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必讀要聞一：儲能電站中三元鋰電池遭禁用，這類電池屬性“完美契合”儲能行業(yè)
國家能源局近日發(fā)布的《防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022年版）（征求意見稿）》提出，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池；選用梯次利用動力電池時，應進行一致性篩選并結合溯源數據進行安全評估。
鈉離子電池原理結構類似鋰離子電池，制備工藝存在區(qū)別，但生產設備可兼容。2021年寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池。目前鈉離子電池能量密度最高達160Wh/kg，循環(huán)次數最高可達5000次。鈉離子電池能量密度良好，安全性較鋰電池更優(yōu)，且成本較低利于大規(guī)模集成使用，十分適合儲能行業(yè)應用，隨著電化學儲能在儲能行業(yè)中裝機量占比不斷提升，鈉電池裝機空間廣闊。國海證券分析指出，鈉資源在全球范圍內以氯化鈉，即食鹽的形式廣泛存在，而鋰礦則正在全球范圍內成為稀缺資源，以鹽湖和鋰礦的形式存在。目前新能車帶動碳酸鋰需求高速上漲，但供給端提取存在一定時滯，碳酸鋰價格居高不下，原材料成本低廉的鈉電池迎來加速發(fā)展期。
相關上市公司
華陽股份（600348）全資子公司新陽能源公司聯合中科院、中科海鈉，建設1GWh鈉離子Pack電池生產線，鈉離子正負極材料項目已于3月底按照計劃正式進入試生產階段。
山東章鼓（002598）參股公司喀什安德鋅離子電池技術和鈉離子電池技術均為自有技術，目前生產固態(tài)電池膜的生產線，對于鋰離子，鈉離子，鋅離子電池的固態(tài)膜均為共線生產。
必讀要聞二：產品價格相較3月已大漲超70%，行業(yè)或已全面迎來正向盈利
行業(yè)數據顯示，截至7月3日，全國生豬（外三元）均價為20.73 元/公斤，較6月初的16.06元/公斤上漲近27%，相較3月低點已上漲73%。期貨市場方面，生豬期貨主力合約一路走高，并于6月27日站上2萬關口，7月4日該合約盤中最高觸及漲停，為2021年6月以來新高。
總體看，豬價明顯上行的主要原因是：
（1）能繁母豬去化的累計效應。
從2021年6月以來，全國能繁母豬存欄量環(huán)比持續(xù)下滑，盡管下滑幅度不大，但存欄量持續(xù)收縮的累計效應逐步顯現。
（2）疫情負面影響減弱，需求有所上升，中小養(yǎng)殖戶壓欄惜售情緒漸濃。
需求端，6月以來，全國疫情相對平穩(wěn)，居民的消費需求有所上升。
供給端，豬價上行后部分中小養(yǎng)殖戶壓欄惜售情緒漸濃。
國盛證券指出，截止7月1日外購仔豬盈利409.28元/頭，自繁自養(yǎng)盈利200.35元/頭，環(huán)比上周自繁自養(yǎng)盈利翻正，外購仔豬模式盈利大幅提升，豬價持續(xù)上漲趨勢下，全行業(yè)已迎來正向盈利。
相關上市公司
天邦食品（002124）計劃今年年底能繁存欄達到40到50萬頭，公司表示，滿負荷生產的場成本已經降到16元/公斤左右。
唐人神（002567）構建了集飼料研發(fā)生產、種豬繁育、商品豬育肥、生豬屠宰、肉品加工于一體的生豬全產業(yè)鏈。
必讀要聞三：這一光伏上游產品價格漲至3萬元/噸，毛利已超過1.5萬元/噸
今年3月份以來國內EVA市場價格持續(xù)上漲，下游光伏膠膜的需求拉動是EVA價格上漲的最主要因素，同時進口貨源緊張及國內部分裝置停車加劇了近期EVA的市場緊張程度。目前華東地區(qū)國產發(fā)泡料價格約26000-26500元/噸，線纜料價格約28000-29000元/噸，光伏料價格已經上漲至30000元/噸以上，卓創(chuàng)資訊測算，目前行業(yè)稅前毛利約15500元/噸。
光伏組件由背板、封裝膠膜、電池片、光伏玻璃、封邊膠及鋁邊框組成。其中封裝膠膜覆蓋電池片上下兩面，和上層玻璃、下層背板（或玻璃）通過真空層壓技術粘合一體，其作用是保護光伏組件在運行過程中不受外部環(huán)境影響，提升組件的使用壽命及發(fā)電效率。目前常用的光伏膠膜可分為透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和EPE膠膜，從市場占有率來看，目前EVA膠膜占比最大，2020年白色EVA膠膜+透明EVA膠膜占比約在73%。東海證券分析指出，隨著進口替代的持續(xù)進行，國內EVA開工率將穩(wěn)步上行，供給仍將處于緊平衡狀態(tài)。預計2022年EVA將持續(xù)景氣，價格價差維持高位。
相關上市公司
聯泓新科（003022）EVA產品2021年全年產量13.04萬噸，產能利用率為107.80%，公司表示EVA價格隨行就市，目前訂單飽滿，產品全產全銷。
東方盛虹（000301）目前為國內最大的光伏料EVA生產商，子公司斯爾邦擁有30萬噸/年EVA產能。
必讀要聞四：六氟磷酸鋰價格26周以來首次上漲
上周六氟磷酸鋰價格25萬元/噸，環(huán)比+2.0%，為近26周以來首次上漲。東方證券研報認為，六氟價格下降，碳酸鋰價格降幅小，兩者價差迅速縮小，目前六氟磷酸鋰與碳酸鋰、氫氟酸、磷酸、硫酸等原料的價差整體處于低位水平。
東方證券判斷六氟磷酸鋰價格已經觸底，考慮到下半年需求提升，不排除六氟價格會跟隨主要原料價格出現反彈。目前六氟磷酸鋰價格已趨近成本線，六氟磷酸鋰價格觸底意味著電解液環(huán)節(jié)的價格和單位盈利也即將回歸，隨著需求的增長，電解液環(huán)節(jié)將由周期屬性轉向成長，而在電解液環(huán)節(jié)一體化布局完善的公司將具備極強的成本優(yōu)勢和長期競爭力，未來市場份額有望持續(xù)提升。
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天賜材料（002709）六氟磷酸鋰目前折固年產能約3.2萬噸，為寧德時代的主要供應商。
天際股份（002759）是六氟磷酸鋰領軍企業(yè)，下游供貨國內優(yōu)質電解液企業(yè)，公司全資子公司新泰材料目前擁有8160噸六氟磷酸鋰產能，位居行業(yè)第三。
2022.07.5
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