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必讀要聞一：鋰電池的終極發(fā)展方向，國內(nèi)最大固態(tài)電池生產(chǎn)基地投產(chǎn)

贛鋒鋰業(yè)宣布，贛鋒新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園及先進(jìn)電池研究院項(xiàng)目正式開工，規(guī)劃形成10GWh的電池產(chǎn)能以及10GWh的Pack項(xiàng)目，擬建設(shè)國內(nèi)最大的固態(tài)電池生產(chǎn)基地。

機(jī)構(gòu)分析指出，固態(tài)電池若能發(fā)揮并強(qiáng)化安全性的部分優(yōu)勢(shì)，力爭占據(jù)能量密度優(yōu)勢(shì)，將倍率、循環(huán)壽命和工藝性進(jìn)一步優(yōu)化，則可鞏固其優(yōu)勢(shì)場景下的核心潛在客戶。如果性能和成本進(jìn)展顯著，那么其市場空間會(huì)擴(kuò)大，并成為鋰電池的關(guān)鍵技術(shù)路線。至2025年，全球各類固態(tài)電池市場空間或達(dá)幾十到上百GWh、千億元規(guī)模。

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德爾股份（300473）自2018年開始著手布局固態(tài)電池的研發(fā)，目前已實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的研發(fā)目標(biāo)，全固態(tài)電池開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完成樣件，正在進(jìn)行客戶端測試。
金龍羽（002882）全資子公司電纜實(shí)業(yè)與錦添翼簽訂框架協(xié)議，電纜實(shí)業(yè)擬在五年內(nèi)投入不超過三億元與錦添翼共同進(jìn)行固態(tài)電池及其關(guān)鍵材料相關(guān)技術(shù)的研究開發(fā)，目前固態(tài)電池研發(fā)項(xiàng)目包含負(fù)極材料、正極材料、固態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)電芯。

必讀要聞二：“電子產(chǎn)品之母”需求量顯著提升，單車價(jià)值量或從500元增長至上千元

四月以來，銅現(xiàn)貨價(jià)格不斷走低，壓在覆銅板、PCB企業(yè)頭上超過一年的原材料成本壓力逐步緩解，太平洋證券指出，因此二季度雖然整體PCB需求景氣度亦有所下滑，兩相抵消之下，整體板塊業(yè)績表現(xiàn)或有望超市場預(yù)期。

印制電路板（PCB）又被譽(yù)為“電子產(chǎn)品之母”，是承載電子元器件并連接電路的橋梁，更是電子信息產(chǎn)品不可缺少的基礎(chǔ)元器件。其下游應(yīng)用涵蓋通信（35%）、汽車（16%）等。汽車PCB應(yīng)用于控制系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、GPS模塊等，隨著汽車電子化程度不斷提升，汽車PCB應(yīng)用需求仍將繼續(xù)增加。機(jī)構(gòu)指出，受益于汽車電動(dòng)化、智能化等趨勢(shì)，單車PCB價(jià)值量有望從500元增長至上千元。

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興森科技（002436）表示，公司PCB業(yè)務(wù)產(chǎn)品的應(yīng)用涉及機(jī)器人及新能源汽車領(lǐng)域。
中富電路（300814）主要為電子信息制造業(yè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的客戶提供定制化的PCB產(chǎn)品，公司表示，在光伏逆變器、 ICT電源、 車載等領(lǐng)域， 均新開發(fā)了一些行業(yè)龍頭客戶。

必讀要聞三：電力之后新的核心生產(chǎn)力，近五年平均增速超過30%

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，近五年平均增速超過30%，算力總規(guī)模位居全球第二。

研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前我國算力關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過8萬億元。機(jī)構(gòu)指出，“東數(shù)西算”將進(jìn)一步帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心上下游投資，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈龐大，涉及上游硬件設(shè)備（如IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)/電源設(shè)備等）、光模塊、光器件以及中游IDC廠商等諸多領(lǐng)域，隨著“東數(shù)西算”的持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望充分受益。

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海量數(shù)據(jù)（603138）主要針對(duì)大中型企事業(yè)單位的數(shù)據(jù)中心，搭建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，為客戶提供數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。
光環(huán)新網(wǎng)（300383）與華為技術(shù)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，光環(huán)新網(wǎng)與華為約定未來將在低碳數(shù)據(jù)中心、智能光伏儲(chǔ)能、智慧網(wǎng)絡(luò)、鯤鵬、昇騰AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)、新型云計(jì)算業(yè)務(wù)等領(lǐng)域開展產(chǎn)品、服務(wù)及商業(yè)模式創(chuàng)新等方面的全面合作。

必讀要聞四：這一重磅化工原材料成功投產(chǎn)，這家公司與中科院合作開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目

我國首臺(tái)套丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目——中國化學(xué)己二腈及系列新材料項(xiàng)目一期關(guān)鍵裝置近日順利打通全流程，開車成功并產(chǎn)出優(yōu)級(jí)產(chǎn)品。7月31日，中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司在山東淄博舉行項(xiàng)目成功投產(chǎn)儀式，該項(xiàng)目將帶動(dòng)形成總產(chǎn)值千億級(jí)的新材料產(chǎn)業(yè)集群，我國高端尼龍（聚酰胺）產(chǎn)業(yè)將用上國產(chǎn)核心原料。

己二腈是生產(chǎn)尼龍66的核心原料，尼龍66被廣泛應(yīng)用于民用絲、工業(yè)絲、工程塑料、航空航天等領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要材料，在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、電器、車體、高鐵車體部件，大型船舶上的渦輪、螺旋槳軸、螺旋推進(jìn)器和滑動(dòng)軸承等部件上有著廣泛應(yīng)用。機(jī)構(gòu)分析指出，當(dāng)前己二腈產(chǎn)能主要由三家海外公司掌握，全球海外產(chǎn)能 210 萬噸左右，國內(nèi)目前己二腈主要依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)己二腈項(xiàng)目逐漸上線投產(chǎn)，打破現(xiàn)有競爭格局，將有效緩解國內(nèi)市場尼龍66生產(chǎn)的原材料短缺問題。

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神馬股份（600810）年產(chǎn)40萬噸產(chǎn)業(yè)配套煤制氫氨項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸1,6-己二醇項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸己二腈項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目按期推進(jìn)。
七彩化學(xué)（300758）2萬噸己二腈項(xiàng)目規(guī)劃與丁二腈共線生產(chǎn)，根據(jù)市場情況適時(shí)調(diào)配產(chǎn)能利用率。
誠志股份和中科院過程工程研究所合作開發(fā)新煤基己二腈技術(shù)，建設(shè)3000噸/年工程示范裝置。

2022.08.2

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