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必讀要聞一：國(guó)企改革三年行動(dòng)收官之年，這個(gè)行業(yè)是歷次改革的重點(diǎn)領(lǐng)域

國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任翁杰明在深化國(guó)有控股上市公司改革爭(zhēng)做國(guó)企改革三年行動(dòng)表率專題推進(jìn)會(huì)上表示，要繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司力度，集團(tuán)公司要系統(tǒng)梳理未上市和已上市資源，結(jié)合實(shí)際逐步將現(xiàn)有未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有計(jì)劃地注入上市公司，必要的也可單獨(dú)上市。

2022年是決戰(zhàn)決勝國(guó)企改革三年行動(dòng)的收官之年。2022年政府工作報(bào)告中提到，完成國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，促進(jìn)國(guó)企聚焦主責(zé)主業(yè)、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支撐和帶動(dòng)能力。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，軍工行業(yè)是歷次國(guó)企改革的重點(diǎn)領(lǐng)域，而加快軍工企業(yè)資產(chǎn)證券化進(jìn)程更是重中之重，其中中電科集團(tuán)資產(chǎn)證券化仍存在很大空間。電科集團(tuán)旗下多家上市公司都在年內(nèi)提出了千億市值的戰(zhàn)略目標(biāo)，預(yù)示未來可能仍有國(guó)有資產(chǎn)注入。

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東信和平（002017）表示，公司作為國(guó)有控股公司，控股股東東信集團(tuán)和實(shí)際控制人中國(guó)電科所從事的多元化業(yè)務(wù)及地位能夠?yàn)楣編碣Y源支持。
杰賽科技（002544）表示，公司作為中國(guó)電科下屬上市公司之一，在資源配置、產(chǎn)業(yè)整合、區(qū)域布局等方面可獲得中國(guó)電科支持。

必讀要聞二：人民幣貶值疊加關(guān)稅豁免，這一行業(yè)疫情后顯著復(fù)蘇

5月18日，據(jù)上海市疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)，前期，針對(duì)貿(mào)易鏈不暢、集疏運(yùn)通道受阻、口岸運(yùn)轉(zhuǎn)效率不高等問題，上海海關(guān)連續(xù)推出了抗疫情、保民生、助企業(yè)、促發(fā)展10方面措施，以及加速上?？诎敦浳飯?bào)關(guān)和提離的通告，聯(lián)合長(zhǎng)三角區(qū)域海關(guān)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月下旬以來，上?？诎敦涍\(yùn)量和外貿(mào)進(jìn)出口總值逐漸企穩(wěn)、逐步回升。機(jī)構(gòu)指出，人民幣貶值預(yù)期有望通過匯兌收益增厚以外幣結(jié)算為主的出口企業(yè)，另一方面海運(yùn)運(yùn)價(jià)繼續(xù)延續(xù)下降趨勢(shì)，疊加關(guān)稅豁免，多方面因素改善有望驅(qū)動(dòng)出口行業(yè)景氣回升，利好海外占比較高的企業(yè)估值回升。

相關(guān)上市公司

華升股份（600156）主要出口市場(chǎng)為歐盟、美國(guó)、韓國(guó)、日本及南美等國(guó)家和地區(qū)，公司2021年境外收入占比超83%。
聚杰微纖（300819）安徽“超細(xì)纖維面料及制成品改擴(kuò)建項(xiàng)目”已陸續(xù)投產(chǎn)，“超細(xì)纖維含浸面料建設(shè)項(xiàng)目”目前正在建設(shè)中，2021年度公司營(yíng)業(yè)收入中出口產(chǎn)品占比53.07%。

必讀要聞三：產(chǎn)能滿載！巨頭還要漲價(jià)，一季度相關(guān)公司利潤(rùn)倍增

半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)的盈利強(qiáng)勁增長(zhǎng)，內(nèi)資晶圓代工雙雄中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體今年一季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。同時(shí)，多家國(guó)際晶圓代工巨頭近期再度傳出漲價(jià)聲音。

日前，晶圓代工廠臺(tái)積電通知客戶，明年1月起將全面調(diào)漲晶圓代工價(jià)格，漲幅6%，部分臺(tái)積電客戶已證實(shí)接獲漲價(jià)通知，這是臺(tái)積電在不足一年時(shí)間內(nèi)第二次全面漲價(jià)。機(jī)構(gòu)指出，芯片短缺加速了產(chǎn)能擴(kuò)張速度，未來兩年全球設(shè)備銷售額增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，A股半導(dǎo)體設(shè)備材料有很大成長(zhǎng)潛力。且臺(tái)積電等全球晶圓代工領(lǐng)先企業(yè)一季度均實(shí)現(xiàn)同比快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步印證半導(dǎo)體行業(yè)景氣度不減，建議重點(diǎn)關(guān)注本土汽車芯片廠商。

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長(zhǎng)川科技（300604）產(chǎn)品獲得了長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電、士蘭微、華潤(rùn)微電子、日月光等多個(gè)一流集成電路企業(yè)的使用和認(rèn)可。
華亞智能（003043）半導(dǎo)體產(chǎn)品主要為應(yīng)用于晶圓刻蝕控制、化學(xué)氣相沉積、晶圓檢測(cè)等半導(dǎo)體設(shè)備的精密金屬結(jié)構(gòu)件。

必讀要聞四：總產(chǎn)值近4700億！北斗導(dǎo)航是戰(zhàn)略科技力量重要一環(huán)

隨著北斗三號(hào)全球系統(tǒng)開通服務(wù)，進(jìn)一步刺激和拉動(dòng)了各行業(yè)對(duì)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)應(yīng)用的需求和投入，2021年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到4690億元人民幣，較2020年增長(zhǎng)約16.29%。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)成功，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用越來越廣泛，5G、人工智能與北斗的結(jié)合將帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。目前北斗產(chǎn)業(yè)鏈成熟、商業(yè)模式清晰，是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)當(dāng)前最佳的投資賽道?；谧灾骺煽匾蠛褪袌?chǎng)空間比較，北斗產(chǎn)業(yè)鏈投資的核心環(huán)節(jié)是上游芯片和下游應(yīng)用。

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航錦科技（000818）在民用領(lǐng)域積極布局北斗高精度定位芯片和基于IPD工藝的射頻前端芯片產(chǎn)品，公司北斗導(dǎo)航產(chǎn)品具備多年的技術(shù)和客戶的積累。
天奧電子（002935）是國(guó)內(nèi)原子鐘的主要生產(chǎn)企業(yè)，公司生產(chǎn)的星載銣原子鐘物理系統(tǒng)已應(yīng)用于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

2022.05.19

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