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必讀要聞一：比亞迪又一款新車(chē)型亮相成都車(chē)展開(kāi)啟預(yù)售，國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)品牌崛起為零部件供應(yīng)商提供機(jī)遇
比亞迪護(hù)衛(wèi)艦07有望于8月的成都車(chē)展正式亮相并開(kāi)啟預(yù)售，且新車(chē)有望9月底正式上市。護(hù)衛(wèi)艦07定位中型SUV，在動(dòng)力方面，該車(chē)將搭載比亞迪DM-i插混系統(tǒng)，搭配磷酸鐵鋰電池組。
機(jī)構(gòu)人士指出，插電混動(dòng)車(chē)型多與燃油車(chē)型相競(jìng)爭(zhēng)，低油耗的比亞迪DM-i平臺(tái)車(chē)型和吉利雷神智擎Hi·P平臺(tái)車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)優(yōu)異，隨著護(hù)衛(wèi)艦07、星越LHi·P等新車(chē)型上市，插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量有望進(jìn)一步提升。自主品牌、新勢(shì)力在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的崛起也為內(nèi)資零部件供應(yīng)商擴(kuò)大市場(chǎng)份額、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)提供了機(jī)遇。
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天龍股份（603266）的產(chǎn)品應(yīng)用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、搖窗系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等，公司的輕量化功能門(mén)板產(chǎn)品間接供應(yīng)比亞迪多款車(chē)型，座椅電機(jī)刷架產(chǎn)品間接供貨特斯拉。
泉峰汽車(chē)（603982）主營(yíng)汽車(chē)關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，逐步形成以汽車(chē)熱交換零部件、傳動(dòng)零部件、引擎零部件為核心的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車(chē)，為比亞迪供應(yīng)變速箱閥板終端配套比亞迪DMI平臺(tái)。
必讀要聞二：德國(guó)電價(jià)高達(dá)555歐元/兆瓦時(shí)創(chuàng)歷史新高，歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能裝機(jī)未來(lái)復(fù)合增速有望持續(xù)超100%
近日，德國(guó)交付的基本負(fù)荷電價(jià)上漲13.3%，創(chuàng)下555歐元/兆瓦時(shí)的新高，德國(guó)明年交付的電力價(jià)格首次達(dá)到500歐元/兆瓦時(shí)。同時(shí)，德國(guó)2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的電力價(jià)格同樣創(chuàng)歷史新高。歐盟將禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭，歐盟煤炭業(yè)界先前表示，禁運(yùn)將導(dǎo)致用煤成本上漲、抬高本地區(qū)電價(jià)。
券商人士表示，2022年以來(lái)歐洲能源價(jià)格大漲，電價(jià)與傳統(tǒng)能源價(jià)格高度關(guān)聯(lián)，能源價(jià)格高漲推動(dòng)歐洲居民電價(jià)大幅上漲，使歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能收益率大漲。電價(jià)大漲疊加政策推動(dòng)，歐洲戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)預(yù)計(jì)翻番以上增長(zhǎng)，超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)2022年歐洲戶(hù)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望超4GWh，同比增長(zhǎng)超150%，未來(lái)復(fù)合增速有望持續(xù)超100%。
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派能科技（688063）主營(yíng)磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品可靈活滿足從家用kWh等級(jí)到電網(wǎng)MWh等級(jí)的儲(chǔ)能需求，公司是歐洲第一大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國(guó)最大光伏產(chǎn)品提供商Segen等海外大型優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的核心供應(yīng)商。
昱能科技（688348）的儲(chǔ)能產(chǎn)品可以交流耦合方式與光伏并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)一起組成微網(wǎng)系統(tǒng)，具有低壓組件接入和低壓電池接入的安全優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)具備自發(fā)自用、備用電源等工作模式。
必讀要聞三：自帶儲(chǔ)能本領(lǐng)，在建規(guī)模達(dá)已投運(yùn)規(guī)模的4倍，光熱發(fā)電萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)拉開(kāi)帷幕
光熱發(fā)電也稱(chēng)聚光型太陽(yáng)能熱發(fā)電，是利用大量反射鏡以聚焦的方式將太陽(yáng)光聚集起來(lái)，加熱工質(zhì)，先將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為熱能，并將熱能儲(chǔ)存起來(lái)，在需要發(fā)電時(shí)，再利用高溫工質(zhì)產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽，驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電（光能→熱能→機(jī)械能→電能）。而正因?yàn)楣鉄岚l(fā)電特有的光熱轉(zhuǎn)換過(guò)程，也使光熱發(fā)電自帶儲(chǔ)能本領(lǐng)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)光熱項(xiàng)目在建項(xiàng)目規(guī)模2595MW，為已投運(yùn)規(guī)模4倍，光熱發(fā)展大大提速。機(jī)構(gòu)人士指出，按IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)熱發(fā)電到2030年/2040年/2050年裝機(jī)量分別為29GW/88GW/118GW，據(jù)此判斷光熱發(fā)電萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)才剛剛拉開(kāi)帷幕。展望未來(lái)，具備光儲(chǔ)一體化優(yōu)勢(shì)的光熱發(fā)電潛力巨大，符合構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的要求，有望迎來(lái)更大發(fā)展空間。
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久盛電氣（301082）熔鹽管道及設(shè)備電伴熱系統(tǒng)為公司自主研發(fā)的技術(shù)，目前已成功應(yīng)用于中電建青海共和50MW塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目、內(nèi)蒙古烏拉特中旗導(dǎo)熱油槽式100MW光熱發(fā)電項(xiàng)目等多個(gè)光熱發(fā)電項(xiàng)目。
安彩高科（600207）光熱科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)生產(chǎn)的光熱玻璃產(chǎn)品用于光熱發(fā)電，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠批量生產(chǎn)光熱玻璃的企業(yè)之一。
必讀要聞四：解決新能源車(chē)充電慢的核心痛點(diǎn)，2022年成800V車(chē)型量產(chǎn)元年
得益于高壓快充技術(shù)在充電補(bǔ)能效率、驅(qū)動(dòng)性能等方面的優(yōu)勢(shì)，繼2020年吉利首次發(fā)布支持800V的SEA浩瀚架構(gòu)以來(lái)，國(guó)內(nèi)車(chē)企加快800V高壓平臺(tái)布局。隨著800V車(chē)型如極狐阿爾法S、阿維塔11、小鵬G9、長(zhǎng)城機(jī)甲龍于年內(nèi)陸續(xù)上市，2022年成為800V車(chē)型量產(chǎn)元年。
機(jī)構(gòu)人士分析指出，800V高壓平臺(tái)對(duì)功率器件、連接器、薄膜電容、高壓直流繼電器的耐壓要求大幅提升，同時(shí)由于高壓快充帶來(lái)更高的散熱需求，諸多車(chē)載零部件逐步升級(jí)。根據(jù)我們測(cè)算，800V高壓產(chǎn)業(yè)鏈涉及元器件、大小三電、電池?zé)峁芾淼?大技術(shù)/零部件升級(jí)，電驅(qū)動(dòng)集成化、熱管理?yè)Q熱方式升級(jí)等或加速推進(jìn)。
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銀輪股份（002126）表示，已開(kāi)發(fā)適用于800V高壓快充系統(tǒng)的熱管理產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)某造車(chē)新勢(shì)力即將上市的新車(chē)型即搭載了公司為其開(kāi)發(fā)的集成熱管理系統(tǒng)，也是國(guó)內(nèi)首款搭款集成熱管理系統(tǒng)的車(chē)型。
金杯電工（002533）已開(kāi)發(fā)多款800V及以上高壓平臺(tái)用戶(hù)電磁線，并在多家客戶(hù)和多個(gè)項(xiàng)目中應(yīng)用。
美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，與會(huì)者一致認(rèn)為，未來(lái)的加息將取決于獲得的信息，并認(rèn)為在“某個(gè)時(shí)刻”放慢加息步伐是合適的。
2022.08.18
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