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必讀要聞一：歐盟計劃為所有新建筑安裝屋頂太陽能裝置
據(jù)英國金融時報援引的一份名為“RepowerEU”的計劃副本，歐盟委員會希望到2030年，該集團一半的能源來自可再生能源，比目前高出一倍多。這份計劃書的其中一項建議是“引入一項義務(wù)，為所有新建筑和所有能源性能等級D級及以上（最耗能）的現(xiàn)有建筑安裝屋頂太陽能裝置”。
SolarPowerEurope首席執(zhí)行官表示：“歐盟需要盡快擺脫對俄羅斯天然氣和石油的依賴，到2022年底，太陽能將部署超過30GW，其中包括新增150萬個太陽能屋頂，到2030年，歐洲將可以實現(xiàn)1000GW的太陽能裝機”。國內(nèi)方面，2021年6月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，《通知》指出將推動屋頂分布式光伏建筑建設(shè)。機構(gòu)指出，由于學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑的市場此前幾乎為0，相關(guān)公共建筑的BIPV試點將會快速提升分布式光伏裝機量。
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嘉寓股份（300117）光伏組件產(chǎn)品通過TUV、CQC、CGC、領(lǐng)跑者、技術(shù)領(lǐng)跑者系列認(rèn)證，并已進入了國家電網(wǎng)、中能建、浙能投、申能、綠地等30多家央企、國企及大型上市公司采購白名單。
中來股份（300393）表示，中來民生戶用分布式業(yè)務(wù)覆蓋已達14省400個縣左右。
必讀要聞二：新能源市場新的藍海分支，行業(yè)規(guī)模有望5年增長7倍
便攜式儲能又稱“大號充電寶”、“戶外電源”，搭配太陽能板使用，可以實現(xiàn)戶外靈活充放電、家庭緊急備電等需求。伴隨產(chǎn)品成熟度提升和儲能成本下行，便攜式儲能行業(yè)于2018年左右開始逐漸放量，2021年全球市場約111億元，同比增長161.3%。
機構(gòu)認(rèn)為，2026年便攜式儲能行業(yè)規(guī)模有望達到882億元，5年增長7倍。便攜式儲能是儲能市場新的藍海分支，行業(yè)處于高速發(fā)展期。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈、品牌屬性與家儲相近，便攜式儲能公司也正向家儲延伸。目前，需求側(cè)戶外旅行+備電需求依然龐大，且滲透率較低，供給側(cè)儲能政策頻出，且成本有望中期下行，行業(yè)未來空間較大。
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博力威（688345）表示，公司是中國電池行業(yè)百強企業(yè)，主要產(chǎn)品包括鋰離子電池組和鋰離子電芯，目前公司的家庭儲能產(chǎn)品主要出口非洲市場，北美地區(qū)以出口便攜儲能為主。
蔚藍鋰芯（002245）鋰電池產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型動力系統(tǒng)，主要聚焦于電動工具、電踏車/電摩、清潔電器、便攜式儲能等市場。
必讀要聞三：最長交貨期達50周，國內(nèi)外這一半導(dǎo)體產(chǎn)品廠商訂單高增
多位分析人士均表示，目前車用級IGBT的缺口達到50%，且短期無受控跡象，因此許多非短缺物料在短期難以出貨，加大了相關(guān)企業(yè)的庫存壓力。
機構(gòu)認(rèn)為，2025年全球IGBT市場規(guī)模有望達954億元、2020~2025年復(fù)合增速為16%；中國IGBT市場規(guī)模達458億元、2020~2025年復(fù)合增速達21%。2020年以來，需求端得益于新能源車、光伏需求爆發(fā)，供給端海外疫情反復(fù)限制海外產(chǎn)能，IGBT供需失衡，海外大廠交期持續(xù)上升，價格持續(xù)上升，目前海外大廠IGBT交期達39~50周。展望2022年，供需失衡貫穿全年，海外廠商擴產(chǎn)普遍謹(jǐn)慎、產(chǎn)能增量有限，看好新能源驅(qū)動IGBT需求快速增長，自產(chǎn)化率快速提升，看好車規(guī)級產(chǎn)品快速放量的企業(yè)。
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斯達半導(dǎo)（603290）2021年公司用于主電機控制器車規(guī)級IGBT模塊持續(xù)放量，合計配套超60萬輛新能源車。
臺基股份（300046）主要產(chǎn)品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導(dǎo)體模塊、固態(tài)脈沖功率開關(guān)等功率半導(dǎo)體器件。
必讀要聞四：一季度逆勢增長80%，這個產(chǎn)品滲透率高位攀升
TrendForce（集邦咨詢）發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）總銷量為200.4萬輛，同比增長達80%。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，批發(fā)層面，2022年4月份新能源車廠商批發(fā)滲透率達29.6%，較2021年4月11.2%的滲透率提升了18個百分點，較今年3月25.1%滲透率上升了4.5個百分點。機構(gòu)認(rèn)為，汽車行業(yè)4月產(chǎn)銷同比或最差，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展推動供給增加，或有的刺激政策出臺加速需求恢復(fù)。綜合基本面+估值，汽車板塊目前已經(jīng)處于低估位置。
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天成自控（603085）在乘用車領(lǐng)域，已經(jīng)和上汽集團、威馬汽車等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，圍繞上汽集團各基地，公司建設(shè)了鄭州工廠、南京工廠和寧德工廠， 實現(xiàn)了批量供貨。
天汽模（002510）是全球生產(chǎn)規(guī)模最大的汽車覆蓋件模具供應(yīng)商，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車是公司的客戶，公司為其提供配套的汽車模具。
2022.05.18
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