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必讀要聞一：九部門：加快推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)
《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，加快推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)。開展各?。▍^(qū)、市）抽水蓄能電站需求論證，積極開展省級(jí)抽水蓄能資源調(diào)查行動(dòng)，明確抽水蓄能電站的建設(shè)規(guī)模和布局，編制全國(guó)新一輪抽水蓄能中長(zhǎng)期規(guī)劃。
近日綠電相關(guān)政策不斷。5月30日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在政策驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電光伏需求保持旺盛，行業(yè)保持較高增長(zhǎng)動(dòng)力，建議關(guān)注高需求下綠色電力帶來的投資機(jī)會(huì)。
相關(guān)上市公司
上海電力（600021）是國(guó)家電投旗下上市公司，截至2021年6月底，清潔能源占裝機(jī)規(guī)模的50.03%。
吉電股份（000875）主要業(yè)務(wù)涉及火電、供熱、新能源及綜合智慧能源、生物質(zhì)能、氫能、儲(chǔ)能、電站服務(wù)等領(lǐng)域，截至2021年9月30日，公司光伏發(fā)電裝機(jī)420.91萬千瓦、風(fēng)電裝機(jī)270.19萬千瓦。
必讀要聞二：中國(guó)廣電5G業(yè)務(wù)即將開始商用，或?qū)砬|收入增量
中國(guó)廣電將在6月6日舉辦“致廣大極視聽”的5G品牌發(fā)布活動(dòng)，該活動(dòng)將宣布在試點(diǎn)地區(qū)啟動(dòng)192號(hào)段預(yù)約選號(hào)。第一批試點(diǎn)地區(qū)可能是北京、天津、湖北、浙江、江蘇。選號(hào)工作的啟動(dòng)意味著中國(guó)廣電5G業(yè)務(wù)開始商用。
中國(guó)廣電是我國(guó)第四大電信運(yùn)營(yíng)商，2022年中廣電移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司注冊(cè)成立、192號(hào)段即將規(guī)模化發(fā)放，意味著中國(guó)廣電加快5G商業(yè)化布局。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，廣電行業(yè)基本面發(fā)生了根本性變化，預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)規(guī)?；螅磥砦迥陜?nèi)上市公司的新業(yè)務(wù)收入占比將在一半以上，其中廣電5G個(gè)人通信業(yè)務(wù)五年后將帶來千億收入增量。
相關(guān)上市公司
廣電網(wǎng)絡(luò)（600831）負(fù)責(zé)中國(guó)廣電5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)籌備等工作在陜西省內(nèi)的溝通協(xié)調(diào)與落地實(shí)施，已完成打通了“192”號(hào)段跨省呼叫和陜西省內(nèi)首呼。
貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996）開展了700M頻率遷移、核心網(wǎng)及互聯(lián)互通工作，已完成廣電5G商用的前期運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作。
必讀要聞三：露營(yíng)產(chǎn)品預(yù)訂火爆，預(yù)訂量同比增長(zhǎng)超兩倍
端午小長(zhǎng)假臨近，露營(yíng)產(chǎn)品預(yù)訂火爆。某平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，端午假期露營(yíng)裝備預(yù)訂量同比去年增長(zhǎng)超兩倍，其中房車露營(yíng)地的預(yù)訂量較去年同期增長(zhǎng)60%。
中國(guó)戶外行業(yè)2021年呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，受益于疫情催化精致露營(yíng)異軍突起、尤其2022年3月份以來熱度直線上升。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)露營(yíng)市場(chǎng)正處于滲透率和客單值快速提升期，雙因子促行業(yè)快速擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2022-25年將保持15%-20%的增速，2025年達(dá)到562億元，持續(xù)性熱度不減。
相關(guān)上市公司
綠茵生態(tài)（002887）全資子公司森氧文旅已成功打造多項(xiàng)綠地、公園運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，自主品牌嚒嚒獸夢(mèng)幻森林項(xiàng)目總面積約10萬平方米，五一節(jié)假日期間訂單爆滿。
三夫戶外（002780）于2020年成立SanfoHood野奢露營(yíng)廠牌，且目前正在運(yùn)營(yíng)6個(gè)營(yíng)地，露營(yíng)產(chǎn)品呈旺銷態(tài)勢(shì)，增幅很大。
必讀要聞四：湖北柳樹溝磷礦石（30%）去年至今價(jià)格漲超100%，產(chǎn)品訂單已排至七月
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，湖北柳樹溝磷礦石（30%）2022年5月31日價(jià)格為800元/噸，去年至今價(jià)格已上漲105.12%。當(dāng)前主流磷礦石生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量以自用為主，僅少量外售，行業(yè)庫(kù)存位于低位，生產(chǎn)企業(yè)在手訂單充足，多排至六七月。
當(dāng)前磷礦石下游磷復(fù)肥、磷酸鐵（鋰電池上游材料）等需求景氣及海外磷礦石高價(jià)帶動(dòng)，共同推高磷礦石價(jià)格。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到安全檢查及大廠改造影響或持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，短期磷礦石供應(yīng)或仍偏緊，價(jià)格或進(jìn)一步提升。
相關(guān)上市公司
興發(fā)集團(tuán)（600141）是國(guó)內(nèi)磷硅化工雙料龍頭，磷礦石、黃磷及精細(xì)磷酸鹽、磷肥產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列，目前擁有磷礦石產(chǎn)能415萬噸/年。
云天化（600096）自有磷礦、煤礦資源，憑借“礦化一體”全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)開展產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售，磷礦石產(chǎn)能達(dá)到1450萬噸/年，同時(shí)合成氨自給率高，具備一體化成本優(yōu)勢(shì)。
2022.06.2
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