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必讀要聞一：算力成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，東數(shù)西算背景下三大芯片賽道率先受益

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。近期，國(guó)家全面啟動(dòng)?xùn)|數(shù)西算工程，成為繼“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”后的又一大國(guó)家級(jí)超級(jí)工程。它被視作數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架下的重點(diǎn)工程，是新基建的一部分。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在“東數(shù)西算”的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片最先受益，數(shù)據(jù)中心可以分為“計(jì)算”“存儲(chǔ)”和“網(wǎng)絡(luò)”三大元素。下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理的需求快速增長(zhǎng)，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相關(guān)算力芯片的發(fā)展。此外，作為數(shù)據(jù)的載體，存儲(chǔ)芯片的數(shù)量和性能需求大幅上升。

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景嘉微（300474）是A股稀缺的GPU芯片設(shè)計(jì)公司，新一代JM7200芯片已完成與龍芯、飛騰、麒麟軟件等國(guó)內(nèi)主要的CPU和操作系統(tǒng)廠商的適配工作。     
國(guó)芯科技（688262）主營(yíng)業(yè)務(wù)是國(guó)產(chǎn)自主可控嵌入式CPU技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，公司已成功實(shí)現(xiàn)基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU內(nèi)核，已實(shí)現(xiàn)累計(jì)上億顆應(yīng)用。

必讀要聞二：乘“雙碳”東風(fēng)，這一新能源核心材料價(jià)格持續(xù)刷新歷史新高

據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)，2022年02月22日稀土價(jià)格指數(shù)為431.0，較前一日上漲4點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。較2021年12月31日的339.7大漲近27%。

分析人士指出，近期稀土價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)，核心原因是供需錯(cuò)配，供給端：節(jié)前公布的稀土上半年生產(chǎn)指標(biāo)雖總體符合預(yù)期，但處于預(yù)期下限，同時(shí)緬甸在嚴(yán)峻疫情形勢(shì)下，稀土進(jìn)口礦供給擾動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)；需求端：新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)等需求高速驅(qū)動(dòng)下，磁材廠訂單飽滿。根據(jù)弗若斯特沙利文的預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬(wàn)噸和31.0萬(wàn)噸。

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龍磁科技（300835）年產(chǎn)各類燒結(jié)永磁鐵氧體產(chǎn)品30000噸，換向器4000萬(wàn)只，是全國(guó)最大的永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)之一。      
大地熊（688077）現(xiàn)有燒結(jié)釹鐵硼總體產(chǎn)能為6000噸/年，預(yù)計(jì)到2022年末總體產(chǎn)能達(dá)到8000至10000噸/年。

必讀要聞三：企業(yè)加價(jià)搶貨，這一新能源配套產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“高光時(shí)刻”

根據(jù)國(guó)家規(guī)定，動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的80%以下，就面臨退役、被強(qiáng)制回收。近期由于鎳、鈷、鋰等原材料價(jià)格大漲，動(dòng)力電池回收價(jià)格也隨之飆升。在江西贛州龍南的一家廢舊電池回收工廠，負(fù)責(zé)人表示，去年最低的時(shí)候，回收跟新貨相比只有60%的價(jià)格，現(xiàn)在基本上折扣系數(shù)已經(jīng)翻了一番，120%已經(jīng)有人敢喊了。

據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)492萬(wàn)輛，累計(jì)退役的動(dòng)力電池有20萬(wàn)噸（約25GWh）。2025年我國(guó)需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh，超過(guò)2020年的5倍。

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迪生力（603335）控股子公司廣東威瑪新能源鋰電池回收處理資源化利用第一期生產(chǎn)線已進(jìn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行。   
天奇股份（002009）全資子公司天奇金泰閣開(kāi)展廢舊電池回收資源化業(yè)務(wù)多年，已具備實(shí)現(xiàn)鋰離子電池全部金屬提取工藝，回收水平均高于行業(yè)平均水平。

必讀要聞四：華為確認(rèn)參展MWC2022世界移動(dòng)通信大會(huì)

近日，華為確認(rèn)將參展MWC2022世界移動(dòng)通信大會(huì)。世界移動(dòng)通信大會(huì)是一年一度全球最具影響力移動(dòng)通信領(lǐng)域展覽會(huì)，將于2022年2月28日至3月3日舉行。對(duì)于此次會(huì)議，華為表示全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正在全面回歸，行業(yè)數(shù)字化成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，綠色低碳是人類社會(huì)的共同愿景，ICT技術(shù)（信息通信領(lǐng)域技術(shù)）在其中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。。

分析人士表示，ICT技術(shù)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)緊密相關(guān)構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)核心，也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的重要基石。在云網(wǎng)融合基礎(chǔ)上，算力與網(wǎng)絡(luò)融合也在加速，ICT領(lǐng)域越來(lái)越受市場(chǎng)關(guān)注。

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天源迪科（300047）是華為戰(zhàn)略合作伙伴，是華為ICT產(chǎn)品全國(guó)總經(jīng)銷商、企業(yè)業(yè)務(wù)核心合作伙伴、華為錕鵬生態(tài)合作伙伴、歐拉開(kāi)源社區(qū)成員。  
中富通（300560）為電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備商（華為等）提供通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、優(yōu)化服務(wù)業(yè)務(wù)，為行業(yè)用戶提供自組網(wǎng)、ICT、物聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)解決方案和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。

2022.02.24

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