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必讀要聞一：這一鋰電材料價(jià)格上漲已在路上，鈉離子電池用量還將再翻一倍
近期包裝箔、電子箔和電池箔的需求旺盛，鋁箔加工費(fèi)在上半年多次上調(diào)，多因素共振導(dǎo)致鋁箔成為整個(gè)鋁加工行業(yè)供需最為緊張的環(huán)節(jié)。
據(jù)券商草根調(diào)研，電池鋁箔供不應(yīng)求，加工費(fèi)上漲已在途中，更重要的是公司出貨量環(huán)比大幅提升，以及規(guī)模效應(yīng)帶來的單噸盈利提升。浙商證券分析指出，2022年1-6月中國新能源乘用車銷量259萬輛，同比增長117%，新能源車銷量超預(yù)期；鈉離子電池商用化在即，將進(jìn)一步提升對(duì)電池鋁箔的需求。預(yù)計(jì)到2025年，全球電池鋁箔總需求量將達(dá)到82.5萬噸，四年復(fù)合年均增速達(dá)到43%。預(yù)計(jì)2023年全球需求48.8萬噸，全球供給增量主要來自中國，但考慮認(rèn)證周期及投產(chǎn)速度，預(yù)計(jì)2023年全球供給48.3萬噸，基本維持緊平衡。
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南山鋁業(yè)（600219）10μm超高強(qiáng)度電池箔已完成方案定型及認(rèn)證，滿足客戶技術(shù)要求。
常鋁股份（002160）表示，公司的電池箔產(chǎn)品有定向客戶，包括比亞迪、國軒高科等客戶。
必讀要聞二：新增產(chǎn)能難滿足需求端高速增長，該光伏料處于供不應(yīng)求狀態(tài)
記者多方采訪獲悉，盡管EVA粒子目前價(jià)格小幅回落，但業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，隨著光伏組件排產(chǎn)的改善，EVA粒子價(jià)格三季度有望重回上升通道。
國信證券分析指出，下游光伏膠膜需求拉動(dòng)EVA價(jià)格上漲，光伏料價(jià)格由年初20000元/噸上漲至6月底超過30000元/噸。2025年前全球范圍內(nèi)只有三套裝置投產(chǎn)，1-2年內(nèi)EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期，國內(nèi)新增產(chǎn)能很難滿足需求端的高速增長，高端光伏料處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，看好EVA價(jià)格未來中長期的繼續(xù)上漲。
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東方盛虹（000301）目前為國內(nèi)最大的光伏料EVA生產(chǎn)商。
聯(lián)泓新科（003022）EVA裝置擴(kuò)能改造已于2022年3月25日完成，于2022年3月27日成功開車，擴(kuò)能改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
必讀要聞三：全球首款鈣鈦礦商用組件α成功出貨
近期，全球鈣鈦礦光伏產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)軍企業(yè)纖納光電在浙江衢州舉行了首批α組件的發(fā)貨儀式，此次發(fā)貨數(shù)量為5000片，用于省內(nèi)工商業(yè)分布式鈣鈦礦電站。此次出貨的α是全球首款鈣鈦礦量產(chǎn)商用組件。
在理論極限轉(zhuǎn)換效率上，HJT和TOPCon極限效率分別為27.5%、28.7%；但是相比之下，鈣鈦礦電池單層電池、晶硅/鈣鈦礦雙節(jié)疊層電池、三節(jié)層電池的理論轉(zhuǎn)換極值分別可達(dá)到31%、35%、45%。廣發(fā)證券代川認(rèn)為，隨著相關(guān)企業(yè)逐步攻克鈣鈦礦電池長期穩(wěn)定性、大面積制備等關(guān)鍵技術(shù)，該技術(shù)有望成熟。
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拓日新能（002218）目前在鈣鈦礦太陽能電池方面公司正處于原有設(shè)備使用壽命以及封裝等技術(shù)試驗(yàn)測試階段。
東方日升（300118）目前對(duì)于鈣鈦礦電池的研究方向主要為疊層電池，對(duì)鈣鈦礦相關(guān)技術(shù)有一定的技術(shù)儲(chǔ)備。
必讀要聞四：多地加速布局，智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展駛?cè)?ldquo;快車道”
上海召開市政府常務(wù)會(huì)議，原則同意《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》并指出，作為我國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，上海要舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點(diǎn)。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛行業(yè)正成為中國多地關(guān)注的新興領(lǐng)域，多地加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。東北證券指出，2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模達(dá)到3326億元，預(yù)計(jì)到2027年市場規(guī)模將達(dá)到1.36萬億元，2020-2027年均復(fù)合增速22.3%。信達(dá)證券認(rèn)為，上海智能汽車試點(diǎn)的可行性得到驗(yàn)證后，有望向全國推廣，快速打開智能汽車的市場需求，對(duì)激光雷達(dá)、車載鏡頭、車載芯片/操作系統(tǒng)、控制器、連接器、模組等產(chǎn)品的需求量進(jìn)一步擴(kuò)大，有望提振相關(guān)企業(yè)業(yè)績。
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金溢科技（002869）車路協(xié)同等產(chǎn)品已參與到眾多智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)工程建設(shè)和測試，如上海智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、海南測試場等。
光庭信息（301221）為華為鴻蒙的應(yīng)用、移動(dòng)地圖數(shù)據(jù)及自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域產(chǎn)品提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
2022.08.1
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