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必讀要聞一：由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)提出的“基石計(jì)劃”近日獲得推進(jìn)，旨在加強(qiáng)鐵礦石資源保障
所謂“基石計(jì)劃”，即用2-3個(gè)“五年規(guī)劃”時(shí)間，改變中國(guó)鐵資源來(lái)源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題，進(jìn)而降低鐵礦石對(duì)外依存度。
目前，國(guó)內(nèi)已有大型鐵礦項(xiàng)目加速推進(jìn)，有望從根本上解決產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問(wèn)題，進(jìn)而降低原材料對(duì)外依存度，將產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)大頭留在國(guó)內(nèi)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2021年我國(guó)的限產(chǎn)政策對(duì)于抑制鐵礦石價(jià)格發(fā)揮了重要作用，將黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)大頭留在了國(guó)內(nèi)，一端“控制粗鋼產(chǎn)量”、一端實(shí)施“基石計(jì)劃”，這將改變黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配格局。
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八一鋼鐵（600581）為新疆本地最大的鋼鐵上市企業(yè)和西北地區(qū)重要的大型鋼鐵企業(yè)，具備年產(chǎn)700萬(wàn)噸鐵、730萬(wàn)噸鋼、770萬(wàn)噸材的生產(chǎn)能力。
本鋼板材（000761）基本建成了精品鋼材基地，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機(jī)械制造、能源交通等領(lǐng)域，并遠(yuǎn)銷60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
必讀要聞二：高級(jí)別智能駕駛下半年或大規(guī)模落地，這些領(lǐng)域升級(jí)需求或數(shù)十倍空間擴(kuò)容
日前，深圳人大常委會(huì)發(fā)布2022年立法計(jì)劃，其中《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》位居首位，且該條例已完成了發(fā)布前的三審階段，有望在年內(nèi)出臺(tái)。
管理?xiàng)l例實(shí)現(xiàn)了對(duì)于L3及以上智能駕駛相關(guān)政策制定的探索，從2022年下半年開(kāi)始，一批高算力、高感知能力、具備更高階自動(dòng)駕駛能力的智能汽車車型將集中問(wèn)世。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年L3滲透率將達(dá)到25%，對(duì)車規(guī)級(jí)芯片算力、算法和激光雷達(dá)、攝像頭視覺(jué)解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級(jí)需求將以數(shù)倍乃至數(shù)十倍空間擴(kuò)容。
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德賽西威（002920）第二代座艙域控制器已規(guī)?；慨a(chǎn)，第三代座艙產(chǎn)品獲得長(zhǎng)城汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車、理想汽車等多家主流自主品牌客戶的項(xiàng)目定點(diǎn)。
永新光學(xué)（603297）在激光雷達(dá)方面，先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達(dá)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立合作，獲得定點(diǎn)合作項(xiàng)目超10家。
必讀要聞三：占全球供應(yīng)總量的30%，俄羅斯將限制這一半導(dǎo)體核心原料出口
俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部表示，俄羅斯在今年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以回應(yīng)歐盟此前針對(duì)該國(guó)半導(dǎo)體出口方面的限制。
俄羅斯惰性氣體供應(yīng)量占全球供應(yīng)總量的30%，其中氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是芯片制造過(guò)程中不可或缺的原材料，涉及到全球75%以上的芯片代工產(chǎn)能。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，本次俄羅斯的惰性氣體出口限制措施可能會(huì)再次加劇全球芯片市場(chǎng)的供應(yīng)短缺問(wèn)題，同時(shí)可能助推芯片價(jià)格進(jìn)一步攀升。
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凱美特氣（002549）生產(chǎn)的氦氖氪氙等稀有氣體主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、航空航天等領(lǐng)域。
華特氣體（688268）成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過(guò)80%的客戶覆蓋率，光刻氣產(chǎn)品包括氪氖混合氣、氟氖混合氣等。
必讀要聞四：拜登松口，美國(guó)進(jìn)口這類光伏產(chǎn)品兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響
據(jù)媒體報(bào)道，消息人士稱，拜登將發(fā)布一項(xiàng)公告，允許美國(guó)從泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨和越南進(jìn)口太陽(yáng)能電池板，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響。
CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）預(yù)計(jì)在多國(guó)“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇推動(dòng)下，2022全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)195~240GW，同比增速15~41%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，若2023-2030年全球電池片產(chǎn)量每年保持335GW左右的產(chǎn)量，維持相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)能開(kāi)工率，在樂(lè)觀新增裝機(jī)條件下，供需將維持緊平衡。
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晶澳科技（002459）在越南有1.5GW的硅片、3.5GW的組件產(chǎn)能，尚有3.5GW的電池產(chǎn)能處于建設(shè)階段，預(yù)計(jì)將于2022年半年度投產(chǎn)，在馬來(lái)西亞有1.5GW的電池產(chǎn)能。
天合光能（688599）分別在泰國(guó)、越南等地設(shè)立了海外工廠，2021年5月，公司越南太原工廠的首批210電池及組件成功下線。
2022.06.7
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