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必讀要聞一：歐洲多國(guó)現(xiàn)猴痘病例，天花疫苗在預(yù)防猴痘方面有效性達(dá)85%
截至5月21日，12個(gè)非猴痘流行國(guó)家已報(bào)告92例猴痘確診病例和28例疑似病例。世衛(wèi)組織預(yù)測(cè)，全球猴痘病例可能進(jìn)一步增加。近日，總部位于丹麥哥本哈根的制藥公司Bavarian Nordic BAVA表示，已與一個(gè)未透露名稱的歐洲國(guó)家簽訂了天花疫苗Imvanex的供應(yīng)合同，以應(yīng)對(duì)猴痘疫情。
據(jù)美國(guó)疾病控制與預(yù)防中心（CDC）稱，猴痘是一種由與天花屬同一科的病毒引起的疾病，但沒有天花那么嚴(yán)重。根據(jù)世界衛(wèi)生組織和美國(guó)CDC在非洲的觀察研究，天花疫苗在預(yù)防猴痘方面的有效性為85%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，加強(qiáng)類似癥狀病例的監(jiān)測(cè)，開發(fā)診斷方法和試劑，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)輸入性病例，阻斷傳播，防止猴痘在我國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)流行。
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天壇生物（600161）是國(guó)內(nèi)最大的疫苗生產(chǎn)企業(yè)，旗下有新型天花疫苗中試與臨床研究項(xiàng)目。
康辰藥業(yè)（603590）參股的優(yōu)銳醫(yī)藥是Bavarian Nordic公司中國(guó)區(qū)及亞洲部分地區(qū)唯一合作公司，Bavarian Nordic是美國(guó)政府的非復(fù)制性天花疫苗的長(zhǎng)期供應(yīng)商，該疫苗已獲美國(guó)食品和藥物管理局批準(zhǔn)，也可用于預(yù)防猴痘。
必讀要聞二：第三大來源國(guó)擬禁止原料出口，國(guó)內(nèi)剩余新增產(chǎn)能空間僅200萬噸
印尼投資部長(zhǎng)兼投資統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)主任巴利表示，該國(guó)政府將在今年對(duì)鋁土礦和錫出口實(shí)施禁令，以支持礦業(yè)下游發(fā)展。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年印尼鋁土礦進(jìn)口量占我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量比重分別為14.3%、16.7%和16.6%。
2021年我國(guó)鋁土礦進(jìn)口量共計(jì)10737萬噸，自給率僅為44%。截至2022年3月末，國(guó)內(nèi)電解鋁現(xiàn)有產(chǎn)能4370萬噸，其中合規(guī)產(chǎn)能4300萬噸，已逼近4500萬噸的產(chǎn)能天花板，剩余新增產(chǎn)能空間僅200萬噸。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情對(duì)下游開工的影響正逐步弱化，二季度旺季需求或轉(zhuǎn)移至三季度，看好國(guó)內(nèi)三季度地產(chǎn)竣工、汽車等領(lǐng)域需求持續(xù)改善。需求回升將持續(xù)推動(dòng)鋁價(jià)上行，隨著鋁價(jià)繼續(xù)上行，噸鋁毛利有望繼續(xù)擴(kuò)大。
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南山鋁業(yè)（600219）印尼一期100萬噸氧化鋁項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)產(chǎn)，印尼二期100萬噸氧化鋁項(xiàng)目將于2022年內(nèi)投產(chǎn)。
明泰鋁業(yè)（601677）2021年底再生鋁建成產(chǎn)能68萬噸，未來幾年規(guī)劃再生鋁總產(chǎn)能可達(dá)140萬噸左右。
必讀要聞三：光伏之后，鋰電巨頭獲得歐洲新法規(guī)下首張準(zhǔn)入證書
據(jù)報(bào)道，寧德時(shí)代獲得德國(guó)交通部頒發(fā)的全球首張歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)R100.03動(dòng)力電池系統(tǒng)證書。率先獲得證書代表了歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)寧德時(shí)代品質(zhì)為先的安全理念以及電池系統(tǒng)能力的高度認(rèn)可。
2021年，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池系統(tǒng)市場(chǎng)份額全球第一（占33%）。2022年受上游原材料漲價(jià)影響，公司已對(duì)相關(guān)產(chǎn)品采取提價(jià)措施。機(jī)構(gòu)指出，近期原材料結(jié)束上漲勢(shì)頭，隨著新能源車價(jià)格的上調(diào)，動(dòng)力電池電芯價(jià)格有所上升，電池生產(chǎn)企業(yè)毛利率有所好轉(zhuǎn)，看好后期鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司量?jī)r(jià)齊升。
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富臨精工（300432）子公司江西升華于2021年初在四川射洪投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2021年12月達(dá)產(chǎn)，有效產(chǎn)能已完成拉動(dòng)爬坡，正在批量供應(yīng)寧德時(shí)代等主要客戶。
聯(lián)創(chuàng)股份（300343）目前已經(jīng)規(guī)劃的PVDF總產(chǎn)能是6.4萬噸，PVDF產(chǎn)品已經(jīng)正常給寧德時(shí)代供貨。
必讀要聞四：即將亮相！蘋果下一個(gè)最重要新品蓄勢(shì)待發(fā)
知情人士透露，蘋果公司高階主管上周向董事會(huì)展示了即將面世的AR/VR混合實(shí)境頭戴式裝置，顯示其研發(fā)已經(jīng)進(jìn)入后期階段。再加上蘋果加快該設(shè)備作業(yè)軟體rOS的開發(fā)，表明這款產(chǎn)品可能在未來幾個(gè)月首度亮相。
報(bào)道稱，結(jié)合了虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)的“混合現(xiàn)實(shí)”頭戴設(shè)備，有望成為2015年蘋果智能手表(Apple Watch)推出以來的公司下一個(gè)最重要新品。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《2021年第四季度全球AR/VR頭顯市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)到1123萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%。其中VR頭顯出貨量達(dá)1095萬臺(tái)，突破年出貨一千萬臺(tái)的行業(yè)重要拐點(diǎn)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，蘋果加入競(jìng)爭(zhēng)以及在商業(yè)上更加廣泛的應(yīng)用將推動(dòng)AR/VR頭顯出貨量的加速增長(zhǎng)。
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聯(lián)創(chuàng)電子（002036）表示，公司依托多年沉淀的光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，布局AR/VR領(lǐng)域，為國(guó)際知名公司Magic Leap研制的相關(guān)鏡頭產(chǎn)品一直在出貨。
長(zhǎng)信科技（300088）為Facebook提供最新款VR Quest2顯示模組，也為國(guó)內(nèi)VR巨頭提供VR頭顯模組。
2022.05.23
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