOC37艘（含參股及代管） ，自有運力繼續(xù)保持兩項世界第一。
中遠海能（600026）為專業(yè)化的能源運輸公司，具有外貿(mào)（VLCC及中小船型）油運業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)油運業(yè)務(wù)、LNG運輸業(yè)務(wù)等多樣化的經(jīng)營板塊。
必讀要聞三：天然氣供暖替代品，歐洲市場未來或有6倍增長空間
歐洲天然氣價格持續(xù)上漲、能源供應緊缺背景下空氣源熱泵優(yōu)勢凸顯，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，我國2022年上半年空氣源熱泵出口市場規(guī)模為34.5億元，同比增長68.2%。
空氣源熱泵作為天然氣供暖的替代品，具備節(jié)能省電、無污染等優(yōu)勢。機構(gòu)分析指出，歐盟在“RepowerEU”計劃中提及會將熱泵的部署速度提高一倍，未來五年累計部署1000 萬臺。按此測算，未來五年歐洲熱泵市場將實現(xiàn)約10%的年復合增長。歐洲熱泵協(xié)會估計，歐洲熱泵的潛在年銷量為680萬臺，潛在總安裝量為8990萬臺，按此計算，預計市場未來還有6倍增長空間。
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冰山冷熱（000530）及子公司可提供節(jié)能環(huán)保型余熱回收系列熱泵機組，公司復疊式氨螺桿熱泵機組獲評“2022中國制冷展創(chuàng)新產(chǎn)品”。
日出東方（603366）目前擁有廣東順德和江蘇連云港兩個空氣能研發(fā)、生產(chǎn)基地。
經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司在空氣源熱泵超低溫制熱、全直流變頻、噪音控制、全頻率能效提升、智能除霜、供應鏈整合以及制造智能化等方面都有了一定的積累和突破。
必讀要聞四：“寧王”鋰鎳鈷錳回收率曝光，最高超99%
8月23日晚間，動力電池龍頭寧德時代披露2022年半年報。其中在電池回收方面，公司鎳鈷錳回收率超99%，鋰回收率達90%，關(guān)鍵金屬回收量達到一定規(guī)模。
2021年我國動力電池裝機量達到154.5GWh，占全球的52%，截至今年6月底我國動力電池累計裝機量已達531.9GWh，保持全球領(lǐng)先地位。目前，我國首批新能源汽車上的動力電池已經(jīng)迎來了退役潮。機構(gòu)分析指出，預計2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh，2021-2030年十年復合年均增長率高達48.9%，未來有望呈現(xiàn)指數(shù)式增長。從長視角來看，行業(yè)當下正處于長景氣周期的起跑點。
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迪生力（603335）控股子公司廣東威瑪?shù)谝粭l生產(chǎn)線于2021年8月份啟動運行，目前已具備年綜合回收處理硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰、硫酸錳等有價金屬量約4000噸的能力，廣東威瑪上半年實現(xiàn)凈利3595萬元。
天奇股份（002009）投資建設(shè)的廢舊鋰電池綜合利用擴產(chǎn)技改項目中，碳酸鋰產(chǎn)線已于今年二季度建成且已具備投產(chǎn)條件，鈷鎳產(chǎn)線已進入設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)階段，預計9月開始投產(chǎn)。
2022.08.25
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