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必讀要聞一：歐洲能源成本和電價逐年攀升，戶用儲能市場超預(yù)期爆發(fā)
2022年因歐洲能源成本和電價的逐年攀升，疊加俄烏沖突和海外大型停電事件，居民用電成本高+供電穩(wěn)定性差，帶來戶用光伏高增，進而帶來戶用儲能市場超預(yù)期的爆發(fā)。
戶用儲能又稱家庭儲能系統(tǒng)，它類似于一個微型儲能電站，其運行不受城市供電壓力影響。東吳證券分析指出，全球戶儲蓬勃發(fā)展，預(yù)計2022/2023年全球戶儲裝機達15/35GWh，出貨達24/55GWh，同增250%/127%，當(dāng)前滲透率不足5%，未來隨成本下降有十倍成長空間。
相關(guān)上市公司
拓邦股份（002139）表示，戶用儲能業(yè)務(wù)在歐洲市場（德國、英國等）開展順利，今年有新增客戶突破。
合康新能（300048）表示， 戶用儲能產(chǎn)品主要面向海外客戶，目前銷售情況良好，已經(jīng)在歐洲市場取得了一些訂單，目前正在陸續(xù)交付。
必讀要聞二：鋰電+光伏需求共振，PVDF供不應(yīng)求或延續(xù)至年底
聯(lián)創(chuàng)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前PVDF持續(xù)供不應(yīng)求，產(chǎn)品的市場價格已竄升至接近50萬元/噸的水平，預(yù)計PVDF供不應(yīng)求的情況至年底前都將延續(xù)。
PVDF在鋰電池中主要作為粘結(jié)劑使用，在電池成本中占比約2%-3%。方正證券指出，電動車銷量快速增加帶動鋰電池需求爆發(fā)，PVDF具備優(yōu)異的耐化學(xué)性、電絕緣性，作為鋰電池正極粘接劑、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵材料之一，尤其是作為正極粘接劑短期內(nèi)并沒有替代品，市場需求保持較高增速。
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昊華科技（600378）表示，公司所屬晨光院的2500噸/年P(guān)VDF項目目前處于試生產(chǎn)階段，已送樣給客戶評測。
巨化股份（600160）表示，公司的PVDF品種系列完整，包括涂料級、光伏級、鋰電池粘結(jié)級、電線電纜、注塑級PVDF樹脂等品種。
必讀要聞三：比亞迪爆款車型正式上市，1個月時間訂單超過11萬輛
比亞迪新車型海豹7月18日正式上市，補貼后預(yù)售價21.28萬-28.98萬元。此前在5月20日開啟預(yù)售后，兩小時訂單即破2萬輛，1個月時間超過11萬輛。
比亞迪海豹是首款搭載E平臺3.0的高端轎車，主要競品為特斯拉Model3、小鵬P7、蔚來ET5、零跑C01等。國泰君安分析指出，當(dāng)前汽車行業(yè)類似于智能手機初生時代，重要電動品牌新車型的“帶貨”能力不可小覷，對二級市場估值和相關(guān)升級零部件EPS均能帶來提升，比亞迪海豹上市訂單火爆，建議關(guān)注比亞迪相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
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隆基機械（002363）表示，目前，比亞迪新能源汽車的唐、宋、夏、秦、漢等12個高端車型，以及海豹兩驅(qū)版、比亞迪與奔馳合資的騰勢D9等車型均由公司配套，供貨比例較去年同期實現(xiàn)翻番。
超達裝備（301186）產(chǎn)品廣泛運用于比亞迪的新能源汽車，涉及車型包括但不限于比亞迪海豹、驅(qū)逐艦05、唐、元、秦、海豚等多款車型。
必讀要聞四：中國海上風(fēng)電裝機至十四五末期有望增長150%，下半年風(fēng)電零部件盈利拐點將出現(xiàn)
近日，克拉克森研究最新發(fā)布的專題報告《聚焦中國海上風(fēng)電市場》預(yù)計，中國海上風(fēng)電投運規(guī)模有望在“十四五”末期達到約60GW，較當(dāng)前投運水平（24GW）增長約150%。
東吳證券周爾雙指出，隨著第一批風(fēng)光大基地陸續(xù)投產(chǎn)，2022年下半年風(fēng)電裝機有望大幅提升，預(yù)計2022年全年我國風(fēng)電裝機有望超過55GW。第二批風(fēng)光基地規(guī)劃已經(jīng)落地，十四五時期規(guī)劃建設(shè)200GW，十五五時期規(guī)劃建設(shè)255GW，風(fēng)電行業(yè)景氣度有望長期延續(xù)。成本需求端邊際改善，零部件環(huán)節(jié)盈利拐點出現(xiàn)，下半年風(fēng)電板塊中競爭格局更優(yōu)的零部件環(huán)節(jié)有望受益。
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天能重工（300569）主營風(fēng)機塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，公司在全國共有12個生產(chǎn)基地（含在建），合計產(chǎn)能63萬噸。
海力風(fēng)電（301155）主營風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等，產(chǎn)品涵蓋2MW-5MW等市場主流規(guī)格產(chǎn)品以及6.45MW、8MW等大功率等級產(chǎn)品。
2022.07.19
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