科股早知道
必讀要聞一：裝機(jī)量占比超85%的儲能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元
國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人日前接受記者采訪時表示，發(fā)展抽水蓄能對于促進(jìn)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平、擴(kuò)大有效投資具有重要意義，國家能源局正加快推進(jìn)抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。
東方證券分析指出，中國抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模占風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未來隨著風(fēng)電光電大規(guī)模并網(wǎng)，電力系統(tǒng)對抽水蓄能的需求缺口較大。根據(jù)《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。
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粵水電（002060）具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護(hù)等工程施工資質(zhì)。
金盤科技（688676）2009年開始進(jìn)入抽水蓄能行業(yè)，產(chǎn)品已大量應(yīng)用于抽水蓄能項(xiàng)目上。
必讀要聞二：機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研這個領(lǐng)域公司，特斯拉或開啟智能應(yīng)用新時代
7月18日，凌云光披露調(diào)研紀(jì)要顯示，合計125家機(jī)構(gòu)蜂擁而至，包括上海高毅資產(chǎn)、上海景林資產(chǎn)、交銀施羅德基金、紅杉資本投資、貝萊德基金等。凌云光是國產(chǎn)機(jī)器視覺系統(tǒng)龍頭，布局全產(chǎn)業(yè)鏈，且在視覺系統(tǒng)這一核心環(huán)節(jié)市占率第一。
馬斯克表示特斯拉今年最重要的產(chǎn)品就是機(jī)器人，人形機(jī)器人的推出或開啟智能應(yīng)用新時代。人形機(jī)器人核心零部件種類與現(xiàn)有的機(jī)器人類似，包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器和各類傳感器。平安證券指出，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢待發(fā)，部件先行，伺服系統(tǒng)和減速器公司有望率先受益。
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巨輪智能（002031）表示，公司在機(jī)器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷。
科力爾（002892）表示，特斯拉的人形機(jī)器人核心零部件包括伺服系統(tǒng)、控制器和減速機(jī)，公司已布局伺服系統(tǒng)和控制器且是公司發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
必讀要聞三：新能源產(chǎn)業(yè)“加持”，該化工品相關(guān)公司業(yè)績大增
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已披露半年度業(yè)績預(yù)告的10余家氟化工上市公司，今年上半年凈利潤同比均為正增長，并且預(yù)期增幅都在1倍以上。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，螢石是氟化工的起點(diǎn)，通過螢石生產(chǎn)氫氟酸，進(jìn)而生產(chǎn)制冷劑、PVDF、六氟磷酸鋰、電子級氫氟酸等產(chǎn)品。螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源，根據(jù)《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。國信證券指出，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，我國氟化工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的勢頭有望延續(xù)。
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中欣氟材（002915）具有螢石-氟化氫-精細(xì)化學(xué)品全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、新材料與電子化學(xué)品三大領(lǐng)域。
永和股份（605020）擁有螢石資源，螢石精粉年產(chǎn)能8萬噸，無水氫氟酸年產(chǎn)能8.5萬噸。
必讀要聞四：國家電網(wǎng)全年投資預(yù)計帶動社會投資超1萬億元
國家電網(wǎng)最新發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計帶動社會投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動作用。
國家電網(wǎng)表示，今年年初以來，公司持續(xù)加大投資力度，推動各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。國金證券姚遙指出，6月以來行業(yè)催化較多，三季度電網(wǎng)投資有望加速，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新型電力系統(tǒng)下新技術(shù)與設(shè)備升級提速。
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鼎信通訊（603421）能量路由器應(yīng)用于光伏和儲能并網(wǎng)，已應(yīng)用于國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)等網(wǎng)內(nèi)客戶。
國能日新（301162）向新能源電站、發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司等市場主體提供新能源并網(wǎng)智能控制系統(tǒng)、新能源電站智能運(yùn)營系統(tǒng)、電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
2022.07.20
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