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必讀要聞一：下半年裝機或超預期，零部件龍頭盈利拐點已現(xiàn)
據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，1-5月國內(nèi)風電新增裝機10.82GW，同比增長39%。此外，風電招標需求旺盛。其中，1-5月風機招標量為45.18GW，同比增長105%。
風電歷年裝機數(shù)據(jù)前低后高現(xiàn)象顯著，今年第一批風光大基地一季度開建，隨著國內(nèi)疫情逐步緩解，風電裝機量有望迎來明顯增長。機構認為，2022年下半年風電裝機量有望超預期，同時目前原材料價格相較去年高點已有下滑，隨著成本下降、價格提升，零部件龍頭盈利拐點已現(xiàn)。
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金風科技（002202）風機產(chǎn)品已連續(xù)多年出口海外市場。
九洲集團（300040）實現(xiàn)風能、太陽能、生物質能等可再生能源和智能電網(wǎng)、充放儲一體化、綜合能源利用的相關技術的結合。
必讀要聞二：多省密集發(fā)布夏季電力缺口應對措施，高溫疊加復工復產(chǎn)，用電量需求有望大幅反彈
中央氣象臺6月20日06時繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預警：預計6月20日白天，河北南部、山東西北部、河南北部局地可達40℃以上。
近期多省密集發(fā)布迎峰度夏期間應對電力缺口的工作。措施包括但不限于強化需求側管理、有序有點、輪流停電、省間互濟等。機構認為，在復工復產(chǎn)與高溫熱浪的疊加下，三季度整體用電量需求有望大幅反彈。今年如果再次出現(xiàn)輪流停電情況，一方面有望倒逼政策利好進一步釋放，另一方面有望徹底扭轉市場對電力行業(yè)中長期景氣度預期，帶來電力行業(yè)板塊性機會。
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京能電力（600578）有著“發(fā)售一體、產(chǎn)銷對接”的市場優(yōu)勢，近50%的發(fā)電量通過特高壓和京津唐電網(wǎng)送往北京、天津和山東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。
閩東電力（000993）主營發(fā)電業(yè)務，主要包括水力發(fā)電和風力發(fā)電，截至2021年12月底，公司權益裝機容量為55.62萬千瓦。
必讀要聞三：從根本上解決充電焦慮核心痛點，寧德時代持續(xù)加碼這一領域
寧德時代EVOGO換電服務在安徽合肥正式啟動。據(jù)悉，首批啟動換電服務有三座快換站，預計到今年年底，EVOGO將在合肥完成20座快換站的投運，在合肥市區(qū)實現(xiàn)5公里的服務半徑。
換電模式解決“充電效率”長期痛點，有電池養(yǎng)護、儲能、降低購車成本等優(yōu)勢，寧德時代計劃在10個城市首批啟動換電服務。機構認為，到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設備市場空間，預計到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設備市場空間。
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山東威達（002026）主要為蔚來汽車提供換電站設備或研發(fā)、設計服務，同時也在研發(fā)可適用于國內(nèi)外不同車型的換電新產(chǎn)品。
瀚川智能（688022）研發(fā)出重卡充換電站、輕卡充換電站、側向充換電站、礦卡充換電站、移動式充換電站等。
必讀要聞四：華晟等企業(yè)已開啟GW級量產(chǎn)
2022年至今，華晟（4.8GW）、金剛玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、華潤電力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW級HJT擴產(chǎn)，行業(yè)潛在招標訂單合計18.6GW。
目前通威、華晟、金剛已開啟GW級量產(chǎn)，金剛微晶HJT量產(chǎn)平均效率已達25%。機構認為，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，預計2025年HJT設備市場空間超400億元、5年復合增速為80%。
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愛康科技（002610）前瞻性布局異質結（HJT），擁有成熟的異質結（HJT）技術儲備，具備先發(fā)優(yōu)勢，異質結組件發(fā)電效率比常規(guī)的PERC雙面組件高10%以上。
明陽智能（601615）的異質結光伏電池項目已在江蘇省鹽城市開始建設，異質結組件項目目前已經(jīng)在河南省信陽市開始建設，目前一切進展順利，預計今年內(nèi)投產(chǎn)。
2022.06.21
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