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必讀要聞一：臺積電重要供應(yīng)商再度提價(jià)，6月初已提價(jià)20%
據(jù)媒體報(bào)道，臺積電重要半導(dǎo)體材料供應(yīng)商——日本昭和電工近日宣布提高產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)減少無法獲利的產(chǎn)品線。在今年6月初，昭和電工已將半導(dǎo)體制造所需的高純度氣體的價(jià)格提高了20%。
據(jù)悉，昭和電工并不是唯一一家提價(jià)的公司，其他零部件制造商和材料供應(yīng)商也在采取類似舉措，以應(yīng)對嚴(yán)峻的市場形勢。華創(chuàng)證券分析指出，站在晶圓廠的立場，半導(dǎo)體材料成本占比低且對產(chǎn)線良率效率影響較大，因此新廠商在做產(chǎn)品推廣和客戶開拓時(shí)候比較艱難，然而本輪本土化趨勢下，晶圓廠開放了更多的驗(yàn)證和試錯的機(jī)會，預(yù)計(jì)隨著中國大陸下游廠商的快速擴(kuò)產(chǎn)，大陸半導(dǎo)體材料企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)突圍。
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金宏氣體（688106）已為中芯國際、海力士、新加坡鎂光、長江存儲、積塔等IC半導(dǎo)體客戶供貨。
南大光電（300346）ArF光刻膠的驗(yàn)證工作正在多家下游主要客戶穩(wěn)步推進(jìn)，且針對同一客戶的不同需求開發(fā)了不同的產(chǎn)品。
必讀要聞二：浙江出臺海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策，海上風(fēng)電或?yàn)樾袠I(yè)最具成長性領(lǐng)域
海上風(fēng)電國家補(bǔ)貼取消后，浙江成為國內(nèi)第三個(gè)明確給予海上風(fēng)電補(bǔ)貼的省份。日前，浙江省舟山市人民政府發(fā)布《關(guān)于2022年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》?！锻ㄖ凤@示，舟山市海上風(fēng)電補(bǔ)貼按省補(bǔ)政策執(zhí)行。2022和2023年，浙江全省享受海上風(fēng)電省級補(bǔ)貼規(guī)模分別按60萬千瓦和150萬千瓦控制，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別為0.03元/千瓦時(shí)和0.015元/千瓦時(shí)。
中信證券分析指出，海上風(fēng)電成本下降和項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)度超預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年起海上風(fēng)電有望逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)，2023年起有望加速普遍平價(jià)和裝機(jī)復(fù)蘇，2022-2025年海風(fēng)裝機(jī)復(fù)合年均增長率或達(dá)30%以上，是風(fēng)電行業(yè)最具成長性和確定性的領(lǐng)域。
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運(yùn)達(dá)股份（300772）推出的WD225-9000海上風(fēng)電機(jī)組已具備批量化交付能力。
中環(huán)海陸（301040）生產(chǎn)的6.0MW以上海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁法蘭鍛件、7.0MW以上轉(zhuǎn)子房法蘭鍛件供應(yīng)于西門子、上海電氣等知名企業(yè)的海上風(fēng)電項(xiàng)目。
必讀要聞三：或?yàn)長3及以上級別自動駕駛必備傳感器，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)明年3-4倍增速
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)在相干測風(fēng)激光雷達(dá)方面實(shí)現(xiàn)重大突破，首次實(shí)現(xiàn)3米和0.1秒的全球最高時(shí)空分辨率的高速風(fēng)場觀測。該成果日前在國際學(xué)術(shù)期刊《光學(xué)快報(bào)》上發(fā)表。
激光雷達(dá)算法比攝像頭更為簡單，抗有源干擾能力強(qiáng)，定向性好，測量距離遠(yuǎn)，時(shí)間短，大多數(shù)整車廠、Tier1認(rèn)為激光雷達(dá)是L3及以上級別自動駕駛必備的傳感器。6月以來蔚來，理想、長安阿維塔、哪咤s陸續(xù)舉辦發(fā)布會，均搭載1-3顆激光雷達(dá)不等。德邦證券表示，根據(jù)目前官宣上車的近30+車載項(xiàng)目測算，預(yù)計(jì)22年上車50-60萬顆激光雷達(dá)，明年預(yù)計(jì)3-4倍增速達(dá)到200-300萬顆，激光雷達(dá)上車第一步已達(dá)成。
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永新光學(xué)（603297）開發(fā)多款應(yīng)用于機(jī)械旋轉(zhuǎn)式、半固態(tài)式、固態(tài)式車載激光雷達(dá)光學(xué)鏡頭及光學(xué)元器件。
萬集科技（300552）已經(jīng)與東風(fēng)、宇通就車載激光雷達(dá)達(dá)成商用合作，公司128線車規(guī)級激光雷達(dá)目前正在和乘用車企進(jìn)行聯(lián)合測試。
必讀要聞四：供應(yīng)緊張
進(jìn)入七月，碳酸二甲酯市場行情整體延續(xù)上漲走勢，4、5日，部分碳酸二甲酯工廠報(bào)盤價(jià)格寬幅上調(diào)，上調(diào)幅度500-800元/噸附近，山東部分工廠封盤不報(bào)。截止7月5日，國內(nèi)碳酸二甲酯出廠參考價(jià)格6400-6700元/噸，兩日漲幅9.4%，十日漲幅超14%。
碳酸二甲酯（DMC）主要下游是聚碳酸酯（PC）和電解液，占比分別為35%和25%。截至2022年7月1日，DMC總庫存量為5000噸，周跌21.9%，較5月初下降了51.8%，整體庫存處于歷史中位。東亞前海證券指出，綜合來看，DMC下游需求帶動供給增長，供需均處于高速增長階段，結(jié)合目前DMC價(jià)格持續(xù)上漲，未來DMC有望迎來量價(jià)齊升，行業(yè)景氣向好。
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石大勝華（603026）是目前國內(nèi)多基地碳酸二甲酯生產(chǎn)供應(yīng)商（東營、濟(jì)寧、泉州）。
聯(lián)泓新科（003022）表示，公司10萬噸/年碳酸酯聯(lián)合裝置可生產(chǎn)碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）等主要電解液溶劑材料，可應(yīng)用于商業(yè)化的鋰離子電池及鈉離子電池。
2022.07.7
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