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必讀要聞一：最長交期達(dá)52周，汽車電動化和智能化推動這類芯片量價(jià)齊升
據(jù)德邦證券統(tǒng)計(jì)，3季度，海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產(chǎn)品持續(xù)緊俏，交期繼續(xù)延長，且普遍呈現(xiàn)漲價(jià)態(tài)勢。在統(tǒng)計(jì)的14款產(chǎn)品中，交期趨勢延長的有13款，6款產(chǎn)品處于持續(xù)緊缺狀態(tài)，5款產(chǎn)品最長交期達(dá)52周。價(jià)格方面，14款產(chǎn)品中，價(jià)格趨勢延續(xù)漲勢的有9款。分產(chǎn)品看，汽車MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長。
機(jī)構(gòu)分析指出，當(dāng)前國內(nèi)汽車芯片進(jìn)口率高達(dá)95%，而中國汽車是車規(guī)級芯片需求最大的市場。基于新能源汽車滲透率超預(yù)期提升的背景給出的樂觀預(yù)期下，中國2022年-2025年車規(guī)級MCU市場規(guī)模分別為33.63、37.53、41.66、45.93億美元；2021-2025年年均復(fù)合增長率為11.22%。
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芯海科技（688595）車規(guī)級信號鏈MCU已經(jīng)在多家客戶端驗(yàn)證通過，并開始進(jìn)入產(chǎn)品測試和量產(chǎn)導(dǎo)入階段，正在進(jìn)行研發(fā)的車規(guī)級MCU芯片。
中穎電子（300327）表示，研發(fā)的是主要用于車身控制MCU部分，預(yù)計(jì)年中會流片回來，今年有計(jì)劃推出并推廣首顆車用MCU。
必讀要聞二：或成為巨頭最暢銷產(chǎn)品，市場份額將在8-9月迎來新高
在當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月4日舉行的特斯拉股東大會上，馬斯克介紹說，Model Y可能是今年帶給特斯拉收入最多的車型，預(yù)期明年Model Y仍是最暢銷車型。他還提到，長期來看，擎天柱機(jī)器人將比汽車更有價(jià)值，將會徹底改變經(jīng)濟(jì)。
同Model 3相比，Model Y是特斯拉旗下目前在生產(chǎn)工廠最多的車型，加州弗里蒙特工廠、上海超級工廠、柏林超級工廠和得克薩斯超級工廠都有生產(chǎn)，Model 3則是只在前兩座工廠生產(chǎn)。機(jī)構(gòu)分析指出，Model Y上市以來市場份額波動向上，6月在純電/新能源車/乘用車市場份額分別達(dá) 12.3%/9.1%/2.4%，其中占純電/乘用車市場份額均為歷史新高。隨著上海工廠擴(kuò)產(chǎn)及柏林工廠的爬產(chǎn)，Model Y國內(nèi)市場份額將在8-9月迎來新高。
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模塑科技（000700）為美國特斯拉供應(yīng)Model Y保險(xiǎn)杠，2021年公司為美國特斯拉供貨保險(xiǎn)杠19.5萬套。
宜安科技（300328）表示，所有汽車整車廠商都是公司一體化壓鑄業(yè)務(wù)的潛在客戶，公司汽車零部件業(yè)務(wù)與特斯拉、寧德時(shí)代、吉利、TKP、HBA、佛吉亞、大陸等知名客戶建立了合作關(guān)系。
必讀要聞三：新能源汽車+光伏需求旺盛，該重要半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)能緊張
據(jù)報(bào)道，向韓國現(xiàn)代汽車IONIQ 5供應(yīng)動力模塊芯片（IGBT）的世界第一大車載半導(dǎo)體公司德國英飛凌產(chǎn)出大量不良產(chǎn)品。由于兩個(gè)月的芯片全部被廢棄，從本月開始IONIQ5生產(chǎn)中斷的可能性增大。
機(jī)構(gòu)對全球和中國的新能源汽車IGBT市場規(guī)模進(jìn)行了測算，至2025年，全球新能源汽車IGBT市場規(guī)模將達(dá)到116億美元，是2021年的5倍以上；中國新能源汽車IGBT市場規(guī)模將達(dá)到387億元，同樣為2021年的5倍以上。
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東微半導(dǎo)（688261）的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (簡稱 Tri-gate IGBT) 器件結(jié)構(gòu)的重大原始創(chuàng)新， 基于此基礎(chǔ)器件專利，具備了趕超目前國際最為先進(jìn)的第七代IGBT芯片的技術(shù)實(shí)力。
華微電子（600360）能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等產(chǎn)品，已經(jīng)直接或間接給多家新能源知名車企等廠家供貨。
必讀要聞四：鋰電池+鈉離子電池雙輪驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示這一產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求
據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，近幾個(gè)月來，電池鋁箔產(chǎn)品供不應(yīng)求。有業(yè)內(nèi)龍頭廠商表示，由于產(chǎn)線來不及調(diào)整，至7月底電池鋁箔合計(jì)發(fā)貨量為9500噸，未完成的只能順延到下個(gè)月，而8月份電池鋁箔訂單量進(jìn)一步增長，截至目前已達(dá)到13000噸。
機(jī)構(gòu)分析指出，2022年上半年，在銅箔加工費(fèi)整體承壓的情況下，鋰電鋁箔加工費(fèi)持續(xù)堅(jiān)挺，也在一定程度上反應(yīng)鋰電鋁箔供需偏緊以及競爭格局占優(yōu)。未來，預(yù)計(jì)在需求高增的情況下，受到技術(shù)工藝、良率水平、投建周期（2-3年）等因素的制約，今明兩年電池鋁箔供不應(yīng)求的局面有望延續(xù)，加工費(fèi)也將繼續(xù)維持高位，行業(yè)仍處于高景氣階段。
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萬順新材（300057）鋁箔現(xiàn)有產(chǎn)能合計(jì)12.3萬噸，其中江蘇中基8.3萬噸，安徽中基4萬噸，安徽中基年產(chǎn)10萬噸動力及儲能電池箔項(xiàng)目正在籌建，電池鋁箔已供應(yīng)寧德時(shí)代等電池客戶。
神火股份（000933）目前鋁箔產(chǎn)能為上海神火鋁箔2.5萬噸、神隆寶鼎5.5萬噸。
2022.08.8
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