科股早知道

必讀要聞一：摩托羅拉密集發(fā)布折疊屏手機(jī)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年行業(yè)出貨量將大增73%

近日，三星召開全球新品發(fā)布會(huì)，推出了兩款折疊屏新機(jī)：Galaxy Z Fold4和Z Flip4、小米、摩托羅拉也于8月11日發(fā)布旗下迭代折疊屏旗艦手機(jī)。三星在2022年上半年占據(jù)了折疊屏智能手機(jī)的主要市場(chǎng)份額，占總市場(chǎng)份額的62%，表現(xiàn)可以說(shuō)是一騎絕塵，緊隨其后的是國(guó)產(chǎn)品牌華為和OPPO，華為占總市場(chǎng)份額的16%，位列第二；OPPO占總市場(chǎng)份額的3%，排名第三。

券商研報(bào)認(rèn)為，隨著消費(fèi)電子傳統(tǒng)備貨旺季的來(lái)臨，繼續(xù)推薦自身用戶群體消費(fèi)力下行風(fēng)險(xiǎn)較小、受益于華為高端機(jī)用戶轉(zhuǎn)換周期的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。在新機(jī)頻繁發(fā)布的催化下，折疊屏產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦龍頭標(biāo)的。

相關(guān)上市公司

福蓉科技（603327）主要產(chǎn)品為智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的鋁制結(jié)構(gòu)件材料，新型7系鋁合金獨(dú)家供貨三星折疊屏手機(jī)及S22機(jī)型。
精研科技（300709）鉸鏈?zhǔn)钦郫B屏的核心精密組件，公司的MIM產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品，公司的產(chǎn)品已經(jīng)最終應(yīng)用于蘋果、OPPO、步步高、三星、小米等國(guó)內(nèi)外知名消費(fèi)電子品牌；公司目前具備手機(jī)轉(zhuǎn)軸件（鉸鏈）的研發(fā)和量產(chǎn)能力。

必讀要聞二：?jiǎn)诬噧r(jià)值量提升高達(dá)200%~300%，新能源車或帶動(dòng)該材料需求二次爆發(fā)

隨著新能源汽車快充加速落地、電池能量密度持續(xù)提升，對(duì)熱管理提出了更高要求。分析師指出，熱失控作為電動(dòng)車安全問(wèn)題核心考量因素，對(duì)車及電池內(nèi)部的材料在機(jī)械安全性、熱管理性能提出了更高要求，從而有望帶動(dòng)新能源車內(nèi)導(dǎo)熱、隔熱材料迎來(lái)需求二次爆發(fā)。

“里程焦慮”和“安全焦慮”推動(dòng)導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)材料爆發(fā)。“里程焦慮”和“安全焦慮”是新能源汽車的兩大核心痛點(diǎn)，而膠粘劑及結(jié)構(gòu)制件是解決上述兩大痛點(diǎn)不可或缺的重要部分之一。券商研報(bào)指出，受益CTP電池工藝放量，導(dǎo)熱/結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，測(cè)算搭載CTP電池的汽車中導(dǎo)熱膠/結(jié)構(gòu)膠的單車價(jià)值量有望從傳統(tǒng)工業(yè)的200~300元/輛上升至800~1000元/輛，預(yù)計(jì)至2025年，全球新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域用膠將達(dá)到至少200億市場(chǎng)空間。

相關(guān)上市公司

飛榮達(dá)（300602）在新能源領(lǐng)域已獲得廣汽、北汽、上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、江淮、吉利、華人運(yùn)通、天際、寧德時(shí)代、特斯拉、深圳威邁斯、國(guó)軒、孚能及華為等客戶供貨資質(zhì)；公司與汽車相關(guān)的產(chǎn)品包括新能源電池包端板、液冷板、軟連接銅排、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠等。
高盟新材（300200）表示，公司多年來(lái)聚焦于聚氨酯膠粘劑，積累了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和粘接服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，目前公司有結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱結(jié)構(gòu)膠、導(dǎo)熱灌封膠及密封膠相關(guān)的產(chǎn)品。

必讀要聞三：L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛必備傳感器，該產(chǎn)品正在迎來(lái)量產(chǎn)爆發(fā)期，各大車企陸續(xù)宣布裝車

激光雷達(dá)是高級(jí)自動(dòng)駕駛的核心傳感器，機(jī)構(gòu)表示，隨著汽車智能化加速，L3+自動(dòng)駕駛快速導(dǎo)入，激光雷達(dá)整機(jī)及其上游產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)百億美元市場(chǎng)。激光雷達(dá)兼具測(cè)距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小的特點(diǎn)，且無(wú)需深度學(xué)習(xí)算法，可直接獲得物體的距離和方位信息，與其他傳感器互補(bǔ)結(jié)合使用可幫助感知系統(tǒng)減小探測(cè)誤差，因而被大多數(shù)整車廠、Tier 1 認(rèn)為是L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛必備的傳感器。

自2020年年底開始，各大車企陸續(xù)宣布激光雷達(dá)裝車，2022年，蔚來(lái)ET7、理想L9、阿維塔11、智己L7、小鵬G9、極狐α-SHI等多款新車型上市，使激光雷達(dá)正式步入量產(chǎn)元年。根據(jù)Yole對(duì)不同自動(dòng)駕駛等級(jí)對(duì)傳感器需求的分析，L3級(jí)自動(dòng)駕駛需搭載1個(gè)激光雷達(dá)，L4級(jí)搭載2-3個(gè)，L5級(jí)搭載4-6個(gè)。機(jī)構(gòu)人士指出，2022年新車型普遍預(yù)埋L4級(jí)自動(dòng)駕駛硬件，從選裝到標(biāo)配，引發(fā)硬件軍備競(jìng)賽，激光雷達(dá)作為高級(jí)別自動(dòng)駕駛主流方案核心傳感器，正在迎來(lái)量產(chǎn)爆發(fā)期，與主機(jī)廠深度合作的公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

相關(guān)上市公司

光庫(kù)科技（300620）于2021年完成了進(jìn)入汽車行業(yè)供應(yīng)鏈必備的IATF16949質(zhì)量認(rèn)證體系的符合性認(rèn)證，目前公司的激光雷達(dá)光源模塊處于小批量生產(chǎn)階段。
天孚通信（300394）表示，公司目前為國(guó)內(nèi)外多個(gè)激光雷達(dá)廠商提供配套產(chǎn)品，不同客戶進(jìn)度不一，采購(gòu)的光器件也有差異，公司還將繼續(xù)增加和更多激光雷達(dá)廠商的交流和推廣，未來(lái)隨著激光雷達(dá)市場(chǎng)應(yīng)用需求的增加，預(yù)計(jì)公司會(huì)逐步增加銷售收入。

必讀要聞四：國(guó)內(nèi)光刻膠頭部企業(yè)“阜陽(yáng)欣奕華”完成5億元C輪融資

據(jù)行業(yè)媒體，國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)“阜陽(yáng)欣奕華”完成5億元C輪融資。本輪融資由中金資本、國(guó)開制造業(yè)基金等聯(lián)合領(lǐng)投，中建材新材料基金、光谷產(chǎn)投等機(jī)構(gòu)跟投。融資完成后，阜陽(yáng)欣奕華將進(jìn)一步加大光刻膠、OLED材料的研發(fā)與擴(kuò)大再生產(chǎn)。本輪投資機(jī)構(gòu)包括兩家 “國(guó)家隊(duì)”，其中，國(guó)開制造業(yè)基金為國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金投資載體；中建材新材料基金為國(guó)務(wù)院直屬央企中國(guó)建材集團(tuán)聯(lián)合國(guó)家部委母基金、多家央企、地方國(guó)資平臺(tái)等發(fā)起設(shè)立。“國(guó)家隊(duì)” 的加入將為阜陽(yáng)欣奕華帶來(lái)更多戰(zhàn)略資源與合作機(jī)會(huì)。

阜陽(yáng)欣奕華是國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)年出貨量2,000噸級(jí)大規(guī)模導(dǎo)入的顯示負(fù)性光刻膠生產(chǎn)企業(yè)，出貨實(shí)績(jī)國(guó)內(nèi)排名第一。產(chǎn)品在填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的同時(shí), 也達(dá)到或超過(guò)同類產(chǎn)品技術(shù)水平。光刻膠是顯示面板和半導(dǎo)體集成電路制造中最重要的基礎(chǔ)原材料之一，市場(chǎng)長(zhǎng)期被日韓、歐美等企業(yè)所壟斷，其中顯示光刻膠國(guó)產(chǎn)化率僅10%左右；半導(dǎo)體光刻膠中的ArF/KrF等產(chǎn)品仍處于技術(shù)積累和驗(yàn)證階段。

相關(guān)上市公司

容大感光（300576）擬投資6.7億元，用于建設(shè)年產(chǎn)1.20億平方米感光干膜光刻膠項(xiàng)目，年產(chǎn)1.53萬(wàn)噸顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品項(xiàng)目。
康達(dá)新材（002669）子公司彩晶光電已完成了光刻膠核心材料感光劑（PAC）產(chǎn)品開發(fā)，平坦層光刻膠材料（OC）已在客戶處開展應(yīng)用測(cè)試，為未來(lái)光刻膠材料在顯示面板與半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

2022.08.12

下載鈦媒體App，關(guān)注更多財(cái)經(jīng)投資機(jī)會(huì)！

763人已贊賞 >

敬原創(chuàng)，有鈦度，得贊賞

贊賞支持

0

0

0

掃描下載App