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必讀要聞一：今年供應(yīng)缺口或在30萬噸左右，這一鋰電材料頭部企業(yè)開始漲價(jià)
據(jù)媒體報(bào)道，從動(dòng)力電池負(fù)極材料企業(yè)了解到，受益于下游新能源汽車、儲(chǔ)能等多領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池的旺盛需求，動(dòng)力電池負(fù)極材料供給緊缺。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年負(fù)極材料需求量為120萬噸，供應(yīng)缺口在30萬噸左右。目前，多家負(fù)極材料頭部企業(yè)訂單飽滿，在供給偏緊、成本端漲價(jià)壓力下，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品漲價(jià)。國聯(lián)證券分析指出，預(yù)計(jì)2026年全球鋰電池需求將達(dá)到3467GWh，對(duì)應(yīng)負(fù)極材料需求量為416萬噸，行業(yè)5年復(fù)合年均增長率可達(dá)43.85%。
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百川股份（002455）5萬噸針狀焦項(xiàng)目和年產(chǎn)5000噸石墨負(fù)極材料（1萬噸石墨化）項(xiàng)目目前已經(jīng)投產(chǎn)。
中科電氣（300035）表示，目前公司產(chǎn)能緊張，相關(guān)新增產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目全部完成后，公司負(fù)極材料產(chǎn)能將具備44-45萬噸/年。
必讀要聞二：滲透率100%的必備耗材，需求增速高于光伏行業(yè)裝機(jī)增速
在硅片擴(kuò)產(chǎn)和薄片化、降本增效等需求下，金剛線等光伏輔料迎來新的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)開啟新一輪增長。
金剛線最早用于藍(lán)寶石切割，之后逐步用于光伏領(lǐng)域。下游需求量上，金剛線作為滲透率100%的必備耗材，直接受益光伏終端需求量的高增長。招商證券認(rèn)為，保守假設(shè)2022年和2025年的金剛線單耗分別為40萬公里/GW 和65萬公里/GW，對(duì)應(yīng)全球需求分別為1.24 億和3.92億公里，年復(fù)合增速47%，高于光伏行業(yè)的裝機(jī)增速。
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三超新材（300554）表示，預(yù)計(jì)7月底可完成公司可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目，所有金剛線合計(jì)產(chǎn)能可達(dá)1000萬km/年。
岱勒新材（300700）目前已掌握鎢絲金剛石線生產(chǎn)技術(shù)并且每月已有批量銷售。
必讀要聞三：多地表現(xiàn)火爆，行業(yè)暑期迎“報(bào)復(fù)性反彈”
央行、文化和旅游部印發(fā)《關(guān)于金融支持文化和旅游行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的通知》提出，要進(jìn)一步拓寬文化和旅游企業(yè)的融資渠道，加大對(duì)符合條件的文化和旅游企業(yè)發(fā)行債券的支持力度。
6月以來，率先恢復(fù)跨省游并且未受疫情影響的新疆、云南旅游業(yè)火爆，6月省外來滇旅客達(dá)104.54萬人次，環(huán)比增長80.13%；新疆全區(qū)7月已累計(jì)接待游客約2554萬人次，同比增長15.7%。萬聯(lián)證券指出，隨著暑期到來和疫情好轉(zhuǎn)，旅游業(yè)迎來“報(bào)復(fù)性反彈”。
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眾信旅游（002707）為全國最大的旅游批發(fā)商之一及國內(nèi)知名旅游零售品牌。
橫店影視（603103）業(yè)務(wù)范圍已自下而上布局影視全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“內(nèi)容+渠道” 全方位發(fā)展。
必讀要聞四：首屆中國算力大會(huì)將于7月29至31日在山東省濟(jì)南市召開
由工業(yè)和信息化部與山東省人民政府共同主辦的2022中國算力大會(huì)將于7月29至31日在山東省濟(jì)南市召開。
本屆大會(huì)將重磅發(fā)布我國首個(gè)綜合算力指數(shù)、首部《算力白皮書》、首個(gè)《算力設(shè)施產(chǎn)業(yè)圖譜》等系列成果，還將簽約一系列國家級(jí)、省級(jí)算力合作項(xiàng)目。今年2月，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。申萬宏源證券認(rèn)為，“東數(shù)西算”是流量基礎(chǔ)設(shè)施的新一輪擴(kuò)容，將奠定新一輪科技革命與創(chuàng)新的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。涉及IDC集成與服務(wù)、溫控與機(jī)電設(shè)備、ICT設(shè)備、光器件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將率先受益。
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廣電運(yùn)通（002152）戰(zhàn)略投資廣電五舟，后者業(yè)務(wù)主要集中在云計(jì)算，人工智能計(jì)算，高性能計(jì)算，邊緣計(jì)算和大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
浙大網(wǎng)新（600797）已經(jīng)構(gòu)建較為完善的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施資源，在杭州、上海等地?fù)碛?個(gè)全國一流數(shù)據(jù)中心。
2022.07.27
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