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必讀要聞一：生而不“釩”的儲能新貴，生命周期成本已經(jīng)低于鋰電池
大連液流電池儲能調(diào)峰電站正在進(jìn)行最后的電池單體調(diào)試和系統(tǒng)調(diào)試階段，即將在今年8月正式投入商業(yè)運行。該項目是國家能源局批準(zhǔn)建設(shè)的首個國家級大型化學(xué)儲能示范項目
全釩液流電池具備安全性高、擴容性強，循環(huán)壽命長，全生命周期成本低等優(yōu)點。目前釩電池儲能的初裝成本高，但由于釩電池循環(huán)壽命長，從全生命周期來看，釩電池儲能的成本低于鋰電池成本。光大證券分析指出，據(jù)CNESA統(tǒng)計，2021年國內(nèi)液流電池（基本為釩電池）在國內(nèi)新型儲能領(lǐng)域的滲透率達(dá)0.9%，受益于資源、安全性、環(huán)保性和政策端的多重優(yōu)勢，隨著大型釩電池項目的逐步落地，全釩液流電池的裝機規(guī)模將實現(xiàn)跨越式增長。
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西子潔能（002534）投資了全釩液流電池及氫燃料電池企業(yè)。
龍佰集團(tuán)（002601）在攀枝花的釩鈦磁鐵礦資源是中國最大釩鈦磁鐵礦，截至2021年末，攀枝花釩鈦磁鐵礦的可開采可開采釩儲量約為17.6萬噸。
必讀要聞二：能源比重升至三成以上，海外多國紛紛加碼這一清潔能源
韓國政府5日出臺能源新政，決定將核電比重到2030年升至三成以上。此外，韓國政府將扶持能源新產(chǎn)業(yè)出口，爭取到2030年在海外建設(shè)10座核電站。
此前，英國政府發(fā)布新能源戰(zhàn)略，期望到2050年核電產(chǎn)量達(dá)24吉瓦，滿足英國四分之一電力需求。國內(nèi)來看，4月20日召開的國常會提出，要在嚴(yán)格監(jiān)管、確保絕對安全的前提下有序發(fā)展核電，對經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評估審查、已納入國家規(guī)劃的浙江三門、山東海陽、廣東陸豐三個核電新建機組項目予以核準(zhǔn)。中信證券預(yù)計我國自主三代核電會按照每年6~8臺的核準(zhǔn)節(jié)奏實現(xiàn)規(guī)?；炕l(fā)展，國內(nèi)年均投資規(guī)模有望達(dá)到660億元~1440億元。
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蘭石重裝（603169）核能裝備主要產(chǎn)品有核電站壓力容器、儲罐（核安全 2、3 級）、核燃料貯運容器等。
沃爾核材（002130）成功完成核電1E級K1類、K3類共七款核級電纜料的研發(fā)。
必讀要聞三：新能源汽車為這個行業(yè)打開新的增長空間
金力永磁預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤4.4億元-5.1億元，同比增長100%-130%。公司業(yè)績增長主要是因為在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域，營業(yè)收入同比增長230%；在節(jié)能變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電、3C、工業(yè)節(jié)能電機等領(lǐng)域的營業(yè)收入也有較高增長。
中信證券指出，隨著新能源汽車、節(jié)能電機、工業(yè)機器人等下游領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)積極推進(jìn)高性能釹鐵硼擴張計劃。由于稀土產(chǎn)業(yè)鏈不完整、綜合成本較高等因素，海外稀土永磁產(chǎn)能擴張或不及預(yù)期。稀土永磁行業(yè)有望迎來高速發(fā)展的黃金時代，下游需求或?qū)⒊掷m(xù)高增長，競爭格局或?qū)⒉粩鄡?yōu)化，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放。
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正海磁材（300224）主營高性能釹鐵硼永磁材料和新能源汽車電機驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，是國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料種類最全的企業(yè)。
寧波韻升（600366）是國內(nèi)釹鐵硼龍頭，主營釹鐵硼的研發(fā)、制造，為客戶提供高端稀土永磁材料應(yīng)用的解決方案，已進(jìn)入比亞迪、小鵬、蔚來等主流供應(yīng)鏈。
必讀要聞四：鈣鈦礦-CIS新型疊層電池效率創(chuàng)紀(jì)錄
德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院（KIT）的研究人員開發(fā)出一種基于鈣鈦礦以及銅/銦/硒（CIS）薄膜的疊層太陽能電池。據(jù)介紹，該電池為同類電池中第一個實現(xiàn)接近25%效率的光伏電池。新型光伏電池合格效率為23.5%，最大效率24.9%。該效率已經(jīng)弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所（Fraunhofer ISE）驗證。
鈣鈦礦電池，屬于第三代太陽能電池。如果在鈣鈦礦中摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)到50%，約為目前晶硅電池轉(zhuǎn)換效率兩倍以上。國內(nèi)光伏企業(yè)（包括通威股份、東方日升等）以及非光伏企業(yè)（包括寧德時代、聆達(dá)股份等）紛紛布局鈣鈦礦電池項目。中信建投呂娟研報認(rèn)為，鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率提升潛力巨大，技術(shù)革新，設(shè)備先行，投資建議關(guān)注相關(guān)核心設(shè)備標(biāo)的。
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京山輕機（000821）子公司晟成光伏作為設(shè)備商主要向下游客戶提供鈣鈦礦電池的相關(guān)設(shè)備，已有團(tuán)簇型多腔式蒸鍍設(shè)備交付多個客戶端。
拓日新能（002218）表示，鈣鈦礦技術(shù)列為現(xiàn)階段公司布局重點研發(fā)項目之一，相關(guān)技術(shù)專利正處于申請中。
2022.07.6
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