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必讀要聞一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施，工信部定調(diào)將適度超前建設(shè)
工信部部長肖亞慶在2022中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上指出，要加快建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，堅持適度超前建設(shè)，以建帶用、以用促建，全面推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等布局。
目前，建成5G基站近160萬個，成為全球首個基于獨(dú)立組網(wǎng)模式規(guī)模建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的國家。固定寬帶由百兆邁向千兆跨越升級，光纖用戶占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。機(jī)構(gòu)指出，隨著國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深化有望持續(xù)受益，在國內(nèi)無線/有線網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)背景下，電信運(yùn)營商、通信設(shè)備、云基礎(chǔ)設(shè)施、光模塊、光纖光纜等板塊需求端有望受益。
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吉大通信（300597）面向全國各省份的5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)提供咨詢、設(shè)計以及工程服務(wù)，同時大力開展5G技術(shù)在垂直行業(yè)的深化應(yīng)用業(yè)務(wù)。
劍橋科技（603083）已成為世界領(lǐng)先5G通訊設(shè)備商的5G小基站的主要合作伙伴，400G主要型號的高速光模塊產(chǎn)品已通過國內(nèi)外設(shè)備商客戶認(rèn)證測試并批量發(fā)貨。
必讀要聞二：歷史規(guī)模增量最大的十年，這個萬億賽道風(fēng)頭正盛
近期，國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合印發(fā)通知，部署加快“十四五”時期抽水蓄能項目開發(fā)建設(shè)。在政策與市場的雙重機(jī)遇下，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)賽道正吸引各路資金布局。廣州發(fā)展發(fā)布公告稱，擬75億元投建抽水蓄能項目。中國電建擬使用40億元投入云陽建全抽水蓄能電站項目。
根據(jù)IEA，2021-2030年，預(yù)計抽水蓄能項目將占全球新增水電裝機(jī)的近30%（65GW），為抽水蓄能發(fā)展歷史上規(guī)模增量最大的十年。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，按照抽水蓄能電站單位千瓦造價5500元、機(jī)電設(shè)備成本占比20%、“十四五”開工70GW測算，抽水蓄能設(shè)備制造商的市場空間規(guī)模有望達(dá)到770億元以上，未來市場空間規(guī)模有望達(dá)到千億元以上。
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浙富控股（002266）是中國三大水電設(shè)備制造商之一，公司是最大的民營清潔能源裝備制造企業(yè)，也是國內(nèi)最大的危廢環(huán)保處理的上市企業(yè)。
東方電氣（600875）貫流式、混流式等水電技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，抽水蓄能機(jī)組研制達(dá)到世界一流水平。
必讀要聞三：光伏上游材料開啟新一輪漲價潮，這個品種陷入供需緊張
受到光伏需求帶動，近期光伏級三氯氫硅價格上漲至2.8-3.0萬元/噸，較年初價格上漲超過1萬元/噸。三氯氫硅下游約60%用于生產(chǎn)多晶硅，40%用于生產(chǎn)硅烷偶聯(lián)劑。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏級三氯氫硅生產(chǎn)難度較大，2022年可外售光伏級產(chǎn)能只有16.5萬噸，在建產(chǎn)能只有約3.5萬噸。今明兩年三氯氫硅供需非常緊張，產(chǎn)品價格有望上漲至3.5萬元以上。由于原材料工業(yè)硅價格持續(xù)下行，目前行業(yè)成本大概0.7萬元/噸，光伏級產(chǎn)品盈利超過1.5萬元/噸。
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三孚股份（603938）硅基新材料布局逐步豐滿，現(xiàn)有三氯氫硅產(chǎn)能6.5萬噸，5萬噸在建產(chǎn)能預(yù)計2022年三季度投產(chǎn)。
晨光新材（605399）以金屬硅粉為主要原材料，通過氫硅氯化法生產(chǎn)工藝合成三氯氫硅，目前具備三氯氫硅產(chǎn)能6萬噸/年。
必讀要聞四：戶外運(yùn)動的新領(lǐng)域，產(chǎn)品訂單已排到2024年
受疫情等因素影響，不少人開始把自行車作為出行工具的新選擇。新一輪“騎行熱”，使得自行車和相關(guān)裝備的銷量直線上升一些熱門車型已經(jīng)處于斷貨狀態(tài)。某自行車品牌銷售門店店長表示，5月份訂單較去年同比增長130%，再收單將排至2023-2024年。
中國是全球最大的自行車生產(chǎn)和出口國，產(chǎn)業(yè)集群完備，已形成以天津渤海灣、江浙滬、珠三角三大自行車集群產(chǎn)業(yè)帶。2021年1-12月中國共出口自行車出口金額約330億元，同比增長31.0%。機(jī)構(gòu)指出，疫情在一定程度上加速了歐美消費(fèi)習(xí)慣由線下切換為線上，弱化了這類品牌多年積淀的渠道優(yōu)勢，為國內(nèi)自主品牌企業(yè)帶來機(jī)會。
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久祺股份（300994）是國內(nèi)主要的自行車產(chǎn)品出口商之一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲80多個國家和地區(qū)，2021年公司境外收入占比超98%。
上海鳳凰（600679）是國內(nèi)自行車行業(yè)中的“老字號”企業(yè)，公司目前主要出口市場包括日本、東南亞、中東、北歐、拉美等國家和地區(qū)。
2022.05.27
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