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必讀要聞一：歐洲能源價(jià)格飆升的“后遺癥”，家用儲(chǔ)能之后又一產(chǎn)品賣爆了
俄烏沖突以來(lái)，歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格持續(xù)走高，推升歐洲通脹壓力，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)、鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)均較俄烏沖突以來(lái)上漲90%、80%和10%。
高氣價(jià)下，海外市場(chǎng)特別是歐洲市場(chǎng)空氣源熱泵需求大增，歐洲熱泵協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲熱泵銷售額增長(zhǎng)34%，創(chuàng)歷史新高。機(jī)構(gòu)分析指出，由于電氣化政策的推進(jìn)，熱泵正在全球加速部署，在2050年凈零排放情景中，熱泵將是實(shí)現(xiàn)空間供暖電氣化的關(guān)鍵技術(shù)，2030年全球平均每月熱泵銷量將超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，到2030年全球熱泵安裝數(shù)量將達(dá)到6億臺(tái)。
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雪人股份（002639）熱泵產(chǎn)品可用于工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)工藝熱水供應(yīng)及商用集中供暖、供應(yīng)生活熱水領(lǐng)域。
祥明智能（301226）生產(chǎn)的EC風(fēng)機(jī)出口德國(guó)配套全球知名熱泵生產(chǎn)廠家。
必讀要聞二：儲(chǔ)能+新能源車，這個(gè)核心部件市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
電池管理系統(tǒng)（BMS）主要功能是實(shí)現(xiàn)電池單元的智能化管理及維護(hù)，通過(guò)狀態(tài)監(jiān)測(cè)、異常故障保護(hù)等方法，監(jiān)管電池狀態(tài)，延長(zhǎng)電池使用壽命，已在各類電子電氣設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)BMS整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)等數(shù)據(jù)，儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)最重要的組成部分，成本占比60%；其次是儲(chǔ)能逆變器，占比20%，EMS（能量管理系統(tǒng)）成本占比10%，BMS（電池管理系統(tǒng)）成本占比5%，其他為5%。此外，作為智能駕駛背后的一大頂梁柱，BMS保護(hù)電車動(dòng)力電池的使用安全。機(jī)構(gòu)分析指出，在新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)正從不同角度切入動(dòng)力BMS，未來(lái)3-5年產(chǎn)品及技術(shù)有望得到突破，車用BMS業(yè)務(wù)有望成為國(guó)產(chǎn)鋰電管理企業(yè)的第二成長(zhǎng)曲線。
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科大國(guó)創(chuàng)（300520）BMS系列產(chǎn)品與寧德時(shí)代、多氟多、國(guó)軒高科等多家電池廠商開展合作。
拓邦股份（002139）表示，公司掌握該領(lǐng)域核心技術(shù)（逆變器、BMS），具備提供逆變器、BMS、電芯及整機(jī)的能力。
2021年公司在該領(lǐng)域的逆變器領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)了過(guò)億的銷售收入，2022年有望實(shí)現(xiàn)倍增。
必讀要聞三：自動(dòng)駕駛單車用量或翻倍增長(zhǎng)，人形機(jī)器人利好加持，這個(gè)百億美元賽道量?jī)r(jià)齊升
車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對(duì)較成熟，因此成為率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。CINNO Research預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)市場(chǎng)乘用車攝像頭搭載量將增長(zhǎng)至超1億顆，2021-2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR 21%。
據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模2021年為84億美金，到2025年將增長(zhǎng)到186億美金，21-25年全球攝像頭市場(chǎng)規(guī)模CAGR將達(dá)22%。券商分析指出，與智能汽車類似，人形機(jī)器人也是通過(guò)攝像頭等感知傳感器對(duì)周邊的信息進(jìn)行采集，基于特斯拉汽車目前所使用的純視覺方案，判斷人形機(jī)器人使用攝像頭的確定性較高，這將利好國(guó)內(nèi)光學(xué)鏡頭與圖像傳感器企業(yè)。
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聯(lián)創(chuàng)電子（002036）表示，公司車載鏡頭業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，8M像素的ADAS車載鏡頭擁有自主核心專利技術(shù)并已量產(chǎn)，公司2017年以來(lái)一直是特斯拉車載鏡頭的供應(yīng)商。
水晶光電（002273）表示，攝像頭都需要用到濾光片；目前公司開發(fā)的吸收反射復(fù)合型濾光片就是紅外截止濾光片的升級(jí)產(chǎn)品，采用了更加復(fù)雜的工藝，以及特殊的涂膠材料，用于主攝像頭的升級(jí)，提高成像質(zhì)量；公司擁有全球最大的薄膜光學(xué)生產(chǎn)基地。
必讀要聞四：軍工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)入收官階段
2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長(zhǎng)，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績(jī)承諾，有利于激發(fā)員工活力，進(jìn)一步促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展目標(biāo)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)“十四五”期間有望持續(xù)增長(zhǎng)，其中軍工央企相關(guān)進(jìn)展值得重點(diǎn)期待。
機(jī)構(gòu)分析指出，2022年軍工投資首要把握高景氣和長(zhǎng)邏輯兼?zhèn)滟惖?，其中，航空制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備較強(qiáng)的軍民兩用屬性，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊；航空發(fā)動(dòng)機(jī)具備實(shí)戰(zhàn)化演練消耗屬性，需求持續(xù)性較強(qiáng)。其次要把握國(guó)企改革投資機(jī)會(huì)，2022年是《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案》的大考之年，國(guó)有軍工企業(yè)混改有望提速，改革紅利有望加速釋放；另外，軍工資產(chǎn)證券化有望加速，優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入有望帶動(dòng)國(guó)有軍工上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力大幅改善。
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新余國(guó)科（300722）軍用火工品種類豐富，在產(chǎn)和在研產(chǎn)品400多個(gè)品種，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等各軍種，控股股東為江西省軍工控股集團(tuán)有限公司。
廣聯(lián)航空（300900）客戶主要為中航工業(yè)、中國(guó)兵器、中國(guó)兵裝等軍工央企集團(tuán)下屬主機(jī)廠、科研院所及科研生產(chǎn)單位，軍隊(duì)研究所等軍方單位，已形成自東向西，覆蓋東北、西北、西南等我國(guó)主要軍工大省，輻射全國(guó)的航空航天結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈加工制造集群。
2022.08.3
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