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必讀要聞一：多地加碼促消費(fèi)措施，杠桿撬動(dòng)比例或達(dá)6倍
5月29日，上海市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《上海市加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動(dòng)方案》，該方案指出2022年12月31日前，個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊(cè)登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)的，給予每輛車(chē)1萬(wàn)元的財(cái)政補(bǔ)貼。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)包括廣東省、湖北省、山東省、海南省、吉林省、福建省等在內(nèi)近20個(gè)省市出臺(tái)了車(chē)市相關(guān)刺激政策，補(bǔ)貼金額共計(jì)上億元，在個(gè)別汽車(chē)保有量較大的地區(qū)，也輔以增加牌照額度等寬松政策。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，假設(shè)本次刺激政策的杠桿乘數(shù)分別為3/4/5倍，則對(duì)應(yīng)拉動(dòng)消費(fèi)1800/2400/3000億元，對(duì)應(yīng)新增購(gòu)車(chē)需求108/144/180萬(wàn)輛。
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長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）現(xiàn)形成了哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長(zhǎng)城皮卡、沙龍六大品牌矩陣。
海馬汽車(chē)（000572）主要產(chǎn)品為MPV（海馬7X）、SUV（海馬8S）等，氫能汽車(chē)方面，整車(chē)研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。
必讀要聞二：三部門(mén)發(fā)文加快防洪工程建設(shè)，前4月水利專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行同比翻倍
5月27日，住建部、國(guó)家發(fā)改委、水利部印發(fā)《“十四五”城市排水防澇體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》提出，系統(tǒng)建設(shè)城市排水防澇工程體系。2022年1-4月，水利管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)12%（明顯高于基建增速6.5%），全國(guó)水利項(xiàng)目已落實(shí)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債720億元，同比高增115%。
據(jù)水利部數(shù)據(jù)，截至4月底，各地已完成水利建設(shè)投資1958億元，較去年同期增加45.5%。其中，1-4月全國(guó)重大水利工程新開(kāi)工9項(xiàng)，投資規(guī)模約300多億元。機(jī)構(gòu)指出，水利部預(yù)計(jì)今年中國(guó)將完成水利建設(shè)投資8000億元以上，目前仍有6000億規(guī)模左右的水利建設(shè)投資或?qū)⒃诮酉聛?lái)逐漸釋放效能。水利工程成為重要抓手，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如水利建設(shè)、水利設(shè)計(jì)以及管材制造。
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粵水電（002060）擁有水利行業(yè)（水庫(kù)樞紐、灌溉排澇、城市防洪）專(zhuān)業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，承建了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外大中型水利水電工程，包括廣東飛來(lái)峽水利水電樞紐工程、廣東省韓江高陂水利樞紐工程等大中型水利水電工程。
寧波建工（601789）控股子公司市政集團(tuán)中標(biāo)寧?？h東部沿海防洪排澇工程。
必讀要聞三：深圳力爭(zhēng)十四五落地建設(shè)超10個(gè)重大能源項(xiàng)目
5月27日晚間，深圳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)深圳工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量的若干措施，共有30條。其中第一條措施提到，力爭(zhēng)“十四五”期間，全市落地建設(shè)10—15個(gè)百億級(jí)先進(jìn)制造業(yè)重大項(xiàng)目，10—15個(gè)總投資30億元以上重大能源項(xiàng)目。
為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，我國(guó)將逐步建立可再生能源為基礎(chǔ)的新型電力系統(tǒng)。相比傳統(tǒng)能源，可再生能源發(fā)電普遍存在間歇性、波動(dòng)性問(wèn)題，需要儲(chǔ)能配套以平滑和穩(wěn)定電力系統(tǒng)運(yùn)行。因而隨著可再生能源占比的持續(xù)提升，儲(chǔ)能在未來(lái)電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色，發(fā)展空間廣闊。機(jī)構(gòu)估算，2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)空間或?qū)⑦_(dá)4500億元，到2030年或?qū)⑦_(dá)1.3萬(wàn)億元。
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英維克（002837）地處深圳，在儲(chǔ)能液冷方案領(lǐng)域，公司已構(gòu)建端到端全鏈條的產(chǎn)品和方案平臺(tái)，積累了長(zhǎng)期的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
可立克（002782）立足深圳，在儲(chǔ)能領(lǐng)域具備相應(yīng)變壓器、電感及其組合器件產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力，且在現(xiàn)有光伏客戶(hù)端中被采用。
必讀要聞四：軍工國(guó)企改革提速，中航系兩家A股公司將合并
5月26日，中航電子和中航機(jī)電同時(shí)發(fā)布停牌公告，為重組形成航空工業(yè)重要的機(jī)載系統(tǒng)上市平臺(tái)，加快機(jī)載系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，中航機(jī)電與中航電子正在籌劃由后者通過(guò)向前者全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中航機(jī)電，并發(fā)行A股股票募集配套資金。
5月19日，國(guó)資委在《國(guó)有控股上市公司要做穩(wěn)定資本市場(chǎng)表率》中稱(chēng)，要繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司力度，穩(wěn)妥探索符合條件的多板塊上市公司分拆上市。“十四五”以來(lái)，軍工集團(tuán)作為國(guó)有企業(yè)的重要組成部分，不斷推進(jìn)國(guó)企改革進(jìn)程。機(jī)構(gòu)指出，隨著國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)入收官階段，后續(xù)改革案例有望繼續(xù)涌現(xiàn)，圍繞軍工上市公司的國(guó)改進(jìn)展有望提供新的驅(qū)動(dòng)力。
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航天電子（600879）實(shí)際控制人為航天科技集團(tuán)，產(chǎn)品包括軍民用測(cè)控通信系統(tǒng)、軍民用慣性導(dǎo)航產(chǎn)品等。
洪都航空（600316）是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)具備初、中、高級(jí)教練機(jī)全譜系產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造能力的企業(yè)，實(shí)際控制人為航空工業(yè)集團(tuán)。
2022.05.30
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