科股早知道
必讀要聞一：水利設施在建重大工程規(guī)模超萬億，一季度投資同比增35%
今年以來，我國不斷加強網(wǎng)絡型現(xiàn)代化基礎設施體系建設，大藤峽水利樞紐、滇中引水等水利工程有序推進，國家骨干供水基礎設施網(wǎng)絡正在不斷完善，我國在建重大水利工程投資規(guī)模超過1萬億元。
根據(jù)水利部信息，重大水利工程每投資1000億元，可帶動GDP增長0.15個百分點，因此今年水利投資，對做好“六穩(wěn)”“六保”工作、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤將發(fā)揮重大作用。機構指出，根據(jù)此前發(fā)布的《關于實施國家水網(wǎng)重大工程的指導意見》內(nèi)容，到2025年建設一批國家水網(wǎng)骨干工程，有序?qū)嵤┦∈锌h水網(wǎng)建設，進一步提升水安全保障能力。水利投資為“兩新一重”建設的重要組成部分，再迎發(fā)展紅利，未來水利投資規(guī)?？捎^。
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粵水電（002060）具備水利水電工程施工總承包特級資質(zhì)，承建了包括廣東飛來峽水利水電樞紐工程、廣東省韓江高陂水利樞紐工程等大中型水利水電工程。
蘇交科（300284）子公司中山水利有水利行業(yè)城市防洪專業(yè)甲級資質(zhì)，同時子公司廈門市政、石家莊市政也均有市政行業(yè)排水資質(zhì)和業(yè)務。
必讀要聞二：新船需求量旺盛，行業(yè)龍頭新增訂單接近翻倍
這兩年，全球集裝箱海運市場的增長，以及干散貨運輸市場的復蘇，帶來了新船需求量的旺盛。江蘇靖江一家船廠負責人表示，目前企業(yè)的手持訂單數(shù)量達到了近20年的高峰，其中外貿(mào)訂單占到90%以上。
根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析》相關內(nèi)容顯示，2021年，全國造船完工 3970 萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%。機構認為，現(xiàn)有主流船艦船周期性更新替代需求日益提升，近年來自全球航運業(yè)對碳減排環(huán)保壓力也會推動對于現(xiàn)有船舶的更新?lián)Q代，新增訂單價格穩(wěn)步提升，行業(yè)有望迎來量價齊升的拐點。
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中國船舶（600150）控股江南造船廠、外高橋造船、中船澄西、廣船國際共4家子公司，覆蓋船舶建造產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，2021年新增634.3萬載重噸民品船舶訂單，接近翻倍。
中船科技（600072）為中船工業(yè)集團控股的國有上市公司，全資子公司中船九院是船舶工業(yè)、海軍建設重要的設計科研單位。
必讀要聞三：最長停產(chǎn)時間65天以上，多地發(fā)布這一基建上游材料生產(chǎn)安排
日前，貴州省水泥工業(yè)協(xié)會發(fā)布《關于延長2022年二季度錯峰生產(chǎn)停窯的通知》，二季度每條生產(chǎn)線在錯峰生產(chǎn)停窯40天基礎上再增加5天錯峰生產(chǎn)停窯時間。同時規(guī)定，4月未停滿15天的生產(chǎn)線需在5月15天精準錯峰生產(chǎn)停窯基礎上補足，完成4、5月每條生產(chǎn)線至少累計精準錯峰生產(chǎn)停窯30天任務。
機構指出，今年一季度以來，水泥行業(yè)受疫情反復等因素影響，全國各地恢復節(jié)奏偏慢，這會強化市場“需求越差，政策越需要進一步加碼”的博弈預期。面對國內(nèi)外多重挑戰(zhàn)，各地方政府因城施策，不斷松綁地產(chǎn)調(diào)控政策，穩(wěn)定樓市運行，建議關注基建、地產(chǎn)需求為主的水泥板塊。目前板塊估值水平處于歷史低位，同時平均股息率水平達5.1%，板塊配置具備較強安全邊際。
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塔牌集團（002233）是廣東省規(guī)模較大、綜合競爭力較強的水泥龍頭企業(yè)之一，現(xiàn)有廣東梅州、惠州，福建龍巖三大生產(chǎn)基地。
華新水泥（600801）已在國內(nèi)14省市及海外塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞和馬拉維等國布局，形成了1.16億噸的水泥產(chǎn)能規(guī)模，其中水泥熟料產(chǎn)能全國第五。
必讀要聞四：主產(chǎn)國暫停這一農(nóng)產(chǎn)品出口，全球供應缺口或超百萬噸
巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫9日宣布全面禁止食糖出口，以穩(wěn)定價格并控制商品囤積現(xiàn)象。
巴基斯坦是世界主要蔗糖生產(chǎn)國之一，其甘蔗種植面積超過一百萬公頃。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，巴基斯坦的甘蔗種植面積僅次于巴西，印度，中國和泰國，位居全球第五大的甘蔗種植國。2020年以來國際糖價維持高景氣，由于當前國內(nèi)白糖進口依賴度較高，進口量占國內(nèi)總消費量的比例接近30%，且自2021年6月入夏以來，我國南部甘蔗產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)出旱澇并重的氣象特征，影響食糖產(chǎn)量，從農(nóng)業(yè)部2月份公布的《中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析》來看，2021/2022年度國內(nèi)食糖需求基本不變，但產(chǎn)量和進口量分別下降6%和29%，國內(nèi)供需缺口變?yōu)?11萬噸（2020/2021年為盈余138萬噸），因此國內(nèi)糖價也隨國際糖價保持高景氣。
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南寧糖業(yè)（000911）是廣西規(guī)模最大的糖業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)之一，生產(chǎn)能力為日榨原料蔗4.44萬噸。
中糧糖業(yè)（600737）已形成190萬噸煉糖產(chǎn)能，穩(wěn)居行業(yè)首位，唐山糖業(yè)精煉糖項目二期已開始建設，預計2023年達產(chǎn)，屆時將再增煉糖產(chǎn)能15萬噸。
2022.05.11
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