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必讀要聞一：從儲(chǔ)能到動(dòng)力，鈉離子電池需求擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈加速布局
鋰電池上游原材料價(jià)格上漲，鈉離子電池替代需求擴(kuò)大，目前，包括寧德時(shí)代、中科海鈉在內(nèi)多家公司已經(jīng)提出2022-2023年實(shí)現(xiàn)中試、產(chǎn)能落地的目標(biāo)。
興業(yè)證券認(rèn)為，鈉離子電池正處于產(chǎn)業(yè)化初期，長期隨著能量密度提升有望在鋰電池主流應(yīng)用領(lǐng)域?qū)α姿徼F鋰電池形成部分替代。目前正值全球大規(guī)模儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期，鈉離子電池將憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢率先切入儲(chǔ)能市場，未來可應(yīng)用于低速電動(dòng)交通工具、家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能等場景，以實(shí)現(xiàn)更高性價(jià)比為目標(biāo)。
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瑞泰新材（301238）表示，公司在固態(tài)電池、鋰硫電池以及鈉離子電池等新型電池方面皆存在相應(yīng)布局。
欣旺達(dá)（300207）在鈉離子電池補(bǔ)鈉的方法、鈉離子電池及其制備方法等方面擁有多項(xiàng)專利。
必讀要聞二：解決充電過慢核心矛盾，該產(chǎn)品滲透速度超預(yù)期
800V高壓平臺(tái)以超預(yù)期的速度在電動(dòng)汽車領(lǐng)域滲透，從去年開始，國內(nèi)的車企包括比亞迪、吉利極氪、北汽極狐、長城蜂巢、廣汽埃安、東風(fēng)嵐圖、小鵬汽車等紛紛宣布上馬基于800V平臺(tái)架構(gòu)的產(chǎn)品。
西部證券分析指出，高電壓快充熱損小，同時(shí)能減小車內(nèi)線束線徑，可行度較高。以500A充電槍電流計(jì)算，若實(shí)現(xiàn)4C以上的快充要求，電池包容量在50/75/100kWh的主流車型對應(yīng)的母線電壓需求為400/600/800V，高壓化趨勢已來。
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金田股份（601609）研發(fā)生產(chǎn)的800V高壓電磁扁線產(chǎn)品已通過部分車企認(rèn)證。
藍(lán)海華騰（300484）與國內(nèi)大型主機(jī)廠已經(jīng)在規(guī)劃高壓800V系統(tǒng)，SIC項(xiàng)目正在進(jìn)行預(yù)研，目前已開發(fā)800V高壓的IGBT。
必讀要聞三：風(fēng)電葉片大型化快速發(fā)展，該風(fēng)電材料需求高增
“十四五”新能源發(fā)展前景廣闊，預(yù)計(jì)在各地的風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的約束下，2022-2025年我國風(fēng)電新增裝機(jī)量將逐年上升。隨著風(fēng)電葉片大型化的快速發(fā)展，將拉動(dòng)聚醚胺需求高增。
風(fēng)電行業(yè)是聚醚胺的第一大應(yīng)用行業(yè)，開源證券指出，聚醚胺用作環(huán)氧樹脂固化劑，目前工業(yè)化胺類固化劑中，僅有聚醚胺可以滿足風(fēng)電葉片制作的工藝要求。民生證券表示，展望下半年，今年5-6月國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)逐漸進(jìn)入旺季，預(yù)計(jì)下半年風(fēng)電裝機(jī)量將大幅增加，聚醚胺將迎來新一輪季節(jié)性的供需緊張，景氣度有望再度上揚(yáng)。
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晨化股份（300610）是國內(nèi)唯一同時(shí)具備間歇工藝（反應(yīng)釜為反應(yīng)器）和連續(xù)化生產(chǎn)工藝（應(yīng)用固定床管道反應(yīng)器生產(chǎn)）且聚醚胺種類齊全的生產(chǎn)商。
皇馬科技（603181）“年產(chǎn)0.8萬噸高端功能性表面活性劑（聚醚胺）技改項(xiàng)目”于2020年開始投入生產(chǎn)。
必讀要聞四：動(dòng)力電池退役規(guī)模5年將大增近6倍，回收市場行業(yè)規(guī)模達(dá)1600億元
新能源汽車動(dòng)力電池的平均壽命一般被認(rèn)為是5-8年。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，中國自2018年開始進(jìn)入動(dòng)力蓄電池大規(guī)模退役期，2020年有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh（約200萬噸），為2020年的6.8倍，復(fù)合增長率將達(dá)到58.2%。
國際能源署曾預(yù)測，未來10年動(dòng)力電池回收行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到1648億元，或成為一個(gè)新的爆發(fā)行業(yè)。英大證券劉杰研報(bào)指出，在政策及市場的雙重推動(dòng)下，動(dòng)力電池回收市場的經(jīng)濟(jì)價(jià)值逐漸凸顯，疊加動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張，產(chǎn)業(yè)化或?qū)⒂瓉硖崴?，?dòng)力電池回收市場目前仍是一片藍(lán)海。
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格林美（002340）建成了武漢、荊門、無錫、天津、深汕五個(gè)廢舊動(dòng)力電池包區(qū)域回收處理中心。
光華科技（002741）動(dòng)力電池回收項(xiàng)目可提取材料包括鎳、鈷、錳、鋰等，一千噸磷酸鐵鋰的回收線已于2021年第四季度量產(chǎn)。
2022.07.25
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只能說很有眼光,值得期待.
布局精準(zhǔn),前景令人很期待,
一家牛牛企業(yè),拭目以待.