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必讀要聞一：新能源行業(yè)第四個(gè)高速增長(zhǎng)的賽道，這一儲(chǔ)能市場(chǎng)在歐美呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)
受全球能源價(jià)格大漲的影響，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)在歐美呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢(shì)，尤其歐洲戶用儲(chǔ)能一枝獨(dú)秀領(lǐng)跑全球。
2021年歐洲電化學(xué)儲(chǔ)能新增容量超過3GWh，而2020年戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)就突破了1GWh，德國(guó)占據(jù)70%以上的新增儲(chǔ)能市場(chǎng)，是歐洲戶用儲(chǔ)能的絕對(duì)主力軍。中信建投證券分析指出，戶用儲(chǔ)能在2021年以來在歐美市場(chǎng)以每年翻倍的增速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為新能源行業(yè)第四個(gè)高速增長(zhǎng)的賽道，預(yù)計(jì)2021-2025年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)復(fù)合增速可達(dá)到112%。
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拓邦股份（002139）表示，戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲市場(chǎng)（德國(guó)、英國(guó)等）開展順利，今年有新增客戶突破。
合康新能（300048）表示， 戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品主要面向海外客戶，目前銷售情況良好，已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)取得了一些訂單，目前正在陸續(xù)交付。
必讀要聞二：?jiǎn)诬噧r(jià)值消耗量超燃油車兩倍，全球第三大汽車芯片巨頭又遇突發(fā)狀況
日本芯片制造商瑞薩電子表示，公司位于熊本市一座工廠遭雷電擊中供電線路，可能使該工廠停產(chǎn)長(zhǎng)達(dá)兩周。
據(jù)惠譽(yù)去年的評(píng)級(jí)報(bào)告稱，瑞薩是全球第三大汽車芯片公司，也是全球最大的微控制器（MCU）供應(yīng)商，市場(chǎng)份額達(dá)到19%。東亞前海證券分析指出，當(dāng)前汽車芯片市場(chǎng)主要由海外半導(dǎo)體大廠占據(jù)，主要領(lǐng)先廠商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。在當(dāng)前全球汽車缺芯疊加本土替代的大背景下，國(guó)內(nèi)汽車芯片廠商或?qū)⒂瓉須v史性發(fā)展機(jī)遇。
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新潔能（605111）MOSFET產(chǎn)品已經(jīng)在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大批量銷售，并且車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的品類正在不斷豐富。
全志科技（300458）智能車載芯片產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能座艙領(lǐng)域，智能車載芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
必讀要聞三：上半年新注冊(cè)登記新能源汽車數(shù)量翻倍增長(zhǎng)，這個(gè)必備零部件成本占比僅次于電池
據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，今年上半年新注冊(cè)登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年新注冊(cè)登記量相比增加110.6萬輛，增長(zhǎng)100.26%，創(chuàng)歷史新高。
電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（電機(jī)、電控、減速 器）是新能源車必備的零部件，相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)的作用，直接決定整車的動(dòng)力性能。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在新能源汽車成本中占比僅次于電池。安信證券表示，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，行業(yè)格局重塑，電機(jī)電控千億市場(chǎng)加速開啟。
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越博動(dòng)力（300742）是國(guó)內(nèi)能夠提供具有自動(dòng)變速功能的純電動(dòng)汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)的少數(shù)供應(yīng)商之一。
大洋電機(jī)（002249）主要產(chǎn)品包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、“二合一”電驅(qū)動(dòng)總成、“三合一”電驅(qū)動(dòng)總成，48V BSG總成產(chǎn)品等，與國(guó)內(nèi)外眾多車廠均建立了良好的合作關(guān)系。
必讀要聞四：全面覆蓋“十九大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)，蔚來又發(fā)重磅規(guī)劃
蔚來發(fā)布2025年充換電網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，將在全球范圍內(nèi)累計(jì)建成超4000座換電站，電區(qū)房覆蓋率達(dá)到90%，全面覆蓋“九縱九橫十九大城市群”高速換電網(wǎng)絡(luò)。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月6日，NIO Power已在全國(guó)范圍內(nèi)建成1011座換電站，其中包括高速公路換電站256座。國(guó)泰君安分析指出，根據(jù)目前已公布的2025年換電布局規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設(shè)備市場(chǎng)空間；預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設(shè)備市場(chǎng)空間。
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博眾精工（688097）目前已經(jīng)開拓了北汽藍(lán)谷、吉利汽車、寧德時(shí)代、協(xié)鑫能科等客戶，為率先提出換電模式的蔚來汽車提供全自動(dòng)充換電站。
山東威達(dá)（002026）控股孫公司昆山斯沃普智能裝備有限公司作為自動(dòng)換電設(shè)備提供商，目前主要為蔚來汽車提供二代換電站設(shè)備。
2022.07.8
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