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必讀要聞一：與特斯拉“同臺競技”，這一汽車巨頭將建全新電動工廠
大眾汽車集團3月15日舉行2022年度溝通會，據(jù)大眾方面預(yù)計，2022年純電動車銷量會再次提升，占比將達到大眾集團總銷量的7%至8%。為此，集團將會在沃爾夫斯堡工廠旁建立一個全新的電動工廠和研發(fā)中心，將與特斯拉Giga Berlin工廠進行競爭；集團還將在全球市場自建充電站，預(yù)計到2025年在全球建設(shè)4.5萬個充電樁。截至目前，已經(jīng)有約1萬個投入使用。
目前，歐洲已經(jīng)成為大眾集團電動車銷量最好的市場，電動車市場份額達到25%，是燃油車份額的2倍。在競爭激烈的中國市場，2021年大眾集團共交付9.27萬輛電動汽車，達到2020年銷量的4倍多；2022年，集團將在中國市場按照計劃推進電動汽車戰(zhàn)略，目標(biāo)是實現(xiàn)純電動車銷量翻番。機構(gòu)分析指出，2022年經(jīng)濟穩(wěn)增長預(yù)期下，汽車終端消費需求有望改善，疊加供給端“缺芯”影響弱化，下半年有望迎來供需共振。消費屬性強化及電動智能化趨勢下，零部件功能升級及增量環(huán)節(jié)需求有望打開新增長空間。
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富奧股份（000030）在新能源產(chǎn)品市場配套方面取得重大進展，成功獲取大眾MEB平臺訂單，供應(yīng)逆變器、電動壓縮機、空調(diào)、底盤模塊、電動水泵等產(chǎn)品。
超捷股份（301005）新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于電控逆變器與電機、汽車底盤焊接、動力總成系統(tǒng)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電池包、充電樁、座椅，客戶包括特斯拉、比亞迪、大眾等國內(nèi)外整車廠商。
必讀要聞二：春節(jié)后價格暴漲70%，這一新能源車上游關(guān)鍵原料下游需求高增
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋰電材料氫氧化鋰報價今日漲5000元/噸，報價49萬/噸，價格較春節(jié)后（據(jù)生意社春節(jié)后價格為28.8萬元/噸）已上漲70.1%。
券商研報分析指出，短期，鋰市場依舊偏緊，下游需求旺盛，帶動鋰價穩(wěn)步上行。中期，上游鋰礦開發(fā)周期較長，未來2-3年內(nèi)供給短缺格局預(yù)計將難有改變，下游電動車和儲能已占據(jù)鋰需求60%以上，隨著下游需求的高增長，鋰行業(yè)料將獲得高成長性。
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天華超凈（300390）聯(lián)合寧德時代等企業(yè)共同出資設(shè)立的天宜鋰業(yè)，一期年產(chǎn)2萬噸電池級氫氧化鋰項目產(chǎn)能完全釋放，全部擴產(chǎn)項目達產(chǎn)后，天宜鋰業(yè)將具備電池級氫氧化鋰產(chǎn)品的總產(chǎn)能16萬噸/年。
豐元股份（002805）全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司與玉溪市人民政府簽署《投資協(xié)議》，其中提到玉溪市人民政府要支持乙方依法依規(guī)參與競拍取得黏土鋰礦等礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)，依法保障公司鋰電池正極材料及配套項目所需鋰礦等有關(guān)資源。
必讀要聞三：委外代工廠最高漲價50%！功率半導(dǎo)體需求強勁
據(jù)報道，供應(yīng)鏈傳出，受惠于車用MOSFET等功率半導(dǎo)體需求強勁，加上6英寸芯片代工廠產(chǎn)能滿載，漢磊作為委外工廠，將針對大客戶英飛凌全面調(diào)漲報價，幅度最高達50%，同時積極擴大第三代半導(dǎo)體碳化硅（SiC）的產(chǎn)能，預(yù)計今年出貨量將呈倍數(shù)級成長。
根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2022年中國功率半導(dǎo)體市場規(guī)模有望達到182.70億美元（1164.51億元人民幣），2018-2022年CAGR達到7.11%。券商研報認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)供需失衡仍未得到明顯緩解，長期來看供需恢復(fù)平衡有望延緩至2023年，且功率半導(dǎo)體下游需求行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，其中新能源汽車、工業(yè)、可再生能源發(fā)電等領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動功率半導(dǎo)體市場空間持續(xù)擴大，以IGBT為代表的國產(chǎn)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品正加速步入黃金發(fā)展期。
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斯達半導(dǎo)（603290）在IGBT模塊市場中，2020年躋身全球第六，在新能源汽車領(lǐng)域，新增多個使用全SiC MOSFET模塊的800V系統(tǒng)的主電機控制器項目定點。
新潔能（605111）是國內(nèi)率先掌握超結(jié)理論技術(shù)，并量產(chǎn)屏蔽柵功率MOSFET及超結(jié)功率MOSFET的企業(yè)之一，產(chǎn)品電壓已經(jīng)覆蓋了12V-1350V的全系列產(chǎn)品、達1300余種。
必讀要聞四：歐盟就碳關(guān)稅達成一致，綠電交易規(guī)?；蜻_千億千瓦時
據(jù)媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間3月15日，法國總統(tǒng)馬克龍在其個人社交媒體表示，歐盟成員國已就歐盟碳邊境稅達成一致。為應(yīng)對氣候變化，2020年1月15日，歐盟通過《歐洲綠色協(xié)議》，就更高的減排目標(biāo)達成一致，共同承諾2030年溫室氣體排放要比1990年減少50%至55%，到2050年實現(xiàn)碳中和。2021年7月，歐盟委員會推出碳關(guān)稅提案：碳邊界調(diào)整機制，旨在落實歐盟氣候目標(biāo)。
碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM），也可稱為“碳關(guān)稅”、“碳邊境調(diào)節(jié)稅”，是指嚴(yán)格實施碳減排政策的國家或地區(qū)，要求進口（出口）高碳產(chǎn)品時繳納（返還）相應(yīng)的稅費或碳配額。碳邊境調(diào)節(jié)機制的設(shè)立初衷是為了減少碳泄漏。碳泄漏是指執(zhí)行嚴(yán)格降碳政策國家的高碳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向降碳政策寬松的國家的現(xiàn)象。券商研報指出，未來，如碳邊境調(diào)節(jié)稅開征，鋼鐵、鋁等高耗能企業(yè)也將進入綠電交易市場，中長期綠電交易或至千億千瓦時級別市場。
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金山股份（600396）風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電分別通過風(fēng)力和太陽能等一次能源加工轉(zhuǎn)換成電力產(chǎn)品并入電網(wǎng)。
其中子公司彰武新能源公司2021上半年風(fēng)力光伏發(fā)電量為1.2萬千瓦時，在建遼寧華電阜新彰武后新秋二期10.5MWp光伏發(fā)電項目等。
能輝科技（301046）2011年承接了首批金太陽項目，2012年自行設(shè)計投資建成第二批金太陽示范工程，目前自持14座分布式電站，為廣大客戶提供分布式電站服務(wù)。
2022.03.17
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