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必讀要聞一：多地相繼提升應急響應等級，部委表態(tài)今年相關(guān)領域投資爭取達到1萬億元
當前南方多地持續(xù)降雨，6月19日至21日，長江中下游沿江附近、江南、華南等地有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。為應對本輪強降雨，多地相繼提升應急響應等級。
6月17日，水利部召開推進“兩手發(fā)力”助力水利高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況新聞發(fā)布會，發(fā)布會提出，2022年全國要完成水利建設投資超過8000億元、爭取達到1萬億元。機構(gòu)認為，結(jié)合全國各省級行政區(qū)已披露水利投資計劃，預計“十四五”期間全國水利投資規(guī)模將達到5.17萬億元，復合年均增長率達11.9%。
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恒華科技（300365）提供水利水務資產(chǎn)數(shù)字化解決方案，先后參與了多個省份的防汛抗旱應急指揮系統(tǒng)建設以及河湖水文監(jiān)測及氣象預報系統(tǒng)建設。
安徽建工（600562）歷年來在省內(nèi)省外已承接一批公共基礎設施建設項目，包括水利水電工程、防汛工程、城市綜合管網(wǎng)等業(yè)務。
必讀要聞二：消息稱騰訊成立部門押注元宇宙，全球數(shù)字經(jīng)濟大會7月在京舉行，將上演全球元宇宙峰會
2022全球數(shù)字經(jīng)濟大會將于7月28-30日在北京舉行，開幕式將運用全息投影、元宇宙等數(shù)字技術(shù)，使線下大會活動同線上會場實時同步，實現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實相交融。本屆大會預計參會總?cè)藬?shù)約5000人次，大會將向全球轉(zhuǎn)播，預計線上觀看人數(shù)將達到數(shù)千萬人次。
峰會面向全球新一輪互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新，打造會議形象數(shù)字代言人，推出數(shù)字虛擬展廳，全面展現(xiàn)元宇宙等互聯(lián)網(wǎng)3.0典型應用的虛實融合、人數(shù)協(xié)同、時空拓展等特性。機構(gòu)認為，元宇宙將成為物理世界各行業(yè)連接器（覆蓋第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)），2030年子元宇宙之間有望出現(xiàn)通用協(xié)議，實現(xiàn)大范圍互通，交互設備有望出現(xiàn)消費級解決方案。
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恒信東方（300081）正在積極構(gòu)建以“技術(shù)+內(nèi)容+場景”為核心的VR產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，是華為在VR板塊的內(nèi)容合作方之一。
中文在線（300364）在數(shù)字藏品平臺已推出“第五境面”和“DAO藏”兩大平臺，公司與清華大學共建元宇宙文化實驗室。
必讀要聞三：光伏電池新賽道，下一代主流技術(shù)處于量產(chǎn)臨界點
在HJT技術(shù)漸具經(jīng)濟效益、處于量產(chǎn)臨界點之際，光伏圈內(nèi)企業(yè)正在積極加碼HJT技術(shù)，圈外巨頭、央企也在押注包括HJT在內(nèi)的光伏電池新賽道。年初至今，包括隆基股份在內(nèi)的多家公司已披露HJT新項目，隨著降本持續(xù)推進，產(chǎn)業(yè)化進程有望提速。
HJT電池工藝流程明顯簡化，具有更高的轉(zhuǎn)化效率和產(chǎn)品良率，成為產(chǎn)業(yè)投資和市場關(guān)注的重點。機構(gòu)認為，2025年HJT設備市場空間超400億元、5年CAGR為80%，在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設備行業(yè)市值2000億元，預計龍頭市占率超50%、達千億市值。
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捷佳偉創(chuàng)（300724）2021年公司實現(xiàn)了HJT設備進入歐洲市場的突破。
海源復材（002529）公告擬投資建設600MWHJT高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目，建設投資3.548億元。
必讀要聞四：千億大基金格外“青睞”這一領域，下游應用幾乎涵蓋整個制造業(yè)
自2019年11月成立以來，國家制造業(yè)大基金頻頻出手，積極撬動中國制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。最新數(shù)據(jù)顯示，國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項目達35個，投資布局了超過10家制造業(yè)龍頭企業(yè)，具體投資領域方面，格外“青睞”工業(yè)母機及機器人等高端領域。
機床下游應用廣闊，幾乎涵蓋整個制造業(yè)，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)、軍工產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及世界模具制造業(yè)有向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢，中國成為數(shù)控機床最大的潛在市場。機構(gòu)認為，一般數(shù)控設備的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我國機床行業(yè)銷售的上一輪高峰，因此2021年起機床行業(yè)或?qū)⒂瓉砑懈聯(lián)Q代需求。
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科德數(shù)控（688305）五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品系列包括四大通用五軸加工中心和兩大系列化專用加工中心。
田中精機（300461）與多家國內(nèi)知名的汽車配件制造商和消費電子產(chǎn)品制造商建立了良好的合作關(guān)系，尤其在新能源汽車行業(yè)領域，已研發(fā)成功多個項目。
2022.06.22
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