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必讀要聞一：能源局：目標(biāo)2030年風(fēng)光發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上
5月30日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，旨在錨定到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。
此前，國(guó)家發(fā)改委副主任胡祖才表示，要大力發(fā)展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)規(guī)劃建設(shè)4.5億千瓦大型風(fēng)電光伏基地，8500萬(wàn)千瓦項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏+治沙”生態(tài)綜合治理為規(guī)?；衬卫砗蜕鷳B(tài)修復(fù)創(chuàng)造了新的模式。當(dāng)前，光伏大基地與整縣推進(jìn)分布式并舉，隨著硅料價(jià)格回歸及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，裝機(jī)有望大幅增長(zhǎng)。
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億利潔能（600277）聯(lián)合三峽新能源等公司中標(biāo)蒙西基地庫(kù)布其200萬(wàn)千瓦光伏治沙項(xiàng)目，項(xiàng)目總裝機(jī)容量200萬(wàn)千瓦，建設(shè)內(nèi)容包括儲(chǔ)能系統(tǒng)。
晶科科技（601778）主營(yíng)光伏電站運(yùn)營(yíng)，控股股東晶科能源最早一批為中國(guó)西北部荒漠、荒沙地光伏電站項(xiàng)目提供產(chǎn)品和解決方案的體化光伏企業(yè)。
必讀要聞二：研究推動(dòng)氫能多元化應(yīng)用，未來(lái)行業(yè)產(chǎn)值或達(dá)萬(wàn)億
近期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局將按照《規(guī)劃》部署，共同召開(kāi)系列專題座談會(huì)，研究推動(dòng)氫能多元化應(yīng)用，為重點(diǎn)領(lǐng)域深度脫碳提供支撐。
2022年以來(lái)國(guó)家層面加快出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，明確了氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系重要組成部分，用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳的重要載體。機(jī)構(gòu)指出，氫能作為二次能源，屬于零碳能源。氫能非常高效，熱值是汽油的3倍，氫燃料電池的效率可達(dá)60%。中國(guó)頂層規(guī)劃了氫能作為能源體系中具備中長(zhǎng)期的重要地位，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈都值得長(zhǎng)期關(guān)注。
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京城股份（600860）生產(chǎn)的70MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶（儲(chǔ)氫氣瓶）已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車(chē)、燃料電池備用電源領(lǐng)域。
寶光股份（600379）氫能源業(yè)務(wù)加快發(fā)展速度，現(xiàn)有制氫方式為天然氣裂解制氫，具備500Nm3/h氫氣產(chǎn)線。
必讀要聞三：能源轉(zhuǎn)型+大基建的重要領(lǐng)域，年均投資規(guī)模有望超千億元
為進(jìn)一步推動(dòng)核能綜合利用安全高效發(fā)展，有序拓展清潔能源產(chǎn)業(yè)，日前，經(jīng)過(guò)三個(gè)月樁基施工建設(shè)，第一罐混凝土在田灣核電蒸汽供能項(xiàng)目能源站正式澆筑，標(biāo)志著全國(guó)首個(gè)工業(yè)用途核能供汽工程——中核集團(tuán)田灣核電蒸汽供能項(xiàng)目全面拉開(kāi)建設(shè)帷幕。
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預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000 萬(wàn)千瓦左右；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1.2億千瓦。
機(jī)構(gòu)指出，預(yù)計(jì)我國(guó)自主三代核電會(huì)按照每年6-8臺(tái)的核準(zhǔn)節(jié)奏實(shí)現(xiàn)規(guī)模化批量化發(fā)展，國(guó)內(nèi)年均投資規(guī)模有望達(dá)到660億元-1440億元。
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中廣核技（000881）實(shí)際控制人為中國(guó)廣核集團(tuán)，公司研發(fā)的核級(jí)電纜料可用于核電站核級(jí)電纜生產(chǎn)。
中核科技（000777）實(shí)際控制人為中核集團(tuán)，公司研制的“華龍一號(hào)”核一級(jí)穩(wěn)壓器快速卸壓閥居國(guó)際領(lǐng)先水平。
必讀要聞四：接近零庫(kù)存，上游核心產(chǎn)品交付周期延長(zhǎng)兩倍以上
國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)日前指出，全球各領(lǐng)域?qū)τ诎雽?dǎo)體應(yīng)用的需求持續(xù)增加，2022年全球前端晶圓廠設(shè)備支出總額將較前一年成長(zhǎng)18%，來(lái)到1070億美元的歷史新高，且已連三年大幅增長(zhǎng)。
據(jù)此前報(bào)道，來(lái)自美國(guó)、日本和德國(guó)的先進(jìn)零件的交貨時(shí)間顯著增加，相比于通常2-3個(gè)月的交貨期，目前半導(dǎo)體核心部件的交貨期為6個(gè)月以上。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，從周期角度來(lái)看，2021-2022年為設(shè)備需求高峰期，重點(diǎn)公司訂單高增長(zhǎng)。近年通過(guò)我國(guó)本土設(shè)備企業(yè)的不斷努力，產(chǎn)品不斷通過(guò)產(chǎn)線驗(yàn)證，多領(lǐng)域成熟制程已打破壟斷，進(jìn)入商業(yè)化供貨階段。
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華亞智能（003043）半導(dǎo)體產(chǎn)品主要為應(yīng)用于晶圓刻蝕控制、化學(xué)氣相沉積、晶圓檢測(cè)等半導(dǎo)體設(shè)備的精密金屬結(jié)構(gòu)件。
長(zhǎng)川科技（300604）集成電路專用設(shè)備產(chǎn)品獲得了長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤(rùn)微電子、日月光等多個(gè)一流集成電路企業(yè)的使用和認(rèn)可。
2022.05.31
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