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必讀要聞一：多方出臺(tái)新一輪建設(shè)計(jì)劃，這一新基建產(chǎn)業(yè)建設(shè)將“適度超前”
多方正加緊繪制新一輪“新基建”規(guī)劃圖。包括工信部、國(guó)家發(fā)改委等多部門明確將適度超前部署5G、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個(gè)?。▍^(qū)、市）明確了2022年5G、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)計(jì)劃，并提出進(jìn)一步發(fā)揮5G等“新基建”的規(guī)模效應(yīng)和帶動(dòng)作用，打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要引擎。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，全國(guó)的5G基站數(shù)超過(guò)了140萬(wàn)，其中共建共享的5G基站也超過(guò)了80萬(wàn)個(gè)，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全部的地級(jí)市，超過(guò)98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度不斷提升。東興證券分析指出，考慮到“新基建”處于發(fā)展初期，保守假設(shè)2022年“新基建”投資規(guī)模為2.5-3.0萬(wàn)億元，占全部基建投資比例為12%-15%，拉動(dòng)全年基建增速0.4-0.7個(gè)百分點(diǎn)。
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新易盛（300502）目前已成功研發(fā)出涵蓋5G前傳、中傳、回傳的25G、50G、100G、200G系列光模塊產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)批量交付，同時(shí)是國(guó)內(nèi)少數(shù)批量交付運(yùn)用于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的100G、200G、400G高速光模塊、掌握高速率光器件芯片封裝和光器件封裝的企業(yè)。
天孚通信（300394）是光器件整體解決方案提供商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信通信等領(lǐng)域。
必讀要聞二：大唐發(fā)布2022年度2377MW風(fēng)機(jī)招標(biāo)，多地公布風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)展
日前，大唐集團(tuán)發(fā)布風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備2022年度框架招標(biāo)，共計(jì)2377MW。值得一提的是，標(biāo)書(shū)僅針對(duì)中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備2022年度框架招標(biāo)資格預(yù)審入圍供應(yīng)商。根據(jù)大唐早前公示結(jié)果顯示，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電、東方風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、中國(guó)海裝、中車株洲所8家整機(jī)商入圍。此外，新疆阿拉善盟、巴州等地公布風(fēng)電項(xiàng)目，其中，上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地160萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃2月下旬復(fù)工建設(shè)，2022年計(jì)劃完成投資39.9億元。
國(guó)家能源局1月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全年海上風(fēng)電新增裝機(jī)16.90GW，同比增長(zhǎng)452%。西南證券韓晨分析指出，海上風(fēng)電具有利用小時(shí)數(shù)高，接近電力負(fù)荷區(qū)等優(yōu)勢(shì)，是實(shí)現(xiàn)向清潔能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的重要方式，未來(lái)隨著海上風(fēng)力發(fā)電度電成本的下降，海上風(fēng)電將迎來(lái)快速發(fā)展。
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天順風(fēng)能（002531）為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)塔專業(yè)生產(chǎn)商，主營(yíng)產(chǎn)品為1.5MW及以上功率風(fēng)機(jī)的風(fēng)塔，是Vestas、GE等全球大型風(fēng)電整機(jī)廠商和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)電投資商的風(fēng)塔供貨商，具備海上塔筒和葉片的生產(chǎn)能力且訂單很滿。
運(yùn)達(dá)股份（300772）主營(yíng)業(yè)務(wù)為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司在2021年8月推出海上風(fēng)機(jī)MySE16-242，為全球最大的海上16MW級(jí)海風(fēng)機(jī)組。
必讀要聞三：華龍一號(hào)通過(guò)英國(guó)通用設(shè)計(jì)審查（GDA）
中國(guó)廣核集團(tuán)消息，英國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月7日上午9時(shí)，英國(guó)核監(jiān)管辦公室（ONR）和環(huán)境署（EA）發(fā)布聯(lián)合聲明，確認(rèn)我國(guó)自主核電技術(shù)華龍一號(hào)通過(guò)英國(guó)通用設(shè)計(jì)審查（GDA），并于當(dāng)日為華龍一號(hào)頒發(fā)設(shè)計(jì)認(rèn)可確認(rèn)（DAC）和設(shè)計(jì)可接受性聲明（SoDA）證書(shū)。
據(jù)了解，2016年，中廣核與法國(guó)電力集團(tuán)、英國(guó)政府簽署了英國(guó)新建核電項(xiàng)目一攬子協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，“華龍一號(hào)”在通過(guò)英國(guó)通用設(shè)計(jì)審查后，將用于該國(guó)布拉德韋爾b核電項(xiàng)目建設(shè)。國(guó)金證券牛波研報(bào)認(rèn)為，核電建設(shè)迎來(lái)新一輪投資高速發(fā)展期，"十四五"中后期，核電年投資額將超1000億元，核電建設(shè)進(jìn)程加快利好全產(chǎn)業(yè)鏈。
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哈空調(diào)（600202）研制出我國(guó)第一臺(tái)大型核級(jí)空氣處理機(jī)，已經(jīng)具備生產(chǎn)核安Ⅱ級(jí)設(shè)備的資格，是我國(guó)唯一有10年以上核空冷產(chǎn)品安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于秦山二期、巴基斯坦恰西馬核電站等。
中國(guó)廣核（003816）是中廣核核能發(fā)電的唯一平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及管理核電站，銷售該等核電站所發(fā)電力，組織開(kāi)發(fā)核電站的設(shè)計(jì)及科研工作。
必讀要聞四：1月全球新船訂單量環(huán)比增72%，中國(guó)承接訂單量居首
據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)克拉克森8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1月全球新船訂單量為307萬(wàn)修正總噸（CGT），環(huán)比增加72%，其中韓國(guó)承接訂單量138萬(wàn)修正總噸，占比45%，僅次于中國(guó)（147萬(wàn)修正總噸，48%）位居第二。按船種來(lái)看，14萬(wàn)立方米以上液化天然氣運(yùn)輸船（LNG船）和1.2萬(wàn)標(biāo)箱（TEU）級(jí)大型集裝箱船占總訂單量的67%。
安信證券溫肇東表示，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮，成交量將在9000萬(wàn)載重噸左右。2022年，預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量將超過(guò)4000萬(wàn)載重噸。建議關(guān)注一是受造船行業(yè)回暖帶動(dòng)營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，并且經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)受原材料價(jià)格上漲相對(duì)較小的船舶配套企業(yè)；二在2022年，受2021年新船訂單價(jià)格上漲帶動(dòng)，船廠經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率有望逐步提升的船舶制造企業(yè)。
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中國(guó)船舶（600150）在2020年資產(chǎn)重組后旗下?lián)碛薪显齑瑥S、外高橋造船、廣船國(guó)際、中船澄西、中船動(dòng)力集團(tuán)5家控股子公司，在船舶建造上下產(chǎn)業(yè)鏈均有覆蓋，目前訂單飽滿，訂單排期已至2023年及2024年后。
亞星錨鏈（601890）是國(guó)際錨鏈行業(yè)最大的專業(yè)化從事船用錨鏈、海洋系泊鏈和礦用鏈的生產(chǎn)企業(yè)，截止2020年末，公司產(chǎn)能為26萬(wàn)噸。
2022.02.9
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