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必讀要聞一：機(jī)器視覺優(yōu)勢顯著，鋰電領(lǐng)域有望成為新的增長點(diǎn)
據(jù)華為機(jī)器視覺官微發(fā)布，其將于8月8日舉辦機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨新品發(fā)布會(huì)。
機(jī)器視覺屬于人工智能范疇，具有識(shí)別、測量、定位、檢測四大功能，相比人眼具有多維度顯著優(yōu)勢，已在國內(nèi)外開始大量應(yīng)用。據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)至2025年全球機(jī)器視覺器件市場規(guī)模將達(dá)147億美元。鋰電領(lǐng)域，機(jī)器視覺設(shè)備在鋰電池電芯、模組、PACK階段均有應(yīng)用，且除動(dòng)力電池外，儲(chǔ)能等其他領(lǐng)域亦方興未艾，中金公司認(rèn)為鋰電領(lǐng)域有望成為機(jī)器視覺設(shè)備新的增長點(diǎn)。
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聯(lián)合光電（300691）與華為在多個(gè)領(lǐng)域有深入的合作，包括機(jī)器視覺產(chǎn)品及智慧顯示屏產(chǎn)品。
安聯(lián)銳視（301042）是華為機(jī)器視覺業(yè)務(wù)的JDM合作伙伴，為華為智慧視覺聯(lián)合研發(fā)制造基地。
必讀要聞二：推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范，儲(chǔ)能裝機(jī)容量或迎爆發(fā)
國家能源局電力司司長何洋表示，繼續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范，指導(dǎo)各地因地制宜、多元化發(fā)展儲(chǔ)能。
招商證券分析指出，全球儲(chǔ)能正在經(jīng)歷從項(xiàng)目示范向市場化的過渡，尤其海外戶用儲(chǔ)能在傳統(tǒng)能源價(jià)格暴漲、供給不穩(wěn)定性增加的情況下，需求激增。國內(nèi)方面，新能源快速滲透帶來了剛性需求，在碳酸鋰、多晶硅等上游材料價(jià)格下降以及配套收益政策逐項(xiàng)落實(shí)的情況下，裝機(jī)容量可能爆發(fā)，項(xiàng)目收益也將改善。
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松芝股份（002454）主要直接向儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商或儲(chǔ)能電池廠商供應(yīng)儲(chǔ)能電站電池?zé)峁芾硐嚓P(guān)產(chǎn)品。
高瀾股份（300499）儲(chǔ)能液冷業(yè)務(wù)已有基于鋰電池單柜儲(chǔ)能液冷產(chǎn)品、大型儲(chǔ)能電站液冷系統(tǒng)等技術(shù)儲(chǔ)備和解決方案。
必讀要聞三：智能駕駛核心硬件，行業(yè)千億市場有望開啟
汽車傳感器是實(shí)現(xiàn)汽車智能駕駛的核心硬件。隨著高級別輔助駕駛從L1到L5的持續(xù)突破，感知層在車身狀態(tài)和環(huán)境感知兩大維度進(jìn)行品類升級和擴(kuò)張。分析師指出，駕駛自動(dòng)化水平升級有望開啟中國汽車傳感器行業(yè)千億市場。
根據(jù)信號(hào)來源的不同汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器遍布汽車全身，是汽車的“神經(jīng)末梢”，目前發(fā)展較為成熟，以MEMS傳感器為主。環(huán)境感知傳感器主要包括激光雷達(dá)、車載攝像頭、毫米波雷達(dá)等，是汽車之“眼”，是未來無人駕駛智能感知系統(tǒng)的基礎(chǔ)。中金公司指出，傳感器市場存量大，增速快，經(jīng)測算，2026年全球、中國汽車傳感器市場空間分別有望達(dá)到3803元/1449億元，2021-2026CAGR分別為26.3%/26.1%。
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中海達(dá)（300177）車載高精度傳感器已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲐?，并已完成多款智能汽車車載高精度產(chǎn)品的量產(chǎn)和定點(diǎn)化測試工作。
蘇奧傳感（300507）表示，公司傳感器供應(yīng)給眾多國內(nèi)外主流客戶，如MEMS壓力傳感器、旋變傳感器以及可使用在新能源增程汽車上的液位傳感器等等。
必讀要聞四：光纖短缺推高價(jià)格，已從創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)反彈70%
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，全球光纖光纜產(chǎn)能短缺，這推高了價(jià)格并延長了交貨時(shí)間，危及全球電信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)雄心。
據(jù)CRU的數(shù)據(jù)顯示，歐洲、印度和中國是受危機(jī)影響最嚴(yán)重的地區(qū)，光纖價(jià)格從2021年3月的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)上漲了70%，從每芯公里3.70美元漲至6.30美元。造成光纖短缺的原因是一些關(guān)鍵原材料價(jià)格上漲。例如氦氣是光纖玻璃制造中的關(guān)鍵成分，但部分因?yàn)槎砹_斯和美國工廠停產(chǎn)，導(dǎo)致氦氣價(jià)格在過去兩年上漲了135%。據(jù)CRU統(tǒng)計(jì)，今年上半年光纜總出貨量同比增長了8.1%，中國占據(jù)其中的46%，規(guī)模最大。
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長飛光纖（601869）是全球最大的光纖光纜供應(yīng)商，也是唯一具備光纖預(yù)制棒外銷能力的企業(yè)。
通光線纜（300265）通信用高頻電纜和航空航天用電纜生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到國際水平，處于國內(nèi)領(lǐng)先。
2022.07.29
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