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必讀要聞一：東數(shù)西算全面啟動，這個細分領域或變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)
據(jù)國家發(fā)改委，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。此前，我國首批數(shù)據(jù)中心液冷系列行業(yè)標準正式發(fā)布，有效填補了當前國內外數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標準的空白。
高密度計算正促使數(shù)據(jù)中心液冷技術興起。浸沒式液體冷卻的優(yōu)勢顯著，相對于傳統(tǒng)風冷數(shù)據(jù)中心能耗降低90%-95%，市場分析認為，液冷不僅是制冷方式的改變，更可能變革整個數(shù)據(jù)中心生態(tài)。據(jù)賽迪顧問預測，到2025年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場整體規(guī)模保守估計為1283.2億元，樂觀估計為1330.3億元。
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巨化股份（600160）成功開發(fā)出高性能大數(shù)據(jù)中心設備專用的巨芯冷卻液，主要性能指標與國外壟斷產(chǎn)品相當。
申菱環(huán)境（301018）表示，服務華為業(yè)務領域在溫控散熱，包括各類精密空調，包括蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)和液冷系統(tǒng)等，華為多年來是公司第一大客戶。
必讀要聞二：上海提出到25年養(yǎng)老床位增加到17.8萬張，這家本地企業(yè)正積極推進與政府合建高端養(yǎng)老項目
上海市人民政府近日印發(fā)《上海市促進養(yǎng)老托育服務高質量發(fā)展實施方案》提出，到2025年，全市養(yǎng)老床位從15.9萬張增加到17.8萬張。
機構分析指出，近年來，在政策逐步放開背景下，中國養(yǎng)老行業(yè)社會資本占比已超50%，逐步成長為市場主體，伴隨政府鼓勵下游養(yǎng)老實施“公建民營”模式，專業(yè)性的民營養(yǎng)老服務機構獲得更大發(fā)展空間。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預計2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?？蛇_10.29萬億元。
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悅心健康（002162）地處上海，公司正積極推進與閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)政府合作共建的高端護理型養(yǎng)老項目“悅心·安頤別業(yè)”的運營籌備。
開能健康（300272）地處上海，其子公司原能集團，已與上海健康醫(yī)學院建立科研合作關系，并表示將向外圍的養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)培育所拓展。
必讀要聞三：訂單排到6月！汽車零部件企業(yè)24小時滿負荷生產(chǎn)
在經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后，2021年中國汽車市場終于恢復正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)回暖，也給相關零部件企業(yè)帶來了大量訂單，有的企業(yè)訂單甚至已經(jīng)排到了今年6月底。部分企業(yè)為了及時交付訂單，目前工廠實行24小時三班倒。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率達到13.4%，高于上年8個百分點。
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拓普集團（601689）為特斯拉配套輕量化底盤結構件，還為Rivian提供輕量化底盤系統(tǒng)，包括副車架、控制臂、轉向節(jié)等產(chǎn)品。
一汽富維（600742）為大眾電動化MEB平臺（2022年產(chǎn)能400萬）核心配套零部件供應商，目前單車配套價值14000-15000元。
必讀要聞四：該產(chǎn)品延續(xù)2021年火爆行情，交付周期已排到2025年
2022年中國造船業(yè)延續(xù)2021年火爆行情，今年中國船舶集團旗下的三大船企江南造船、滬東中華、外高橋造船，一月新船訂單金額和完工量雙雙打破單月紀錄，實現(xiàn)“開門紅”。有造船廠表示產(chǎn)能處于滿負荷運行狀態(tài)，手持訂單金額同比2020年時翻了一倍，交船周期已經(jīng)排到了2025年。
據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預測，2022年預計我國造船完工量將超過4000萬載重噸。受2021年新船價格上漲影響，預計2022年船企手持訂單總體船價將比2021年有所提升，不考慮匯率及鋼鐵價格變動的情況下，預計船企2022年利潤率水平將比2021年有所提升。
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南鋼股份（600282）為全球最大的單體中厚板生產(chǎn)基地之一，主要合作船廠包括外高橋船廠、招商局重工、江南船廠、滬東船廠等。
蘇美達（600710）船舶制造業(yè)務技術優(yōu)勢集中在下屬新大洋造船，是揚州市首家獲得全國一級I類鋼質船舶生產(chǎn)企業(yè)資質的造船企業(yè)。
2022.02.21
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