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必讀要聞一：去年以來價格漲超2倍，多地出臺政策限制磷礦石出省
今年以來，國內(nèi)磷礦石供需緊張，現(xiàn)貨難尋，各地出臺磷礦石不能出省的政策，導(dǎo)致磷礦石價格不斷走高。市場數(shù)據(jù)顯示，磷礦石價格從2021年1月開始便持續(xù)走高，尤其進入2022年以來磷礦采購困難，疊加國內(nèi)外宏觀局勢，價格一路上揚。截至6月30日，30%品位磷礦石市場最新報價1100元/噸，較6月初漲幅約為20%；與去年1月初不到400元相比，漲幅已超過220%。
磷礦為我國戰(zhàn)略性資源之一，它既是制取磷肥、飼料等的重要化工礦物原料，也是精細(xì)磷化工產(chǎn)品的磷源，因此在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有重要的地位和作用。此外，新能源鋰電池的組成材料中含有豐富的磷元素。正極材料方面，近年來磷酸鐵鋰得到市場認(rèn)可和廣泛應(yīng)用，它具有原料豐富、價格相比其他材料來比較低廉、環(huán)境友好，循環(huán)性能優(yōu)異和高安全性等優(yōu)勢。電解液方面，六氟磷酸鋰在鋰離子電池電解質(zhì)中也占有絕對的市場優(yōu)勢。東亞前海證券分析指出，在磷礦石價格上漲的帶動下，磷化工景氣行情有望持續(xù)。磷礦石價格持續(xù)上行，供需緊平衡下，擁有自有磷礦資源并布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>
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興發(fā)集團（600141）擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲量約4.29億噸，擁有磷礦石產(chǎn)能規(guī)模415萬噸/年，在建后坪磷礦200萬噸/年采礦工程項目，計劃2022年下半年建成投產(chǎn)。
湖北宜化（000422）間接參股的湖北宜化江家墩礦業(yè)有限公司有磷礦開采權(quán)，該公司保有資源儲量1.3億噸，現(xiàn)有30萬噸/年的磷礦生產(chǎn)規(guī)模。
必讀要聞二：每年可輸送清潔電能超300億度，這一能源運輸戰(zhàn)略“大動脈”正式投產(chǎn)
白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程7月1日竣工投產(chǎn)，這是我國“西電東送”工程的戰(zhàn)略大動脈，每年可輸送清潔電能超300億千瓦時。
在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)大背景下，特高壓電網(wǎng)作為能源運輸“主動脈” ，將成為“十四五” 電網(wǎng)重點投資方向。光大證券分析指出，特高壓起到平衡能源與負(fù)荷分布、促進新能源消納的作用，是堅強智能電網(wǎng)重要骨架，在“十四五”期間，仍將繼續(xù)保障新能源遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸送。特高壓同時承擔(dān)著托經(jīng)濟、穩(wěn)增長的重要任務(wù)，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設(shè)投資，特高壓設(shè)備龍頭在2022-2023年業(yè)績增長確定性高。
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風(fēng)范股份（601700）是國內(nèi)少數(shù)幾家能生產(chǎn)最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一。
中國西電（601179）參與了白鶴灘—浙江特高壓輸電工程，提供了換流變、換流閥、組合電器等在內(nèi)的相關(guān)輸變電裝備。
必讀要聞三：下游鋰電池需求旺盛，銅箔持續(xù)供不應(yīng)求
世界宏觀經(jīng)濟衰退預(yù)期疊加供需轉(zhuǎn)向，6月份銅價出現(xiàn)高位回落，數(shù)據(jù)顯示，滬銅主力連續(xù)自6月中旬以來持續(xù)下跌，累計跌幅超過10%，逼近去年2月滬銅啟動上漲起點位置。銅箔等下游產(chǎn)品去年飽受原材料上漲壓力，有望迎來 “減壓減負(fù)”。
按生產(chǎn)工藝分類，銅箔主要分為電解銅箔、復(fù)合銅箔和壓延銅箔。以銅線為主的直接材料是銅箔的主要生產(chǎn)成本（約80%），其次制造費用占比約15%，余下約5%為人工成本。銅箔按應(yīng)用領(lǐng)域分為電子電路銅箔和鋰電銅箔。浙商證券表示，新能源汽車的動力電池需求旺盛，驅(qū)動鋰電銅箔需求持續(xù)快速增長。銅箔行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，受限于2-3年的投產(chǎn)周期，預(yù)計未來鋰電銅箔市場仍持續(xù)供不應(yīng)求。
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諾德股份（600110）具備批量生產(chǎn)鋰電銅箔的能力，在國內(nèi)市場上，公司與寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等客戶保持穩(wěn)定合作。
遠(yuǎn)東股份（600869）6微米銅箔產(chǎn)品持續(xù)放量， 主要供貨寧德時代等客戶。
必讀要聞四：俄羅斯又一重要產(chǎn)品暫停出口，海外“糧食危機”持續(xù)發(fā)酵
俄羅斯農(nóng)業(yè)部發(fā)表聲明稱，從7月1日至12月31日，俄羅斯將暫時限制出口氨基酸飼料和大米。俄農(nóng)業(yè)部表示，該決定目的為確保俄羅斯糧食安全，保證俄羅斯國內(nèi)這些產(chǎn)品的價格穩(wěn)定以及支持俄羅斯畜牧業(yè)和加工行業(yè)。
烏克蘭和俄羅斯是全球重要的農(nóng)產(chǎn)品凈出口國，其出口的小麥、玉米、大麥、葵花籽油/粕對全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)至關(guān)重要。目前俄烏沖突尚在持續(xù)，已對烏克蘭的糧食生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。2020年7月份以來，F(xiàn)AO食品價格指數(shù)和谷物價格指數(shù)一路攀升。全球糧食供應(yīng)趨緊的預(yù)期下，各國貿(mào)易保護主義抬頭，紛紛頒布糧食出口禁令。另外，拉尼娜肆虐，世界多個糧食產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)極端天氣。東興證券分析指出，受國際糧價持續(xù)上漲、國內(nèi)供需緊平衡以及農(nóng)資成本上行影響，國內(nèi)主糧價格有望保持高位震蕩。
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農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313）產(chǎn)品涵蓋玉米、水稻、小麥、棉花、油菜等多種農(nóng)作物種子。
金健米業(yè)（600127）擁有7條大米生產(chǎn)加工線，公司大米的加工產(chǎn)能（含委托生產(chǎn)）為30.9萬噸。
2022.07.4
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