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必讀要聞一：鋰礦拍賣價格近6000美元/噸再創(chuàng)新高，未來全球或出現(xiàn)50％需求缺口
澳鋰礦商皮爾巴拉第五次在BMX平臺上拍賣鋰精礦，最終以5955美元/噸價格成交，再次創(chuàng)下新高。本次拍賣價格已較2021年7月第一次拍賣價上漲376.4%。
國際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50％的鋰需求缺口。機(jī)構(gòu)表示，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣一直是全球鋰精礦價格走勢的風(fēng)向標(biāo)。2022年全球鋰資源增量有限，海外進(jìn)口的鋰精礦及鋰鹽價格都已大幅上漲，擁有上游資源控制權(quán)在當(dāng)下及未來的全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭中都分外重要。長期來看，鋰礦為電動車及儲能產(chǎn)業(yè)鏈最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將持續(xù)享受高成長和高盈利。
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中礦資源（002738） 2022年5月完成了對津巴布韋 Bikita 鋰礦的收購，公司有望在2023年底形成6萬噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰鹽產(chǎn)能。
天齊鋰業(yè)（002466）目前鋰精礦產(chǎn)能134萬噸/年，2022年產(chǎn)能將擴(kuò)至162萬噸，在建及規(guī)劃中的產(chǎn)能超250萬噸。
必讀要聞二：5年增長近10倍，該“新業(yè)態(tài)”市場規(guī)模井噴式擴(kuò)張
統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：今年前四個月，我國貨物進(jìn)出口總額12.58萬億元，比去年同期增長7.9%。其中，出口6.97萬億元，增長10.3%。這份外貿(mào)成績單的背后，跨境電商這個新模式、新橋梁，正在發(fā)揮著越來越大的作用。
2022年《政府工作報告》提到“加速發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，充分發(fā)揮跨境電商作用，支持建設(shè)一批海外倉”，這已經(jīng)是政府工作報告連續(xù)第九年提到跨境電商。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國跨境電商進(jìn)出口5年增長近10倍，2021年我國跨境電商進(jìn)出口1.98萬億元，增長15%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在新冠疫情蔓延、傳統(tǒng)貿(mào)易遭受沖擊的時候，跨境電商成為了當(dāng)前發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動作用最強(qiáng)的一種外貿(mào)新業(yè)態(tài)。
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因賽集團(tuán)（300781）參股投資的深圳市征鳥出?？萍加邢薰臼蔷劢箽W洲與北美市場的跨境電商品牌公司。
中國武夷（000797）全資子公司中武電商公司聚焦“泛家居建材、能源物資、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品”四大品類跨境電商業(yè)務(wù)。
必讀要聞三：“V型反轉(zhuǎn)”？這一農(nóng)產(chǎn)品價格已連漲8周
自3月底以來，豬價持續(xù)溫和上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國500個縣集貿(mào)市場和采集點的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生豬價格目前已經(jīng)連漲8周，5月份第3周，全國生豬平均價格達(dá)到15.45元/公斤。
2022年一季度，豬價下跌幅度較大，平均每頭豬虧損500元的行情持續(xù)三個月左右，導(dǎo)致整個養(yǎng)豬行業(yè)現(xiàn)金流緊張。這期間，部分養(yǎng)殖戶加大出欄量加劇價格下跌幅度。進(jìn)入4月，豬肉需求有所好轉(zhuǎn)，豬價觸底反彈。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場或高估了產(chǎn)能過剩、低估了已經(jīng)發(fā)生的去化，同時考慮到后續(xù)需求復(fù)蘇、成本提升等，此輪周期仍將會是歷史上除上一輪之外，豬價高點最高的周期。
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金新農(nóng)（002548）2021年實現(xiàn)生豬銷量106.89萬頭，同比增長33.01%，公司表示，如果現(xiàn)有項目都建設(shè)完成，可達(dá)到250萬頭產(chǎn)能。
天邦股份（002124）表示，目前自建加租賃的生豬存欄產(chǎn)能約200多萬頭，如果滿負(fù)荷可出欄400多萬頭。
必讀要聞四：兩大生產(chǎn)國降低出口量，這種農(nóng)產(chǎn)品或面臨全球供給減少
印度政府計劃在截至9月份的銷售年度將糖出口限制在1000萬噸，此舉的目的是確保在10月份下一個制糖季節(jié)開始前有足夠的庫存。此外，巴西甘蔗加工廠正取消部分糖出口合同，并轉(zhuǎn)而生產(chǎn)乙醇，以便從能源價格高企中獲利。
近期多家機(jī)構(gòu)下調(diào)2022/2023榨季巴西制糖比和糖產(chǎn)量預(yù)估。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，巴西開榨推遲、醇糖價差較高將令糖廠在新榨季前期提高乙醇用蔗比，對市場影響利多。國內(nèi)疫情形勢正逐漸改善，銷區(qū)庫存薄弱以及夏季冷飲消費旺季來臨，這或?qū)⒃谝咔楹髱硌a(bǔ)庫需求。
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中糧糖業(yè)（600737）主營白砂糖及相關(guān)產(chǎn)品的制造銷售，覆蓋糖全產(chǎn)業(yè)鏈，公司是國內(nèi)糖業(yè)巨頭，是我國食糖生產(chǎn)和進(jìn)口的重要企業(yè)。
粵桂股份（000833）主營機(jī)制糖的生產(chǎn)和銷售，公司擁有日榨甘蔗1.2萬噸，年甘蔗入榨量130萬噸的產(chǎn)能。
2022.05.25
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