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必讀要聞一：入境人員隔離管控時間從“14+7”調(diào)整為“7+3”
國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從“14天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+7天居家健康監(jiān)測”調(diào)整為“7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察+3天居家健康監(jiān)測”。
日前已有多地更新疫情防控政策，6月29日起上海餐飲業(yè)將有序恢復(fù)堂食。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此前受疫情壓制的社交需求，在疫情管控放松后有望迎來恢復(fù)，建議持續(xù)關(guān)注旅游免稅及出行產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇機(jī)會。
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君亭酒店（301073）是國內(nèi)度假酒店領(lǐng)軍者，整合君瀾和景瀾后有望打開新增長空間。
宋城演藝（300144）是國內(nèi)演藝龍頭，燥浪電音節(jié)將于7月2日在旗下多個千古情景區(qū)開幕。
必讀要聞二：新能源車生產(chǎn)線建設(shè)高峰，工業(yè)機(jī)器人或迎持續(xù)增長
2020年疫情以來，機(jī)器人下游需求旺盛，以發(fā)那科、安川電機(jī)、ABB、庫卡為代表的機(jī)器人企業(yè)營收和營業(yè)利潤均創(chuàng)新高。2022年第一季度，北美地區(qū)售出超過1.15萬臺機(jī)器人，總價值約為6.46億美元，分別同比增長28%和43%。
受疫情影響中斷或阻滯的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能在正常復(fù)工后迎來回補(bǔ)，而且疫情后政府均會出臺相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策，“機(jī)器換人”的性價比不斷提升。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人可應(yīng)用于汽車制造，對于下游新能源汽車的樂觀前景，未來1-2年內(nèi)仍是新能源汽車生產(chǎn)線建設(shè)高峰期，汽車制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人將迎來持續(xù)增長。
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雙環(huán)傳動（002472）目前已逐步實現(xiàn)6-1000KG工業(yè)機(jī)器人所需精密減速器的全覆蓋，獲得了核心客戶的認(rèn)可并持續(xù)批產(chǎn)增量，實現(xiàn)減速機(jī)產(chǎn)銷連續(xù)兩年創(chuàng)歷史新高。
派斯林（600215）下屬Paslin公司在汽車整車及零部件等智能化連接技術(shù)解決方案上積累了豐富的焊接工藝和突出的行業(yè)口碑。
必讀要聞三：又一巨頭發(fā)布新一代電池技術(shù)，已創(chuàng)造出“最快電動汽車充電技術(shù)”世界紀(jì)錄
廣汽集團(tuán)今日在2022廣汽科技日上發(fā)布基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)（SmLFP）。超能鐵鋰電池的快充可達(dá)到2C以上，動力電池壽命可達(dá)150萬公里以上（>4000周@80%），有效解決了“性能均衡”的鋰電技術(shù)難題。
新一代超能鐵鋰電池技術(shù)（SmLFP），將率先搭載到埃安旗下最新車型上，預(yù)計最早明年上車。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，為在全球電動化的大趨勢下，新能源汽車銷量仍將保持快速增長態(tài)勢，預(yù)計2022年全球銷量有望達(dá)到千萬輛級別，中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈作為占據(jù)全球主要份額的參與者將充分受益。
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華鋒股份（002806）擬與廣州巨灣技研有限公司共同設(shè)立廣東巨鋒新能源有限公司，從事XFC極速充電電池和新一代突破性儲能器及其系統(tǒng)的研發(fā)和經(jīng)營。
祥鑫科技（002965）目前已向巨灣技研、寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、力神電池等知名廠商供應(yīng)新能源汽車動力電池箱體上蓋、托盤、端板、液冷板、底護(hù)板等金屬結(jié)構(gòu)。
必讀要聞四：國電投啟動11GW海上風(fēng)機(jī)框架招標(biāo)
近日，國電投發(fā)布2022年度第三十四批集中招標(biāo)（海上風(fēng)電競配機(jī)組框架招標(biāo)）招標(biāo)公告，根據(jù)《公告》，項目分布在福建、廣東、廣西、海南、江蘇、上海、浙江、遼寧、天津、河北、山東11個省份，共計10.5GW。
近年來全球海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，2021年我國海上風(fēng)電累計裝機(jī)躍居世界第一。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從2022年一季度海風(fēng)招標(biāo)數(shù)據(jù)來看，全年海風(fēng)招標(biāo)規(guī)模有望超預(yù)期，預(yù)計2023海風(fēng)放量，對海風(fēng)產(chǎn)品布局的龍頭廠商有望率先受益。
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電氣風(fēng)電（688660）國內(nèi)海上新增吊裝市場占有率分別為28.9%、39.0%、27.1%，行業(yè)排名多年維持市場第一。
海力風(fēng)電（301155）主營業(yè)務(wù)為海上風(fēng)電的設(shè)備制造，先后與中國交建等風(fēng)電場施工商，國家能源集團(tuán)等風(fēng)電場運營商，以及上海電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等風(fēng)電整機(jī)廠商建立緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
2022.06.29
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