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必讀要聞一：大容量和長時儲能的理想技術路線，釩液流電池上游資源或迎供應缺口
釩液流電池是將不同價態(tài)的釩離子溶液分別作為正負極的活性物質的新型儲能裝置，具有安全性好、壽命長、功率和容量易放大等突出優(yōu)勢，是大功率、大容量和長時儲能的理想技術路線。
中信證券分析指出，釩液流電池未來有望在新型儲能技術中實現(xiàn)滲透率的快速提升。假設未來釩行業(yè)供應保持緩慢增長態(tài)勢，在儲能用釩量激增的拉動下，不考慮替代效應，預計2025年全球釩供應缺口將達到3.0萬噸，2030年缺口將擴大至9.6萬噸。顯著的供需缺口或刺激釩價再次出現(xiàn)大幅上漲的行情。
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河鋼股份（000709）擁有釩產(chǎn)品年產(chǎn)能2.2萬噸，位居全球第三。
安寧股份（002978）是攀西地區(qū)唯一的61%品位釩鈦鐵精礦生產(chǎn)企業(yè)。
必讀要聞二：工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，這一產(chǎn)品在工業(yè)體系中處于基石地位
工業(yè)母機是“生產(chǎn)設備的設備”，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設備和零部件，如工業(yè)機器人、發(fā)動機、汽車、工程機械、工業(yè)基礎件等。它是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，在整個工業(yè)體系中處于基石的地位。
安信證券分析指出，“工業(yè)母機”，代表著一個國家制造業(yè)的核心競爭力，隨著國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉型步伐的進一步加快，高端數(shù)控設備市場仍有較大發(fā)展空間。一般數(shù)控設備的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我國機床行業(yè)銷售的上一輪高峰，因此2021年起機床行業(yè)或將迎來集中更新?lián)Q代需求。
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華辰裝備（300809）為軋輥磨削應用綜合解決方案提供商，可以為客戶提供全流程服務。
創(chuàng)世紀（300083）表示，公司研發(fā)制造的數(shù)控機床產(chǎn)品屬于制造業(yè)基礎和核心關鍵產(chǎn)業(yè)“工業(yè)母機”產(chǎn)業(yè)，公司鉆銑攻牙加工中心出貨量為國內(nèi)第一。
必讀要聞三：該產(chǎn)品景氣度持續(xù)升溫，鈉電池用量在鋰電池的2倍以上
受下游鋰電池需求拉動，鋰電鋁箔景氣度持續(xù)升溫，繼而引發(fā)行業(yè)上下游廠商涌入。記者了解到，今年以來鋰電鋁箔加工費持續(xù)走高，市場普遍預計行業(yè)景氣度有望貫穿全年。
鈉電池領域，由于鋁的活潑性弱于鈉，鈉離子在負極不與鋁箔發(fā)生反應，正負極均使用鋁箔作為集流體。據(jù)測算每Gwh鈉電池需要鋁箔700-1000噸，用量在鋰電池的2倍以上。銀河證券表示，在新能源汽車與儲能的強勁拉動下，動力鋰電池鋁箔需求快速增長，未來增長空間廣闊。而供應因投產(chǎn)周期較長短期內(nèi)無法跟上需求擴張步伐，2022年下半年新能源汽車繼續(xù)景氣，動力鋰電池鋁箔供需缺口或將進一步拉大。
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萬順新材（300057）表示，公司已通過多家電池企業(yè)認證并供貨，包括頭部電池企業(yè)。
鼎勝新材（603876）表示，公司動力電池鋁箔下游需求持續(xù)旺盛，公司持續(xù)加快傳統(tǒng)產(chǎn)線轉產(chǎn)生產(chǎn)動力電池鋁箔，產(chǎn)銷量較去年同期有大幅提升。
必讀要聞四：全國首個2.1GHz 8T8R海面5G覆蓋完成
福建電信近日在漳州海域完成全國首個2.1GHz 8T8R海面5G覆蓋創(chuàng)新試點，本次福建電信海面部署的8T8R設備由華為提供。
福建電信表示：“本次漳州海域的5G部署可以說為海洋數(shù)字化經(jīng)濟加速發(fā)展提供了信息高速公路底座。82公里的優(yōu)質海面體驗為我們以前所不敢想象。”目前5G應用涵蓋交通、醫(yī)療、教育、文旅等諸多生活領域。工信部信息通信管理局負責人王鵬昨日表示，深化5G共建共享，持續(xù)提升“雙千兆”網(wǎng)絡覆蓋深度和廣度，繼續(xù)推進電信普遍服務，力爭全年新建開通5G基站60萬個，總數(shù)超過200萬個。
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中富電路（300814）互動易表示，華為是公司的客戶之一，公司產(chǎn)品服務于華為的通信電源、逆變器、4G/5G天線、車載、數(shù)據(jù)中心等多個領域。
盛路通信（002446）與華為有良好的合作關系，目前合作的產(chǎn)品有5G毫米波天線、基站天線、智能終端天線、室內(nèi)分布系統(tǒng)天線及器件等。
2022.07.21
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