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必讀要聞一：國(guó)際巨頭簽訂數(shù)億元碳化硅產(chǎn)品訂單，襯底已成為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)
高意集團(tuán)（II‐VI）17日宣布，已與東莞天域半導(dǎo)體簽訂1億美元訂單，向后者供應(yīng)碳化硅6英寸襯底，從本季度開始到2023年底交付。碳化硅（SiC）功率器件具有耐高壓、體積小、功耗低、耐高溫等優(yōu)勢(shì)。SiC產(chǎn)業(yè)鏈主要包括襯底、外延、器件制造、封測(cè)等環(huán)節(jié)，而襯底的成本占比較高，是核心環(huán)節(jié)。
機(jī)構(gòu)人士指出，考慮到《瓦森納協(xié)定》中將半絕緣SiC襯底等材料對(duì)中國(guó)等部分國(guó)家進(jìn)行出口限制，國(guó)產(chǎn)半絕緣型襯底廠商有望迎來(lái)較好發(fā)展，建議關(guān)注襯底領(lǐng)域產(chǎn)品獲得下游認(rèn)可、產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度較快公司、SiC器件領(lǐng)域建議關(guān)注產(chǎn)品進(jìn)展較快公司。
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露笑科技（002617）的碳化硅生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)小批量供貨，預(yù)計(jì)到今年年底可以實(shí)現(xiàn)5000片每月的供貨量。
派瑞股份（300831）公司擬建立擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)8英寸芯片生產(chǎn)線，同時(shí)在晶閘管生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，研發(fā)集成門極換流晶閘管（IGCT）和SiC器件等高端產(chǎn)品，通過(guò)建立第三代器件研發(fā)中心研發(fā)SiC器件。
必讀要聞二：九部門發(fā)文支持薄膜光伏電池發(fā)展，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加近12倍
8月18日消息，科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030年）》。其中提出，研究可突破單結(jié)光伏電池理論效率極限的光電轉(zhuǎn)換新原理，研究高效薄膜電池、疊層電池等基于新材料和新結(jié)構(gòu)的光伏電池新技術(shù)。薄膜電池包括硅基類（非晶硅、微晶硅、低溫多晶硅等）、化合物類（碲化鎘、銅銦鎵硒、III-IV組、鈣鈦礦等）、有機(jī)質(zhì)類等，是太陽(yáng)能電池發(fā)展的重要方向。
券商人士表示，現(xiàn)階段晶硅電池憑借高光電轉(zhuǎn)化效率和低成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主導(dǎo)地位。薄膜電池的近年來(lái)光電轉(zhuǎn)化效率快速提升，并在節(jié)能環(huán)保、設(shè)計(jì)應(yīng)用、原料消耗等方面具備優(yōu)勢(shì)，鈣鈦礦光伏電池近期取得突破，有望成為光伏市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
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乾照光電（300102）柔性薄膜太陽(yáng)能電池是砷化鎵GaAs多結(jié)太陽(yáng)能電池，光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)30%以上。
阿石創(chuàng)（300706）產(chǎn)品在光伏行業(yè)的應(yīng)用為薄膜太陽(yáng)能與異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池領(lǐng)域，在薄膜太陽(yáng)能領(lǐng)域的應(yīng)用靶材主要為鋁靶、銅靶、鉬靶、鉻靶以及ITO靶、AZO靶等。
必讀要聞三：龍頭單季度凈利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，逆變器行業(yè)有望迎來(lái)戴維斯雙擊
德業(yè)股份披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.73億元，同比增長(zhǎng)23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.5億元，同比增長(zhǎng)100%。公司此前預(yù)計(jì)上半年歸母凈利3.6億元-4.2億元，半年報(bào)實(shí)際凈利潤(rùn)超過(guò)預(yù)告上限3000萬(wàn)元。公司二季度盈利3.18億元，創(chuàng)單季度凈利潤(rùn)歷史新高，環(huán)比一季度增長(zhǎng)141%。
機(jī)構(gòu)人士分析指出，受益于IGBT預(yù)期產(chǎn)能釋放以及國(guó)產(chǎn)IGBT降本和持續(xù)化驗(yàn)證導(dǎo)入，預(yù)計(jì)下半年光伏IGBT供需偏緊的情況有望改善，逆變器企業(yè)有望在出口高增長(zhǎng)、盈利修復(fù)雙重推動(dòng)下迎來(lái)戴維斯雙擊。中信建投曾羽分析認(rèn)為，光伏裝機(jī)容量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)光伏逆變器行業(yè)持續(xù)發(fā)展，光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模2025年有望達(dá)到206億。
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上能電氣（300827）擁有集中式、集散式、組串式三種主要技術(shù)路線的光伏逆變器產(chǎn)品，可應(yīng)用于光伏地面電站、山地電站、水面電站、工商業(yè)屋頂電站、戶用光伏系統(tǒng)等各種場(chǎng)景。
錦浪科技（300763）主營(yíng)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為組串式逆變器。
必讀要聞四：小米汽車電池供應(yīng)商敲定，將在這一領(lǐng)域進(jìn)行“私人訂制”
據(jù)媒體報(bào)道，小米汽車的核心零部件之一動(dòng)力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商，分別為寧德時(shí)代和比亞迪旗下的弗迪電池。產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，小米汽車采用的麒麟電池有所不同，可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制，在寧德時(shí)代內(nèi)部叫做“金麒麟”。
6月23日，寧德時(shí)代宣布麒麟電池新產(chǎn)品將于明年量產(chǎn)上市，該電池系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，輕松實(shí)現(xiàn)整車1000km續(xù)航。傳統(tǒng)燃油車熱管理方面，單車價(jià)值2000-2500元左右，新能源車熱管理由于新增電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，并且對(duì)溫度控制要求更高，因此水側(cè)和冷媒側(cè)零部件數(shù)量增加，整體單車價(jià)值提升至5500-6000 元左右，券商研報(bào)指出，考慮到更為復(fù)雜的熱泵系統(tǒng)，單車價(jià)值預(yù)計(jì)提升至7500元左右甚至更高。
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銀邦股份（300337）與寧德時(shí)代簽訂《合作備忘錄》，承諾于2022年-2026年向?qū)幍聲r(shí)代直接供應(yīng)或間接供應(yīng)電池水冷板材料（應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等），最低供貨量合計(jì)為36.18萬(wàn)噸。
盾安環(huán)境（002011）與寧德時(shí)代、微宏動(dòng)力、盟固利等電池企業(yè)及宇通、中車、中通、一汽解放等商用車車企在商用車電池?zé)峁芾眍I(lǐng)域也建立了良好的供貨關(guān)系。
2022.08.19
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